הנה המניות עם פוזיציות השורט הגדולות בוול סטריט, סיכוי לשורט סקוויז?
יש מניות אשר שנואות על משקיעים מסויימים אולם ישנן מניות ששנואות עד כדי כך שהמשקיעים פותחים עליהם פוזיציות בחשיבה כי המניה הולכת להתרסק בזמן הקרוב. הנה כמה מניות אשר מובילות את טבלת השורטים בוול סטריט. במקום החמישי נמצאת חברת התקשורת פרונטיר (סימול: FTR). נכון למועד הנוכחי, היקף השורטים על מניה עומד על 22.3% כאשר המניה ירדה ב-1.17% מתחילת השנה. פרונטיר עוסקת בהספקת אמצעי תקשורת לכפרים נדחים ועיירות מבודדות ברחבי ארה"ב. שווי החברה עומד על 4.23 מיליארד דולר והמניה נסחרת לפי שווי של 4.23 דולר. במקום הרביעי במצעד הכושלות נמצאת חברת פיטני באוס (סימול: PBI). היקף השורטים על ספקית התוכנה והחומרה עומד על 25.7%. מתחילת השנה הנוכחית מניית החברה זינקה 80% כאשר המחיר למניה עומד כעת על 19.07 דולר. שווי החברה עומד על 3.85 מיליארד דולר. במקום השלישי נמצאת ספקית המתכות United States Steel Corporation (סימול: X). היקף השורט על המניה עומד על 30.1% כאשר מתחילת השנה הנוכחית המניה איבדה 10.69% מערכה. המשקיעים מנבאים לחברה ירידות משמעותיות למרות שב-BMO טוענים כי ביצועי המניה עומדים על "תשואת שוק". את המקום השני ברשימה תופסת חברת קליף (סימול: CLF). היקף השורט על חברת המחצבים הטבעיים עומד על 32.3%. במידה והמשקיעים מחזיקים בפוזיציה לאורך זמן מדובר בתשואה לא רעה מאחר שהמניה איבדה 45% מתחילת השנה הנוכחית וקרוב ל-4% בארבעה ימי מסחר האחרונים. שווי החברה עומד כעת על 3.24 מיליארד דולר ומחיר המניה על 21.03 דולר. במקום הראשון ברשימה השחורה נמצאת ענקית הקמעונאות JC פני (סימול: JCP). היקף השורט על המניה עומד כעת על 33% בעוד שהמניה הספיקה לאבד 57.33% מתחילת השנה הנוכחית. חברת הקמעונאות נמצאת לאחרונה תחת סחרחרות משמעותית עקב חג המולד הקרב ובא והדאגה של הבנקים הגדולים כי לענקית אין מספיק מזומנים על מנת לצלוח התקופה. שווי השוק של החברה הצטמצם משמעותית בשנה האחרונה וכעת עומד על 2.56 מיליארד דולר.
דריכות שיא: הסוחרים ממתינים כעת לדיווח הקריטי ביום ו' - איך יגיב השוק?
שוקי המניות גועשים בימים האחרונים. ה-S&P500 האמריקני נפל אתמול 1.2% כאשר יומיים קודם המדד עלה 1.1% וגם באירופה ניכרת תנודתיות חריפה כאשר עיני המשקיעים נשואות כעת ליום שישי בשעה 15:30, פרסום דו"ח התעסוקה האמריקני לחודש אפריל. זה מגיע אחרי נתון צמיחה חלש מאוד מבחינת הכלכלה האמריקנית (קצב צמיחה אפסי של 0.2% ברבעון הראשון) ולאחר שסקר ה-ADP שפורסם היום פספס משמעותית את הצפי ושולח כעת את הדולר לירידות של 0.9% לשפל של מעל חודשיים מול מטבע האירו.
התחזיות לקראת יום שישי הקרוב היא הן לתוספת של 220 אלף משרות וירידה בשיעור האבטלה מרמה של 5.5% לרמה של 5.4%. התחזית לגבי השכר היא לעלייה של 0.2%.
בינתיים, סקר ה-ADP שהינו הסקר המקדים לדו"ח התעסוקה פספס באופן משמעותי את התחזיות כאשר הציג היום תוספת של 169 אלף משרות בלבד לחודש אפריל, מול תחזיות לתוספת של 233 אלף משרות. הדולר מגיב לנתון בנפילה של 0.93% מול האירו לרמה של 1.128 דולר לאירו - שפל של מעל חודשיים. בוול סטריט הנתון מתקבל בחשדנות מסויימת כאשר מדד ה-S&P 500 נסחר ללא שינוי.
אלעד שמש, סמנכ"ל מחקר Colmex בית השקעות, אומר כי "השווקים צפויים להישאר תנודתיים במיוחד ב-48 שעות הקרובות. המשקיעים מאוכזבים מעט מנתון ה-ADP שפספס כלפי מטה אבל ניכר שההמתנה לדו"ח התעסוקה ביום שישי נמשכת. אם גם ביום ו' נראה פספוס משמעותי כלפי מטה, המשקיעים צפויים להתחיל לתמחר סביבת ריבית אפסית עד סוף השנה לפחות. שכן קשה לראות את הפד' מתחיל להעלות ריבית אל מול נתוני המאקרו האחרונים וכאשר הדולר החזק פוגע ברווחיות החברות הבינלאומיות".
בעניין המטבע האמריקני אומר שמש, כי "הדולר הגבוהה יחסית פוגע משמעותית ברווחיות החברות, והביא להורדת התחזיות לרבעון הראשון. בעקבות הורדת התחזיות, ראינו לא מעט חברות שעקפו את התחזיות - וזה סיפק רוח גבית. העלאת ריבית תביא להתחזקות הדולר וליציאת כספים מוול סטרייט, מה שיכול להוות קריאת השכמה לשורטיסטים. חשוב לציין כי עד היום ידע הבנק הפדראלי לאזן מהלכים שכאלו וכך לשמור על היציבות בשווקים, ולכן ההסתברות היא שנקבל קריאת הרגעה מצד הפד' אשר ידחה את ההכרעה להמשך".
מדד ה-S&P500 בשנה האחרונה:
