גזית גלוב השלימה גיוס בהיקף של מיליארד ש'; "ישמש לפעילות השוטפת"

גזית גלוב הודיעה כי הצליחה להשלים גיוס אג"ח מהציבור בהיקף כולל של כמיליארד שקל. הגיוס נעשה באמצעות הרחבת סדרה יא' במחיר של 113.25 אגורות לכל 100 אגורות ע.נ, המשקף תשואה אפקטיבית של 4.17%.

אגרות החוב נושאות ריבית קבועה של 5.35% והינן צמודות למדד, כאשר מועד הפרעון הסופי נקבע ל-2024. מדרוג, חברת הבת של מודי'ס, סיפקה דירוג חוב ברמת Aa3 עם אופק יציב. S&P מעלות נתנה דירוג של ilA+ עם אופק יציב.

תמורת ההנפקה תשמש להקטנת היתרות המנוצלות במסגרות האשראי הקיימות ולפעילותה השוטפת של החברה, כאשר את ההנפקה הובילו לידר הנפקות וכלל פיננסים חיתום.

נציין כי ב-11 בדצמבר אקוויטי וואן, חברת הבת האמריקאית של גזית גלוב, הודיעה בארה"ב כי סוכנות הדירוג MOODY'S העלתה את דירוג החוב הלא המובטח שלה ל- Baa2 עם אופק יציב מ- Baa3 עם אופק חיובי.