דנקנר מוכר את שופרסל: סגר עסקה עם ברונפמן-פישר ולואי בפרמייה של 47%
לאחר שהמחאה על יוקר המחייה בישראל הולידה את ועדת טרכטנברג וועדת הריכוזיות נראה כי אחד מאנשי העסקים הבולטים בישראל מעוניין לרדת מהכותרות ולצמצם חשיפה. נוחי דנקנר מוכר את כל חלקו בשופרסל.
דסק"ש תמכור את מלוא אחזקתה במניות שופרסל לישראלום נכסים שבשליטת שולם פישר ומתיו ברונפמן ולמשפחת נואי מאנגליה בתמורה לסך כולל של כ-2.419 מיליארד שקלים המשקף מחיר של 24.18 שקלים למניית שופרסל, ובתוספת ריבית בשיעורים משתנים מסוימים שנקבעו.
המחיר מהווה פרמייה של 47% ממחיר הסגירה אתמול שעמד על 16.41 שקלים. דסק"ש מחזיקה 46% מהון המניות המונפק וכ-50.02% בזכויות ההצבעה בשופרסל. העסקה צפויה להיסגר לא יאוחר מתאריך ה-15 לדצמבר השנה.
מתוך התמורה האמורה, סך של 650 מיליון שקלים (בתוספת ריבית) ישולם במועד השלמת העסקה, והיתרה בסך של 1.769 מיליארד שקלים תשולם בתוך חמש שנים ממועד השלמת העסקה תוך אפשרות של הקונים להאריך תקופה זו בשנה נוספת. הריבית הנצברת על היתרה הבלתי משולמת של התמורה תשולם מדי שישה חודשים.
יו"ר קבוצת IDB נוחי דנקנר אמר היום: "שופרסל אינה 'עוד עסק' עבורי. אני אוהב את שופרסל וליבי יהיה עם שופרסל ועם עובדיה תמיד. אך כחברת השקעות המחויבת לבעלי מניותיה, עלינו לזכור שיש להפריד ולהבחין בין אהבתנו לשופרסל לבין שיקולים של כדאיות כלכלית. ברגע שקיבלנו הצעה עסקית טובה מאוד, חייב שיקול זה לגבור על ההיבטים האחרים. אנחנו צפויים לקבל מהקונים מחיר טוב ומצד שני מסייעים להם במתן הלוואה שתאפשר להם נוחות ברכישה".
"אני מכיר היטב את ליאו נואי, שהוא איש עסקים בינלאומי, מראשי הקהילה היהודית בבריטניה, ציוני ואוהב ישראל, ואת שולם פישר ומתיו ברונפמן, שותפיי הטובים מזה שנים. עבורי הם לא "רק קונים". מדובר באנשים מצוינים ואחראים ואני משוכנע שהם יטפחו וידאגו לרשת שופרסל, לעובדיה וללקוחותיה וימשיכו להצעיד אותה בהגינות ובהצלחה כמובילת שוק הקמעונאות בישראל".
"מאז שאני בקבוצת IDB, משנת 2003, אני פועל נמרצות על מנת להקטין את פעילות הקבוצה בישראל ולהגדיל את פעילותה ונכסיה מחוץ לישראל. מכרנו עשרות רבות של חברות ועסקים והרחבנו את היקף עסקינו בחו"ל. בשנת 2003 הייתה פעילות IDB מחוץ לישראל בשיעור של כ-7% בלבד מכלל העסקים שלנו. כיום הפעילות בחו"ל מהווה כ-40% מפעילות IDB ".
"IDB תמשיך לצמוח כחברה גלובאלית ותמשיך להרחיב את העשייה שלה מחוץ לישראל, אך עם זאת נמשיך לראות את עצמנו כקבוצה ישראלית המזוהה עם המשק הישראלי ועם החברה הישראלית".
נזכיר כי קבוצת דנקנר-ליבנת-מנור רכשה את השליטה באי.די.בי במאי 2003 ושופרסל הייתה חלק מאידיבי ונסחרה לפי שווי של 400 מיליון דולר בלבד. ב-21 במארס 2007 רכשה קבוצת ברונפמן 14% משופרסל לפי שווי חברה 1.1 מיליארד דולר. כעת מחזיקה הקבוצה כ-18.5% משופרסל, זאת באמצעות חברת ישראלום. דסק"ש, המוכרת, מחזיקה ב-45.95% שופרסל נסחרת בבורסה בת"א לפי שווי של כ-975 מיליון דולר (3.5 מיליארד שקלים).
