הנפקת הזכויות של אפריקה: תגייס עד 217 מיליון שקל מבעלי המניות הקיימים
חברת הנדל"ן הודיעה אתמול על מבנה ההנפקה: על כל שמונה מניות תינתן זכות לרכוש מניה נוספת ב-16.5 שקלים. לב לבייב ישתתף בהנפקה ויזרים לקופת החברה 102 מיליון שקל
הנפקת הזכויות של אפריקה ישראל יוצאת לדרך. אתמול דיווחה חברת הנדל"ן על מבנה ההנפקה שבמסגרתה היא מבקשת לגייס מבעלי המניות הקיימים עד 217 מיליון שקל.
בעל השליטה בחברה לב לבייב צפוי להשתתף בהנפקה ולהזרים לה כ-102 מיליון שקל, זאת כחלק מהתחייבותו כחלק מהסדר החוב הענק שעברה אפריקה ישראל.
בתשקיף שפרסמה החברה, אפריקה מציינת שתמורת הגיוס תשמש למימון פעילותה העסקית של החברה. בכלל זה, מציינת אפריקה כי ההון נדרש כחלק מעמידתה בהתחייבויותיה על פי דו"ח מקורות ושימושים שסיפקה לשנים 2011 ו-2012.
במסגרת ההנפקה מציעה אפריקה ישראל לבעלי המניות זכות לרכוש מנייה אחת של החברה במחיר של 16.5 שקלים - זאת עבור כל שמונה מניות שברשותו. בהתבסס על מחיר המניה של אפריקה שעמד (בעת הכנת התשקיף) על 27.28 שקלים, שווי ההטבה הגלומה בהנפקה הזכויות עומד על 4.6%.
עוד מציינת אפריקה כי יום האקס זכויות יעמוד על ה-17 למאי (יום הזכאות לקבלת הזכות). משקיעים אשר יהיו מעוניינים למכור את הזכויות שבידם, יוכלו לעשות זאת ביום המסחר הבודד שיהיה בזכויות ויתקיים ב-26 למאי.
נציין כי הנפקת זכויות היא מעין דיבידנד הפוך. בעלי המניות של החברה מזרימים כסף לחברה בהתאם לחלקם, זאת במטרה לשמור על אחזקותיהם בה ולא להיות מדוללים. בהתחשב על שווי השוק של אפריקה, משקיעים אשר יהיו מעוניינים לשמר את אחזקותיהם בחברה, ידרשו להשקיע 7.7% משווי אחזקותיהם בחברה - זאת כחלק מהנפקת הזכויות.
- 18.זיו 11/05/2011 10:52הגב לתגובה זואין שום סיבה שדילול יביא לעליות שערים!!! להיפך, אפריקה בדרך לירידות חדות כשהשיא השלילי יהיה ביום המסחר בזכויות ב 26-05 עקב פעילות של סוחרי ארביטראז' . ב 27 כבר יהיה תיקון כלפי מעלה. עד אז אין סיבה להחזיק את אפריקה היא רק תרד.
- 17.חדשה ישנה וטובה, המניה תעלה (ל"ת)tt 11/05/2011 09:13הגב לתגובה זו
- 16.יאללה מתחיל הדילול -איכס (ל"ת)ח 09/05/2011 15:00הגב לתגובה זו
- 15.יוסי 09/05/2011 14:11הגב לתגובה זומשלמת את האגחים ופודה אותם
- 14.אחת שמבינה 09/05/2011 13:19הגב לתגובה זואפריקה תסחר בשערים 2400 2500 לא מאמינה שתרד פחות, זאת הזדמנות לרכוש את המניה הזאת ולעשות עליה סיבובים, כמה תוכניות יש לי לגביה , אפריקה לטוו ח ארוך עשויה להגיע ל4000 זהירה בדברי. גם לגבי אפריקה צדקתי.
- 13.לאלה שלא מבינים 09/05/2011 12:54הגב לתגובה זוהן ממצות את הכל. זוהי בשורה מצוינת.
