בלווטניק מפרט את שמות החברות שישתתפו במיזוג של כלל תעשיות
לאחר שהמיליארדר היהודי-רוסי, לן בלווטניק, הגיש כבר ביוני הצעת רכש מלאה למניות כלל תעשיות שבידי הציבור. היום מפרסמת החברה הזמנה לאסיפה כללית מיוחדת שתערך ב-1 באוקטובר ובה יתבקשו בעלי המניות לאשר את התקשרות החברה בהסכם מיזוג הכולל 4 צדדים שונים מאלו שהוצעו בתחילה ולפיו ישלם בלווטניק על יתרת מניות כלל תעשיות במזומן. ההודעה שפורסמה היום מפרטת את שמות החברות שישתתפו במיזוג.
המחיר המוצע לבעלי המניות מקרב הציבור בעבור מניית כלל תעשיות (הציבור מחזיק ב-51% מהון המניות בחברה), נותר זהה למחיר שהציע בלווטניק ביוני, 15.8 שקל, מחיר שגבוה בכ-4.6% ביחס למחיר הבסיס של המניה בבורסה הבוקר, אשר משקף לכלל תעשיות שווי חברה של כ-2.5 מיליארד שקל.
4 הצדדים לעסקת המיזוג אותן מתבקשים בעלי המניות לאשר כעת הם: חברת כלל תעשיות, חברת א. קינג אחזקות פיננסים (הרוכשת), שהיא חברה מאוגדת בישראל בבעלות מלאה של חברת ההחזקות Al Diversified המאוגדת בלוקסנבורג והינה בעלת השליטה בחברה, המחזיקה נכון להיום ב-49.9% מהון המניות של החברה. השלישית היא חברת ב.ב. קינג אחזקות ופיננסים, חברה פרטית בבעלות מלאה של הרוכשת, המאוגדת בישראל (שתהיה החברה היעודית) . והרבעית היא Al Diversified אשר תהיה ערבה לכלל חובותיה והתחייבויותיה של הרוכשת ושל החברה היעודית על פי הסכם המיזוג.
על פי הסכם המיזוג, יתמזגו כלל תעשיות ובי.בי. קינג (החברה היעודית) באופן שעל המניות המזכת תומרנה בזכות לקבל במזומן מהחברה הרוכשת,א. קינג, את תמורת המיזוג. למיטב ידיעתה של כלל תעשיות, תמורת המיזוג תמומן ממקורותיה העצמיים של בעלת השליטה בחברה.
אם וככל שיושלם הסכם המיזוג, יימחקו מניות כלל תעשיות מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, החברה תהפוך לחברה פרטית אשר 100% ממניותיה יוחזקו על ידי חברת Al Diversified (במישרין ו/או בעקיפין) והחברה הייעודית תתמזג לתוך החברה ותחדל להתקיים. על אף הפיכת החברה לחברה פרטית, החברה תמשיך להיות חברת אג"ח וסדרות האג"ח שלה ימשיכו להיות רשומות למסחר בבורסה בת"א.
בעלת השליטה בכלל תעשיות הינה חברת AI Diversified, המחזיקה 78,577,411 מניות של החברה, המהוות כ-49.9% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ-49.9% מזכויות ההצבעה בחברה. AI Diversified הינה חברה שהתאגדה בלוקסמבורג, אשר מלוא הון מניותיה מוחזק על ידי חברת AI European שהינה חברה מקבוצת Access שבשליטת לן בלווטניק.
כלל תעשיות מחזיקה ב-75% מחברת מלט, 38% מחברת תעבורה, 59% מחברת נייר חדרה, 62% מחברת גולף ו-57% מחברת כלל ביוטכנולוגיה. חברת ההחזקות סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם הכנסות של 1.1 מיליארד שקל ורווח נקי של 98 מיליון שקל.
- 1.האם אישור ההצעה באסיפה פוטר אותם מהגשת הצעת רכש ? (ל"ת)איתן 25/08/2013 11:05הגב לתגובה זו
ראסל אלוונגר מנכ״ל טאואר, צילום: מיכה בריקמןמנכ"ל טאואר: "אנחנו נמצאים בעמדה חזקה - טכנולוגיות הליבה כולן מציגות צמיחה שנתית"
טאואר טאואר סמיקונדקטור טאואר 0% יצרנית השבבים האנלוגיים ממגדל העמק, מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השלישי ומציגה ביצועים חזקים בקצת מהציפיות, לצד תחזית שיא לרבעון הרביעי. הכנסות החברה רשמו גידול של 6% ל-395.7 מיליון דולר ועלייה של כ-15% ברווח הנקי ל-54 מיליון דולר לעומת הרבעון הקודם. החברה מספקת תחזית שיא לרבעון הרביעי, עם צפי להכנסות של 440 מיליון דולר.
טאואר מייצרת שבבים שממירים אותות מהעולם הפיזי (כמו אור, קול או טמפרטורה) לאותות חשמליים שניתן לעבד דיגיטלית. היא פועלת כ-"foundry", כלומר מפעל שמייצר שבבים לפי תכנון של חברות אחרות, ולא מפתחת מוצרים סופיים בעצמה.
