מטריקס מארגנת מזומנים: קיבלה אשראי בסך 120 מיליון ש' לצורך החזר חובות ורכישת חברות

חברת התוכנה מטריקס התקשרה בהסכמים עם מספר בנקים בישראל לצורך קבלת הלוואות בסכום של כ-120 מיליון שקלים בעזרתם היא מתכננת לממן תשלום קרן האג"ח ולבצע רכישת חברות ופעילויות.

בהודעה לבורסה מסרה מטריקס, הנמצאת בשליטת חברת פורמולה מערכות (49.9%) כי ההלוואות הינן לזמן ארוך של 6-7 שנים, נושאות ריבית בשיעור קבוע של כ-5.8% ותפרענה בתשלומים רבעוניים. מטריקס צריכה לשלם תשלום קרן של סדרת אגח א' ב-31 לדצמבר 2012. מדובר סדרה בהיקף של כ-150 מיליון שקלים שהונפקה בפברואר 2008 ונושאת ריבית שוטפת של 5.15%.

במסגרת ההסכמים התחייבה החברה לשמור על אמות המידה הפיננסיות, הקובעות בין היתר כי ההון העצמי לא יפחת בכל עת שהיא מ-275 מיליון שקלים. כמו כן, תעמוד לבנקים הזכות לפרעון מיידי במקרה שפורמולה מערכות, תחדל מלהחזיק בלפחות 30% בחברה ו/או להיות מחזיקת המניות הגדולה ביותר בחברה.

מטריקס רשמה ברבעון השלישי של 2011 גידול בהכנסות וברווח. הכנסות החברה ברבעון השלישי צמחו בכ-16.6% והסתכמו בכ-435 מיליון שקלים לעומת כ-373 מיליון שקלים ברבעון המקביל. בשורה התחתונה, הרוויחה החברה 22.2 מיליון שקלים ברבעון, לעומת רווח בסך כ-21 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-6%.