- 12.שי 09/05/2011 12:52הגב לתגובה זולדעתי המניה תעלה להבדיך מדלק נדלן שירדה לאחר הנפקות עדיף לקנות ולט לממש את הטבה חוזה ללכת לבנק אם לא הבנק מוכר את הטבה לבד תשמעו לי מתוך ניסיון את אפריקה קונים ולא מוכרים את הטבה דרך אגב למי שלא יודע מי שקונה את הטבות מהציבור זה הבנק חחח תבדקו ותראו שאני צודק .(מסקנה סופית לנצל את הטבה ולרכוש) אלא אם אתם חושבים שהמניה תרד אז תמכרו את הטבה וגם שאתם מוכרים אתם מפסדים כי אתם מדדלים את עצמכם בהצלחה ותהנו שלא יבלבלו אותכם .
- 11.עדי 09/05/2011 12:24הגב לתגובה זואיך מממשים? אם לא ממשים מה קורה? אני אשמח להסבר תודה מראש.
- 10.מושקע באפריקה 09/05/2011 12:01הגב לתגובה זוכיצד לממש? איך אני מנצל את הזכויות שלי? מה כדאי לעשות? חד עצמאות שמח
- עמי 09/05/2011 13:18הגב לתגובה זוכי אם יש עמלת מינימום אז זה לא משתלם.
- אפריקה 09/05/2011 12:49הגב לתגובה זוביום 17/5 יופיעו לך בתדפיס הבנק מספר הזכויות להן אתה זכאי. עד ה 25/5 אתה צריך להודיע לבנק אם אתה מעוניין לממש או לא. אם אתה ממש אתה צריך לשלם 16.5 ש" ח על כל מניה שתקהל. אם החלטת לא לממש. היום ה 26/5 בשעה 12:00 יתקיים מסחר בזכויות השער שיקבע אותו תקבל .מסחר של קונים בלבד -אתה חייב למכור! כי אם לא הזכות נמחקת.
- 9.מתי אפריקה אמורה לפרסם דוחות? (ל"ת)אלי 09/05/2011 11:33הגב לתגובה זו
- 8.פרקטי הפרקטי 09/05/2011 11:27הגב לתגובה זומה אני אמור לראות ביום הקובע בתיק ההשקעות שלי? האם במערכות המסחר הממוחשבות ניתן יהיה לממש / למכור או שחייבים להתקשר לבנק
- 7.דני 09/05/2011 11:08הגב לתגובה זולדעתי בלבד עד סוף מאי אפשר לעשות סיבוב של החיים מי שקונה את הזכויות הולך להרוויח בגדול
- מסכים איתך ב-100 אחוז (ל"ת)אבי 09/05/2011 11:15הגב לתגובה זו
- 6.יודע 09/05/2011 10:58הגב לתגובה זוההודעה מבטאת שהכל הולך לפי הסדר החוב היה פרעון מוקדם של האגח הקצרות לבייב מזרים את החלק שהוא התחייב עליו עכשיו תחשבו טוב היום השער 2750 לבייב הולך להשקיע על כל מניה 16.5 איזה סיבוב מטורף הוא רוצה לעשות לכן צבר הודעות חיוביות הולך להיות בתקופה הקרובה על מנת שהשערים יהיו בסביבות ה-3000 למימוש מיידי כמובן זה מה שאני הולך לעשות לקנות לפי 16.5 ולמכור לפי 3000 כמובן שזאת דעתי בלבד
- אתה לא יודע 11/05/2011 09:18הגב לתגובה זושווי הזכות היא ההפרש שבין 16.5 לשער המניה קרי בערך 9.5 ש" ח -ז" א שאתה יכול למכור את הזכות ב-26 לחודש ולקבל תמורתו 9.5 שח (בערך) אז ה" סיבוב" שאתה עושה הוא מ-26.5 שח ל-30 שח
- הודעה מצויינת לבעלי האג" ח כו! (ל"ת)אנליסט צמרת 09/05/2011 11:33הגב לתגובה זו
- 5.ראובן 09/05/2011 10:55הגב לתגובה זומשחקים בכם כמו פיונים אין שום הצדקה למחיר המגוכך
- 4.כלכלן 09/05/2011 10:49הגב לתגובה זואני ממש את הזכויוןת שלי וכמובן אני אקנה את הזכויות של מי שלא ירצה לממש זה פשוט כסף על הרצפה דעתי בלבד
- 3.המרגיש 09/05/2011 10:49הגב לתגובה זוכשאפ" י חזקה עם דוחות טובים,כל חברה עושה גיוס כספים בזמן כזה או אחר,מה רע כשאפ" י עושה זאת????בדיוק ההפך זה ירים את שער המניה על מנת להרוויח את הזכות לרכוש מניות בשער 16.5 .
