כצמן מכין מזומנים: גזית גלוב גייסה 450 מיליון שקל, פחות מהתכנון

תנאי השוק היקשו על חברת גזית גלוב לגייס הון בשלב הציבורי, אג"ח שבימים כתיקונם היו זוכים לביקושים ערים. החברה הודיעה כי השלימה גיוס אג"ח בהיקף כולל של כ- 450 מיליון שקל באמצעות רישום סדרה חדשה, סדרה יא'. האג"ח נושאת ריבית שנתית קבועה של 5.35% והינה צמודה למדד. מח"מ האג"ח הינו כ- 8.5 שנים ומועד הפירעון הסופי שלה הוא ספטמבר 2024.

יצוין כי על פי דו"ח הצעת המדף הוצעו לציבור עד 525 מיליון שקל ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה יא'), ביחידות אשר כל אחת מהן מורכבת מ- 1,000 שקל ע.נ. אגרות חוב (סדרה יא') במחיר של 100% מערכן הנקוב.

האג"ח נושאת דירוג חוב של Aa3 עם אופק יציב ממדרוג, חברת בת של Moody's. ודירוג ilA+ עם אופק חיובי מ- S&P Maalot.

את ההנפקה הובילה כלל פיננסים חיתום וכללה את לידר הנפקות, אייפקס חיתום, פועלים אי. בי. אי חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, דיסקונט חיתום, אקסלנס חיתום, מיטב הנפקות ופיננסים וברק קפיטל חיתום.

תמורת ההנפקה תשמש להקטנת היתרות המנוצלות במסגרות האשראי הקיימות ולפעילותה השוטפת של החברה.

נוסיף כי אתמול גייסה חברת הנדל"ן אלוני חץ 334 מיליון שקל בהרחבת סדרה ו'. הריבית האפקטיבית השנתית שנקבעה הינה כ-3.92%. מח"מ האג"ח הינו כ-3.65 שנים, הנפרעות בשמונה תשלומים בין השנים 2012-2019. סוכנות הדירוג מידרוג אישרה את דירוג החוב של החברה ברמה של A1 ואישרה לחברה לגייס אג"ח בהיקף של עד 300 מיליון שקל.