מגייסים מזומן: אלוני חץ ימכרו אופציות, יגייסו עד 324 מיל' ש'

חברת הנדל"ן אלוני חץ הודיעה היום על כוונתה לקיים מכרז לציבור ולהנפיק 3 מיליון כתבי אופציה באמצעות הנפקת 300 אלף יחידות הניתנות למימוש לאג"ח ח' של החברה במחיר מינימאלי של 90 שקלים ליחידה. אם יממשו המשקיעים את כל כתבי האופציה המוצעים עד לפקיעה בתחילת מרץ 2014, תורחב סדרת אג"ח ח' ב- 300 אלף שקל ערך נקוב תמורת 324 מיליון שקל (בנוסף למחיר האופציה שיתקבל במסגרת ההנפקה). כל יחידה תכלול 10 כתבי אופציה, כאשר כל כתב אופציה ניתן למימוש ל-100 אגרות חוב סדרה ח', במחיר מימוש של 108 שקלים וזאת עד ליום 2.3.2014. לאור האמור, קיימת סבירות גבוהה כי סדרת אג"ח ח' תיכנס למדד תל בונד 40 בעדכון המדדים הצפוי בחודש אפריל 2014.

סדרת אג"ח ח' הינה צמודת מדד, נושאת ריבית שנתית של 4.45%, מח"מ האג"ח הינו כ- 5.4 שנים ומחיר האג"ח היום הוא 118.1 שקלים, ומשקף תשואה אפקטיבית של כ- 2.4%. הסדרה מדורגת 1A עם אופק דירוג יציב ע"י מידרוג. היום אישררה הסוכנות את דירוג כל סדרות האג"ח של החברה, והסבירה כי אופי פעילות סולידי של השקעות החברה, יחד עם שיפור בפעילות חברות הבת וגישה למקורות מימון תומכים בדירוג.

המכרז לציבור על מחיר היחידה צפוי להתקיים ביום ראשון, ה- 13.10.2013.