אקסטל השלימה גיוס אג"ח של 600 מיליון שקל

חברת הנדל"ן האמריקאית, אקסטל לימיטד, שבבעלות יזם הנדל"ן גארי ברנט, השלימה אמש (ד'), גיוס של 600 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח מסדרה ב'.

החברה גייסה אמש, כ-155.5 מיליון שקל בשלב הציבורי ויחד עם 444.5 מיליון שקל שגייסה ביום ב' האחרון, בשלב המוסדי, השלימה החברה גיוס של 600 מיליון שקל. הגיוס בוצע בהובלת איפקס הנפקות, מבית מיטב דש, בראשות אהרון סמרה ואליאב בר דוד.

אקסטל לימיטד זכתה לביקוש של כ-250 מיליון שקל גם בשלב הציבורי. כמו כן, ריבית הסגירה בשלב הציבורי נקבעה על 6%, נמוכה מריבית המקסימום שנקבעה בשלב המוסדי (6.1%), משקיעים מוסדיים שהזמינו בריבית זו קיבלו כ -7% מהזמנתם, הציבור שהזמין בריבית זו לא נענה. בסה"כ גייסה אקסטל בשנה האחרונה כ -1.65 מיליארד שקל בשתי סדרות של אגרות חוב.