שופרסל היא הרשת הקמעונאית הגדולה בישראל. נכון לסוף יוני הפעילה הרשת 255 סניפים בשטח של 548 אלף מ"ר והיא מעסיקה כ-12,000 עובדים.
עוד נזכיר כי לפני יומיים דווח שברקליס רכשו כמויות נכבדות של מניית שופרסל וליתר דיוק 0.5% מכלל המניות. ברקליס ניסו לקנות את המניות מדיסקונט השקעות אך משאלו סירבו לאספקת הסחורה הבנק אסף את המניות בשוק תוך העלאת מחיר המניה ומחזורי המסחר בה באופן ניכר.
- 32.לקרוא טוב הכסף לחו" ל 14/10/2011 12:53הגב לתגובה זוטוב מאוד רוצה לראות אלפי מפוטרים ! הפרמידה תפול עלכים ותמחץ את מעמד הבינים ! ככה זה שלאנשים יש עין צרה וקינאה !
- גם אני על כדורים 14/10/2011 13:38הגב לתגובה זותן לי שני צהובים ואתן לך ורוד אחד
- 31.הצופה 14/10/2011 12:01הגב לתגובה זוגורלך הפיננסי, תגיד גם לסולטאני שאי אפשר להעלים את מודיעין מהמשקיעים, יש פוטנציאל גדול מאד בגבריאלה, 3.5TCF גז ו-277 מליון חביות נפט 15 ק" מ מול חופי תל אביב, שנה את מועדי הקידוחים וקדח מיד בגבריאלה כך גם תתן הזדמנות למדינה לקנות ממך את הגז והנפט לפני שישראקו תקדים אותכם עם הצנרת מתמר והגז והנפט של גבריאלה יהיה פחות אטרקטיבי
- 30.הצופה 14/10/2011 10:49הגב לתגובה זוגורלך הפיננסי, אי אפשר להעלים את מודיעין מהמשקיעים, יש פוטנציאל גדול מאד בגבריאלה, 3.5TCF גז ו-277 מליון חביות נפט 15 ק" מ מול חופי תל אביב, שנה את מועדי הקידוחים וקדח מיד בגבריאלה כך גם תתן הזדמנות למדינה לקנות ממך את הגז והנט לפני שישראקו תקדים אותכם עם הצנרת מתמר והגז והנפט של גבריאלה יהיה פחות אטרקטיבי
- 29.בנטוב 14/10/2011 10:01הגב לתגובה זויתחזק יותר ומי שחושב שנוחי דנקנר מהמר ולא מבין בעסקים טועה יכול ליהיות שבתקופה הקרובה הביטחון של המשקיעים יחזור ואז ההשקעה בקרדית סוויס תוכיח את כדאיותה וכולם יוכלו את הכובע
- 28.$$$ 13/10/2011 19:26הגב לתגובה זוהאם נוחי דנקנר רכש 20% מחבר אולטרה שייפ???
- 27.איפה הרשות לחקירת המחזור הגבוה לפני הפרסום? (ל"ת)משקיע 13/10/2011 18:40הגב לתגובה זו
- 26.יוסי 13/10/2011 16:44הגב לתגובה זואינסטיקט של חיה , נבהל ומכר .
- 25.היועץ למרוויחים 13/10/2011 15:05הגב לתגובה זולדעתי כדאי מאוד להיכנס לאגרת החוב של אידיבי אחזקות אג" ח ד מספר נייר 7360068 למה ? מכיוון שהנייר נסחר ב 85 אגורות שהשווי שלו המתואם לחוב הוא 122 פארי כלומר יש דיסקאונט עמוק של מעל 40% וזה אגרת חוב להבדיל ממנייה שכאן הסיכון נמוך הרבה יותר כמוכן תזרים המזומנים ממכירת מכתשים אגן ושופר סל יחזקו מאוד את החברה אחזקות הנ" ל של נוחי כמוכן סקטור הבנקים התחזק מאוד השבוע מה שמשפיע על מניית כרדיט סוויס שדנקנר מושקע שם דרך חברת הבת כור לסיכום אני שם ומחזק ביום ראשון ושלא תגידו שלא אמרתי שיהיה חג שמח לכולם וברכות ללמיליונרים החדשים * לא קונים מנייה של חברה שיש כ" כ הרבה בשר ותשואה באגרת חוב של אותה חברה כמובן אין לראות באמור המלצה בהשקעות
- 24.משוגע 13/10/2011 14:53הגב לתגובה זומסתתר בהקשר לתשלומים (5-6 שנים) עבור העסקה ? כלומר לרוכשים אין כסף זמין.
