מכסים של 3,500% - טראמפ מחסל את תעשיית הסולאר במזרח אסיה
בתום חקירה שקבעה כי החברות האסייאתיות מציפות את השוק ומקבלות סובסידיות מסין, ממשל טראמפ מטיל מכסים בגובה חסר תקדים על חלק מהחברות, כאשר על חברות ששיתפו פעולה עם החקירה יוטלו מכסים מתונים יותר; המניות הסולאריות בארה"ב קופצות במסחר המוקדם
ארה"ב הודיעה כי בכוונתה להטיל מכסים בגובה חסר תקדים של עד 3,521% על ייבוא של פאנלים סולאריים מארבע מדינות בדרום-מזרח אסיה: קמבודיה, תאילנד, מלזיה ווייטנאם. מדובר בצעד דרמטי שנועד לחסל את הכמות הגוברת של ציוד סולארי שמגיע לארה"ב מהמדינות האלו, שרבות
מהן משמשות כיום בכלל כמרכזי ייצור עבור חברות סיניות. בפועל, זהו מהלך שעלול לחסל לחלוטין את הסיכוי של אותן מדינות להתחרות בשוק האמריקאי.
המכסים מגיעים לאחר חקירה שנמשכה כשנה ועסקה בטענות להיצף השוק האמריקאי וסובסידיות סיניות בלתי
חוקיות לחברות באותן מדינות. מחלקת המסחר האמריקאית קבעה שהחברות שפועלות במדינות אלו נהנות מסובסידיות שהוענקו להן על ידי ממשלת סין, ובכך פוגעות ביכולת התחרות של יצרנים אמריקאיים.
החקירה העלתה כי חברות רבות לא שיתפו פעולה עם הרשויות
האמריקאיות, ולכן הוטלו עליהן המכסים הגבוהים ביותר. חברות שפועלות בקמבודיה, למשל, צפויות להתמודד עם מכסי יבוא של למעלה מ-3,500%. לעומתן, חברות מסוימות במלזיה, כמו Jinko Solar הסינית, יישאו בנטל נמוך יותר, אך עדיין כבד, של כ-41%. Trina Solar, אחת מהשחקניות המרכזיות
בשוק שפועלת בתאילנד, תתמודד עם מכס של 375%.
מי שכמובן מרוצות מההחלטה הן החברות האמריקאיות. בברית היצרנים האמריקאים לאנרגיה סולארית (American Alliance for Solar Manufacturing), שהייתה מהגופים שדחפו לפתיחת החקירה, בירכו על ההחלטה. "זו ניצחון גדול לתעשייה האמריקאית", אמר טים ברייטביל, היועץ המשפטי של הברית. לדבריו, "החקירה הוכיחה את מה שידענו כבר מזמן - שחברות סיניות רמסו את הכללים תוך מעבר מלאכותי לייצור באסיה". המניות הסולאריות בארה"ב קופצות בטרום, כש-First Solar First Solar Inc. עולה ב-8.5%, סאנראן Sunrun -4.88% עם 3%, אנפייז Enphase Energy -1.05% עם 2.5% וסולאראדג' SolarEdge 2.6% עם 3.7%.
- מטא תקים מרכז נתונים ב-50 מיליארד דולר
- לאחר עסקת אינטל: טראמפ רוצה נתח גם מלוקהיד מרטין
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
יבוא של 12 מיליארד דולר בשנה - שצפוי להיעלם
ב-2023 בלבד יובאו לארה"ב פאנלים סולאריים מארבע המדינות הללו בהיקף של כמעט 12 מיליארד דולר. העלות הנמוכה יחסית של המוצרים האסייתיים אפשרה לחברות אנרגיה רבות בארה"ב להציע מתקנים סולאריים במחירים תחרותיים
גם למשקי הבית.
אלא שכעת, עם המכסים החדשים שמתווספים למכסי טראמפ, שכבר כוללים מכסים של כ-145% על מוצרים סינים, המחירים צפויים לעלות באופן חד. גם אם יצרנים מקומיים ינסו למלא את החסר, זה צפוי לקחת זמן ולגרום למחסור זמני ולהתייקרות
לצרכן הקצה.
ההודעה על המכסים פורסמה ימים ספורים לאחר שנשיא סין שי ג'ינפינג סיים ביקור מדיני בוייטנאם, מלזיה וקמבודיה, ביקור שנועד לחזק את קשרי סין עם האזור ולהציג אלטרנטיבה ל"בריונות החד-צדדית" של ארה"ב, כלשונו. אלא שהתגובה האמריקאית
לא איחרה לבוא, עם מכסים שרבים רואים בהם הכרזת מלחמה מסחרית מחודשת.
- אנבידיה שוב עקפה את הציפיות – השוק ציפה ליותר
- פגישת ספטמבר של הפד: הפחתת ריבית כמעט בטוחה – אך ההמשך לא ברור
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- לקראת דוחות אנבידיה - האנליסטים מעלים מחירי יעד
ממשל טראמפ כבר הודיע כי כל מדינה שלא תחת הסכם סחר תשלם מכס של 10% על מוצריה, והמכסים על מוצרים סינים כאמור גבוהים בהרבה. בתגובה, סין מצידה כבר הטילה מס בגובה 125%
על מוצרים אמריקאיים והבטיחה "לנהל מאבק עד הסוף".
