זרח במהלך: תחלק למחזיקים אופציות שמימושן יגדיל את הקופה ב-20 מ' ש'

לאחר ההצלחה בהנפקה הקודמת: שותפות זרח יהש מתכננת גיוס הון נוסף באמצעות הנפקת כתבי אופציה בדרך של זכויות לבעלי יחידות ההשתתפות והאופציות של השותפות.

סכום הגיוס העתידי במידה וימומשו האופציות שיונפקו צפוי להסתכם בעד כ-20 מיליון שקל. כבר ביום ראשון הקרוב תובא בפני האסיפה הכללית של שותפות זרח הצעת עדכון לאישור המהלך לגיוס הון, כך נודע ל-Bizportal.

לפני שבועיים השלימה זרח מהלך מוצלח של גיוס הון בהנפקה לציבור במסגרתו גייסה כ-10 מיליון שקל. להנפקת החברה התקבלו ביקושים של פי 2 מהיקף אגדי ניירות הערך שהוצעו בהנפקה ומחירם נסגר מעל המחיר המזערי ונקבע על 355 שקל.

המשקיעים בהנפקה שרכשו חבילה שכללה 3,000 יחידות השתתפות ו-3750 אופציות מסידרה 7 בתמורה ל-355 שקל כבר נהנים מרווח שלכ-21%. זאת לאחר ששווי החבילה של יחידות ההשתתפות והאופציות עלה לכ-430 שקל, כאשר מחיר היה"ש עלה ל-9.7 אג' ומחיר האופציות עלה ל-3.7 אגורות.

הנפקת הזכויות של שותפות זרח תכלול אופציות חינם לבעלי יחידות ההשתתפות והאופציות ביחס שיקבע בהתאם להצעת מדף שתוגש בהמשך. מחיר המימוש של האופציות החדשות ותוקפן טרם נקבע ופרמטרים אלו יקבעו סמוך למועד ההנפקה, אך על פי ההערכות התנאים יהיו אטרקטיביים יותר מהתנאים של אופציה 7 כיום ויהיו קרובות יחסית לכסף, על מנת למשוך את המחזיקים להזרים את הכסף לשותפות.

שותפות זרח מחזיקה כיום בנכסים הבאים:

7.5% ברשיון הימי "שמן" שבו מתבצע בימים אלו קידוח בתקציב כולל של 138 מיליון דולר, מזה כ-15.4 מיליון דולר חלקה של זרח, שעד כה השקיעה בקידוח כ-12.6 מיליון דולר. מטרת הקידוח להגיע לעומק של 5,800 מטר, לאחר שכבר נקדחו יותר מכ-3,500 מטר. ההערכה הטובה ביותר היא למציאת 120.4 מיליוני חביות נפט באיכות טובה וגז טבעי בכמות של 1,860BCF עם 36% סיכויי הצלחה.

41.5% ברשיון ימי "גוליבר" שבו מצויה מטרת גז רדודה בעומק של 1,300 מטר ומטרות נפט משניות עמוקות יותר. דו"ח משאבים פרוספקטיביים ברשיון צפוי להתפרסם בחודשים הקרובים, לאחר שבמחצית השניה של 2012 בוצע ברשיון סקר סייסמי D3 במים רדודים וסקר סייסמי D2 ימי יבשתי.

השותפות נמצאת במו"מ עם משרד האנרגיה והמים, שצפוי להסתיים החודש, לקבלה מחודשת של הרשיון היבשתי זרח הנמצא באזור ים המלח וזאת לאחר שהשותפות עתרה לבג"צ כנגד ההחלטה לקחת ממנה את הרשיון בסוף שנת 2010. בחודשים האחרונים לפני שנלקח ממנה הרשיון הפיקה השותפות ביחד עם שותפיה כ-4,200 חביות נפט מבאר צוק תמרור.