- 23.D 13/10/2011 12:46הגב לתגובה זואני חושב נוחי לא רוצה לחזור על הטעות של 2008, לפני ההתרסקות הגדולה של 2012 מסלק למקסימום. בדיוק שנה מאוחר יותר את אותם הדברים שהוא קונה 20%. הבחירות בשנה הבאה בארה" ב תמיד נופל בתקופה זו.
- 22.מושקע בקבוצה חזק 13/10/2011 11:28הגב לתגובה זושעוד שבוע הקבוצה מקבלת 4000000000 שקל מזומן
- 21.רשות ני" ע עלובה 12/10/2011 17:38הגב לתגובה זוhttp://www.bizportal.co.il/shukhahon/bizgraph.shtml?p_id=777037
- כמעט רואה חשבון 12/10/2011 20:33הגב לתגובה זועל פי החוק לרשות יש סמכות להתערב בדיעבד אם תחשוד במסחר לא הוגן. הרשות לא יכולה להגיב בזמן אמת כי המידע הוא, בהגדרה, בדיעבד. אל תשכח שיש תנודתיות לרוחב כל השוק בתקופה האחרונה.
- 20.הצעד הבא !!! 12/10/2011 16:26הגב לתגובה זוכלל ביו.. שווה לפחות פי 5 , יחד עם טבע יירכשו חברות בחול ובארץ בתחום הביומד
- 19.פטנט 12/10/2011 15:49הגב לתגובה זוהאם לברקליס היה מידע פנים?!
- 18.קניתי את המניה וביום ראשון היא תעלה 47%. (ל"ת)קיבלתי מידע פנים. 12/10/2011 15:46הגב לתגובה זו
- 17.אלכס 12/10/2011 15:30הגב לתגובה זושימו לב שהם ניסו לקנות ונוחי לא רצה כי המחיר לא שיקף את המחיר שהוא יקבל במכירה ולכן הם קנו בבורסה בעלייה של עד 7%, בימים האחרונים הם הרוויחו עוד כמה אחוזים אך עכשיו מתברר כי הם ידעו והולכים להרוויח מליונים, רווח של כ-48%!!!!!!!! מה אף אחד לא שם לב לכך? דרך אגב למי ששאל, מניית שופרסל אמורה לעלות ע" פ הפרמיה ב-47% נכון לסגירה אתמול ובמקביל תעלה בחדות מניית אי.די.בי שהרווח נכנס ישירות לכיסה.
- יונה 13/10/2011 15:00הגב לתגובה זוהרוכשים רוצים לממן הרכישה באמצעות רווחי בורסה, ולא מכספם. יש לזכור שרווחי שופרסל הם קטנים ביותר וכעת לאחר המחאה הם ירדו .
- כמעט רואה חשבון 12/10/2011 20:30הגב לתגובה זוברונפמן משלם על פרמיית שליטה. המשקיע הקטן לא קונה שליטה ברכישה של 100 או 1000 מניות בבורסה, ויהיה אידיוט אם ישלם 47% פרמיה.
- 16.דניאלה דנקנרהגנב 12/10/2011 15:29הגב לתגובה זולא נכניס שופים נוספים ונעביר נכסנו מכיס לכיס ועם בישראל מטומטם רק ימצוץ לנו ואנו נמצץ להם את הדם
- 15.דב 12/10/2011 15:26הגב לתגובה זוכל הכבוד לנוחי. הוא מבטיח לעמוד בהתחייבויות שלו.כל הטייקונים יכולים ללמוד.
- 14.ניסים 12/10/2011 15:13הגב לתגובה זוכיצד תשולם התמורה, שימו, לב שכמעט 75% מהתמורה זה הלוואה.... ואיך יממנו את זה הקונים... נכון יקחו הלוואה מהציבור, מהמוסדיים.... כלומר כסאות מוסיקליים, נוחי צריך כסף לאידיבי מוכר את שופרסל, ומאיפה הקונים מביאים את הכסף? נכון... מהמוסדיים, מאותם גופים שהלוו לו עבור אידיבי.... איזה עולם " קטן"
- 13.טוב הוא צריך כסף מהיר בשל הפסד בהימורים בבנק (ל"ת)שוווצריה הבנק נוגס ל 12/10/2011 15:11הגב לתגובה זו
- 12.מה 12/10/2011 15:01הגב לתגובה זומה זה אמור לעשות למחיר המנייה?
- 11.davidi 12/10/2011 14:43הגב לתגובה זוקניתי לפני שבועיים בסכום גדול, בבקשה תשובה רצינית ממישהו שמבין
- ש 12/10/2011 17:50הגב לתגובה זומה אתה סוחר בבורסה אם אין לך מושג מה מצב החברה ואיך תשפיע המכירה על חברת האחזקות?! ראבק פישר באמת צריך להקפיץ את הריבית כדי שהעדר יחזור לפק״מים ולא יהמר על נוחי בכספו
- davidi 12/10/2011 23:02ברור לי שנוצר דיסקאונט משמעותי השאלה אם אתה יודע לחשב אותו?