טאואר מתמחה בטכנולוגיות מתקדמות המשמשות מגוון תעשיות: שבבים לניהול הספק המשולבים במכשירים אלקטרוניים ומערכות רכב, חיישני תמונה למצלמות תעשייתיות, רפואיות
וביטחוניות, שבבים לתקשורת אלחוטית ו־RF למכשירי מובייל, וכן רכיבים אופטיים מתקדמים מבוססי טכנולוגיות SiGe ו-SiPho המשמשים להעברת נתונים במהירות גבוהה במרכזי נתונים וברשתות תקשורת. לטאואר מפעלי ייצור בישראל, בארצות הברית וביפן, והיא מספקת ללקוחותיה שירותים מקיפים
הכוללים פיתוח תהליכי ייצור, העברת טכנולוגיה ואופטימיזציה לייצור סדרתי. לקוחותיה העיקריים הם חברות שבבים, יצרניות רכיבים אלקטרוניים וחברות טכנולוגיה בתחומי התעשייה, הרכב, התקשורת, הרפואה והביטחון.
תוצאות הרבעון השלישי
ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-395.7 מיליון דולר, עלייה של 6% לעומת הרבעון הקודם ושל כ-7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. התוצאה מעט מעל תחזית השוק שעמדה על 394.98 מיליון דולר. הרווח הגולמי עלה ל-93 מיליון דולר לעומת 80 מיליון דולר ברבעון השני, והרווח הנקי הסתכם ב-54 מיליון דולר. הרווח המדולל למניה לפי כללי GAAP עמד על 0.47 דולר, בעוד שהרווח המתואם (Non-GAAP) עמד על 0.55 דולר - גבוה מהתחזית שעמדה על 0.54 דולר.
- למה התחזיות השחורות על מפולת לא מסתדרות עם המציאות
- האם מניות השבבים הישראליות יקרות?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון עמד על 139 מיליון דולר, לעומת 123 מיליון דולר ברבעון הקודם, וההשקעות נטו ברכוש קבוע הסתכמו ב-103 מיליון דולר.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגמה יהיה היום בבורסה? טאואר ומסיבת ה-AI והאם קמטק תתקן?
עונת הדוחות בת"א עולה שלב, והחברות הדואליות היו במוקד אתמול; טאואר גנבה את ההצגה עם זינוק דו ספרתי במניה, קמטק אכזבה את המשקיעים עם תחזית פושרת; מי ידווחו היום ומה ישפיע על המסחר?
עונת הדוחות של ת"א המשיכה אתמול לצבור תאוצה, והחברות הדואליות הגדולות פרסמו את התוצאות לרבעון השלישי, אך כל אחת הגיבה בצורה אחרת. טאואר טאואר 0% גנבה אתמול את ההצגה. יצרנית השבבים האנלוגיים ממגדל העמק פרסמה דוחות שעקפו במעט את הצפי, והציגה תחזית שיא לרבעון הרביעי, עם צפי להכנסות של 440 מיליון דולר - טאואר עם תוצאות מעל הצפי - מעלה תחזית. בוול סטריט הכל זה עניין של תחזיות קדימה, וככל שהן חזקות יותר כך המניה מגיבה. מנכ"ל החברה ראסל אלוונגר אמר בשיחת המשקיעים "החברה בדרך לצמיחה חסרת תקדים" והמניה זינקה אתמול 16.7% בוול סטריט, ותחזור עם ארביטרז' חיובי של כ-3.4%.
השאלה ביחס לטאואר היא האם למכור, או שהעליות ימשכו ודווקא לקנות? אין כמובן לאף אחד תשובה. אבל ניסינו להסביר כאן את היתרונות, החסרונות, הקשר ל-AI, ואת התמחור של החברה ביחס לעבר - טאואר זינקה ב-17% - מה אמר ראסל אלוונגר שהרים את המניה?
מנגד, קמטק קמטק 0% , חברת בדיקות השבבים פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי, והציגה תוצאות שעקפו בקצת את הציפיות של השוק אבל התחזית לרבעון הרביעי מאכזבת היא צופה הכנסות של 127 מיליון אחרי שברבעון השלישי צפתה ל-126 מיליון. קמטק עקפה את הציפיות אבל תחזית מאכזבת מפילה את המניה. המשקיעים רוצים לראות המשך צמיחה חזקה, ולא יציבות כמו שמציגה קמטק בתחזית לרבעון הבא. בשיחה עם החברה נראה שתהיה המשך צמיחה בשנה הבאה וכי הם מצפים להמשיך ולגדול גם בשנים הבאות (הראיון יעלה בהמשך היום). אגב, המניה עלתה מאז הפתיחה בוול סטריט חוזרת עם ארביטרז' חיובי של 0.8%.
ראיינו את הנהלת קמטק - קמטק: "לא נכון למדוד מרבעון לרבעון, הצמיחה תבוא בחצי השני של 2026"
- הבורסה שברה שיאים - וול סטריט מזנקת ב-2%
- ג'י סיטי ירדה 6.8%, נקסט ויז'ן עלתה 7.1%, סגירה יציבה במדדים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המדווחות הקרובות:
היום - אלעל, הבורסה, בזק, אמות, וברייסנוויי.