- 2.אורן 09/05/2011 10:25הגב לתגובה זורק חברה שמשקיעיה מאוד מאמינים בה יכולה לבצע מהלך של הנפקת זכויות, ובעצם להזרים לה כסף רב בכדי להשביח את ההון שלה ולקדם פרויקטים שהיא מאמינה שיציפו ערך בטווח הקרוב והרחוק. זוהי הבעת אמון גדולה מאוד. אלו חדשות מצוינות לחברה, ולכן המניה תטוס כלפי מעלה הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.
- שלמה 09/05/2011 11:18הגב לתגובה זוחברה נגמר השלילי ויוצא כרגע רק חיובי מה לעשות קשה לשמוע דברים טובים קשה לפרגן אבל זאת מציאות מי שיקנה ב-16.5 בהנפקה מה לעשות ירוויח בגדול כולם יודעים זאת לכן לדעתי בלבד רוב בעלי המניות יממשו את זכותם ולכן כל מי שיחזיק מהיום אפריקה לא ימכור אותה עכשיו על מנת להיות ב-29 למאי עם מניות בשער של היום פירושו 60 אחוז רווח כמו שאמרתי דעתי בלבד
- ל 2 אורן 09/05/2011 10:54הגב לתגובה זואני מבין שאתה מושקע בה. בבורסה אין אמון-יש מסחר.היא בדרך למטה .
- רועי 09/05/2011 10:49הגב לתגובה זוזה שהחברה נתנה " סוכריה" שהמשקיעים הקיימים יוכלו לקנות כל מניה תשיעית ב-16.5 שקל לא אומר שהחברה חושבת שזהו המחיר הראוי של המניה....זוהי הטבה שנותנת החברה למשקיעים שלה שאומרת : אנחנו מאוד מעריכים אתכם ולכן רוצים לצ' פר אתכם. זה בדיוק אותו דבר כשחברה הולכת להנפקה, ומעניקה צ' ופר לעובדיה לרכוש מניות הטבה במחיר נמוך יותר מתוך ידיעה ברורה שהמחיר בהמשך יהיה גבוה משמעותית ואז העובדים יוכלו לממש את המניות ברווח גדול מאוד. זוהי הודעה מצוינת לחברה - המניה תטוס מעלה.
- מעניין כמה אתה מושקע אורן???? (ל"ת)זה לא יעזור... 09/05/2011 10:48הגב לתגובה זו
- אלירן אזור 09/05/2011 10:46הגב לתגובה זולב לבייב גמר את הסוס מזמן, שמחר את המניות שלו בשער 500 וברח עם הזנב בין הרגלים ללונדון.... המניה הזו לא שווה גרוש
- אני 09/05/2011 12:04תלמד לכתוב נכון (מכר את המניות),עילג.
- 1.אפריקה בדרך לשער 2000 (ל"ת)אלישמע 09/05/2011 09:52הגב לתגובה זו
- שער 4000 עד סוף השנה (ל"ת)ירושלמי 09/05/2011 10:24הגב לתגובה זו
- משה 09/05/2011 10:17הגב לתגובה זובדרך 1750 .1700
- אנליסט בפנסיה 09/05/2011 10:14הגב לתגובה זושווה לשים עליה שורט לזמן הקרוב
- משה 09/05/2011 10:52מי שיכנס לפוזיצית השורטיסט הולך לאכול אותה בגדול לבייב הולך להשקיע הוא לא ייתן שההשקעה שלו תרד לפח לכן צפו לגל הודעות חיוביות בימים הקרובים לא המלצה דעתי בלבד
- אסף 09/05/2011 10:24מחיר מניה היום - 26.72 9/(26.72*8 16.5) = 25.58 בכל מקרה אין מה לשים עליה שורט בהנחה שרוב בעלי הזכויות יממשו אותן (מי שלא יממש יפסיד אפשרות לקנות מניה שתיסחר ב2558 תמורת 1650