- 10.אבנר 12/10/2011 14:24הגב לתגובה זוהחוב של הקונצרן כל כך גדול וכאין יכולת לחלק דיוידנדים אין אפשרות לשלם קרן וריבית לכן יש מצוקת מזומנים הצועקת לשמים וכמובן שבמצב זה קשה להרדם בלילות לכן זאת הדרך היחדה לעמוד בהתחיבויות
- 9.D 12/10/2011 14:22הגב לתגובה זובקשר עם המלצות מטורף טרכטנברג, אתה יכול למכור את שופרסל בישראל ובאירופה לקנות דומה ותן אידיוטים לכתוב לפתוח בשביתה
- 8.נוחי 12/10/2011 14:17הגב לתגובה זושבוע הבא עיסקאות לדסק" ש מכתשים אגן שתיסגר ושופרסל זאת אומרת חגיגה הכל על דעתי
- 7.זה סופר מצויין שמשרת את המטומטמים העצלנים (ל"ת)קונה ברמי לוי 12/10/2011 13:20הגב לתגובה זו
- 6.המונופוליסט 12/10/2011 13:17הגב לתגובה זונוחי, מעוניין לקנות את נייר חדרה. כמה עולה?
- 5.ספקולנט בדינמוס 12/10/2011 12:19הגב לתגובה זובשביל העמלות שהן מקבלות או שיש להן גם שמץ של דאגה למחזיקי המניות הרגלים,האזרחים,לא הטייקונים?
- כמעט רואה חשבון 12/10/2011 20:27הגב לתגובה זומדובר בעיסקה לגיטימית
- זוזו 12/10/2011 13:33הגב לתגובה זוהרשות לני" ע אינ מנהלת חברות. זה לא מתפקידה. היא צריכה לודא שהחברות מפרסמות את המידע למשקיע ועוד.
- 4.דוד א 12/10/2011 12:11הגב לתגובה זועכשיו נוכל לראות את השווי של שני המנהלים ברבע משרה שהשתכרו 3.8מיליון כל אחד. אם הם כה נחוצים יש להניח שבעלי הבית החדשים ירצו במסגרת עיסקת הקניה לקחת את שניהם לעבוד במחיצתם לפחות למספר שנים עד שיעבירו את כל סודות המקצוע לאחרים. נחיה ונראה. לי יש הימור
- המהמר 12/10/2011 13:15הגב לתגובה זוהוא הנציג של ברונפמן, והוא יישאר. רק ביטול המשכורות למנהלים הבכירים הכפולים יחסוך לשופרסל 10 מיליון ש" ח בשנה.
- 3.זוזו 12/10/2011 11:55הגב לתגובה זוכשיש בעית תזרים מזומנים מוכרים בשלב ראשון את מה שניתן לממש ומהר. גם בקרנות נאמנות שיש לחץ מכירות מוכרים אגחים טובים של חברות וממשלתיות על מנת לגייס מזומנים. הידיעה הזו מראה כמה המצב של נוחי " בעיתי"
- אין צורך לדאוג. משכרו הוא לא יוריד אגורה (ל"ת)ספקולנט בדינמוס 12/10/2011 12:20הגב לתגובה זו
- 2.מזה קשור לקרדיט סווס לא הבנתי (ל"ת)אריק 12/10/2011 11:21הגב לתגובה זו
- 22 12/10/2011 12:31הגב לתגובה זובפעם שעברה הוא הרויח וכולם שיבחו אותו במזל ובטח לא בשכל היום הוא מפסיד פעמיים גם בקרדיט סוויס וגם את סופר סל חברת ערך על נסיון לכסף קל אבל זה כנראה זה לא החלטה שלו אלה של הרב פינטו
- דף שוק ההון מדדים אינו תקין תקוע על אתמול (ל"ת)ספרטה 12/10/2011 11:54הגב לתגובה זו
- 1.המהמר 12/10/2011 11:20הגב לתגובה זוכשאני מפסיד בהימורים אני מוכר נכסים טובים אחרים אבל ממשיך להמר, כי זה אצלי בדם. ההבדל הקטן הוא שאני לעומת דנקנר לא משחק בכסף של אחרים...
- נכון מאוד, אבל העסקה היא בתשלומים. (ל"ת)יולה 13/10/2011 14:54הגב לתגובה זו
