לאחר זינוק של 115% ברבעון - ב'רוסאריו' שוריים על פרטנר
פרטנר מניות הסלולר מרכזות עניין עם זינוק של 115% בשלושת החודשים האחרונים למניית פרטנר, כאשר הדרמה סביב רכישת גולן טלקום בעיצומה. רוסאריו יעוץ ומחקר סיפקו סקירה למניית פרטנר במחיר יעד של 21.5 שקל למניה - 16% מעל מחיר השוק.
"מה שיקבע את הטון לגבי מניות ענף הסלולר בטווח הקצר הוא אך ורק גורלה של גולן טלקום. האם תישאר בשוק ואיזה הסכם תחתום עם סלקום, או האם תצא ותשאיר רק את מורשת 'מספיק להיות פראייר?'", כתב ערן יעקובי, מנכ"ל רוסאריו מחקר.
למרות הדו"חות החלשים שהציגו חברות הסלולר ברבעון השני, ברוסאריו רואים את האור בקצה המנהרה. "נקודת הפיתול של הענף כנראה נחצתה. אם התמחור הנוכחי עדיין צמוד למספרים ובהנחה שפרטנר מסוגלת בתנאים הנוכחיים לייצר EBITDA הנע סביב 900 מיליון שקל באופן מייצג, אז כל האפסייד הענפי עוד לפנינו. הערכה זו מבוססת על התייצבות כלשהי ברמת המחירים בשנה הבאה, על המשך ירידה בהוצאות כתוצאה ממהלכים שהתבצעו עוד ב-2015.
"כרית בטחון לכל ההערכה הזו תהיה עוד סכומים שיגיעו מאורנג' העולמית. נציין כי אנו רואים פגיעה חד פעמית בהכנסות וב-EBITDA בשנת 2017 כתוצאה מהפסקת הסכם הנדידה של HOTmobile על רשת פרטנר ומנגד פרטנר תזכה בסכום חד פעמי של 200 עד 250 מיליון שקל בגין המעבר של HOTmobile להיות שותפה מלאה ברשת הדור הרביעי של פרטנר".
- 5.בטח לא פרטנר שרק לפני שבועיים שלוש היתה 2000- בשיא 8000 (ל"ת)דניאל 09/09/2015 08:09הגב לתגובה זו
- 4.דניאל 09/09/2015 08:08הגב לתגובה זומשחילים אתכם
- 3.להזהר מהמלצות,ראו טבע 85 דולר?אינטרנט 5300?טאואר 24 ד (ל"ת)דניאל 09/09/2015 08:07הגב לתגובה זו
- 2.נתקעו עם סחורה (ל"ת)תזהרו 08/09/2015 17:40הגב לתגובה זו
- דוד של רוסאריו 08/09/2015 20:23הגב לתגובה זוממש לא נתקענו עם שום סחורה
- 1.אלוביץ' 08/09/2015 17:39הגב לתגובה זומישהו מוכן לעדכן מה עם אינטרנט זהב? , המכונה המשומנת של בזק לא מפסיקה ליצר מזומנים והאקסל איבד כיוון מרוב אפסייד במניה הזו ?