- 10.כל המוצרים לפנלים סולארים מסובסדים עי ממשל סין (ל"ת)עושה חשבון 23/04/2025 07:17הגב לתגובה זו
- אנונימי 23/04/2025 12:47הגב לתגובה זוהמלחמה היא לא נגד הסינים אלא בעד הנפט האמריקאי המזוהם
- 9.לא ברור למה סולאראדג עולה. כעת האטרקטיביות של פתרונות סולריים דווקא יורדת (ל"ת)ציבור מטומטם 22/04/2025 20:23הגב לתגובה זו
- 8.מבצע הסולארי של סין נגד ארהב מזכיר את מבצע ביפרים מול חיזבאלה (ל"ת)אורן 22/04/2025 19:41הגב לתגובה זו
- 7.שונא מושחתים ושקרנים 22/04/2025 18:44הגב לתגובה זושונא ספקולנטים מושחתים במיוחד ראשי ממשלה ונשיאים שפועלים לטובת האינטרסים הפרטיים שלהם .
- 6.משקיע קטן 22/04/2025 17:15הגב לתגובה זועושה סדר בענינים.
- 5.שלב הבא מכס של 1000000% (ל"ת)אנונימי 22/04/2025 16:39הגב לתגובה זו
- 4.שיבוש עולמי 22/04/2025 16:09הגב לתגובה זוקחו בחשבון שיתכן ארהב רוסיה הודו ישראל בצד אחד סין ואירופה בצד שני. לגבי גרמניה בגלל ארהב ורוסיה שקשורה אליהם ישארו בגוש האמרקאי. שימו לב להתקרבות הללו בין המדינות.
- 3.מגניב (ל"ת).אנונימי 22/04/2025 15:33הגב לתגובה זו
- 2.החיים 22/04/2025 15:21הגב לתגובה זוהשוק האמרקאי גדולאבל השוק העולמי גדול יותר ושם עוברים ליצור חשנל סולרי בקצב גבוהגם אם הצעד נכוןהיחידים שיפגעו ממנו הם האמרקאיםואולי חברות שחשבו לבנות שדות סולרים בארהב ועכשיו יקרסו
- אנונימי 22/04/2025 17:33הגב לתגובה זוכי בעולם כולם חקיינים מה שמסובסד קונים איכות נמוכה
- 1.3521 אחוז אחרי ה 145 על סין מה הלאה 70921 כל מספר זוכה (ל"ת)אנונימי 22/04/2025 15:14הגב לתגובה זו
אנבידיה שוב עקפה את הציפיות – השוק ציפה ליותר
ענקית השבבים רשמה ברבעון השני רווח מתואם של 1.05 דולר למניה והכנסות של 46.7 מיליארד דולר, אך הכנסות חטיבת מרכזי הנתונים פספסו במעט את תחזיות האנליסטים והמניה נפלה ביותר מ-3% במסחר המאוחר
אנבידיה NVIDIA Corp. -0.09% הוכיחה שוב שהיא מכונת רווחים, אבל השוק כבר התרגל לביצועים יוצאי דופן. החברה פרסמה תוצאות לרבעון השני שעלו על התחזיות הן בהכנסות והן ברווח למניה, אולם להכות את הציפיות זה כבר לא מספיק והמניה ירדה יותר מ-3% במסחר המאוחר.
התוצאות המרכזיות היו חזקות: רווח מתואם של 1.05 דולר למניה על הכנסות של 46.7 מיליארד דולר, לעומת ציפיות לרווח של 1.01 דולר והכנסות של 46.2 מיליארד דולר. לעומת הרבעון המקביל אשתקד, מדובר בקפיצה מרווח של 0.68 דולר למניה והכנסות של 30 מיליארד דולר.
הכנסות תחום מרכזי הנתונים – הלב של אנבידיה – הסתכם ב־41.1 מיליארד דולר, מעט מתחת לציפיות של 41.2 מיליארד דולר. פער קטן, אך בחברה ששווה 4 טריליון דולר, גם סטייה כזו יכולה לגרום לירידה במניה.
החברה הודיעה על תוכנית נוספת לרכישה עצמית של מניות בהיקף של 60 מיליארד דולר – מהלך שמעיד על הביטחון של ההנהלה בעתיד החברה. בנוסף, התחזית לרבעון השלישי עומדת על הכנסות של 54 מיליארד דולר (עם סטייה של 2%), מעל הציפיות של 53.4 מיליארד דולר.
- ישרס: ה-NOI עלה בכ-1% ל-119 מ' שקל; AFFO הסתכם ב-89 מ' שקל
- טיב טעם: רבעון שיא עם עלייה ברווח הנקי ל-24.6 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נקודה מעניינת בדו"ח היא שההכנסות אינן כוללות מכירות שבבי H20 לשוק הסיני – שוק שהפך למקור מחלוקת פוליטית מרכזית. זהו סימן לכך שאנבידיה עדיין מתמודדת עם מורכבויות גיאופוליטיות שעשויות להשפיע על ביצועיה העתידיים. הנשיא טראמפ ביטל את האיסור על מכירת שבבים לסין שהוטל באפריל, אך במקביל דרש "עמלה" של 15% מהכנסות אנבידיה מהשוק הסיני. בנוסף, טראמפ מאיים להטיל מכס של 100% על יבוא שבבים לארה"ב אם החברות לא יעברו לייצור מקומי – אם כי אנבידיה צפויה להיות פטורה מהמכס.
אנבידיה שוב עקפה את הציפיות – השוק ציפה ליותר
ענקית השבבים רשמה ברבעון השני רווח מתואם של 1.05 דולר למניה והכנסות של 46.7 מיליארד דולר, אך הכנסות חטיבת מרכזי הנתונים פספסו במעט את תחזיות האנליסטים והמניה נפלה ביותר מ-3% במסחר המאוחר
אנבידיה NVIDIA Corp. -0.09% הוכיחה שוב שהיא מכונת רווחים, אבל השוק כבר התרגל לביצועים יוצאי דופן. החברה פרסמה תוצאות לרבעון השני שעלו על התחזיות הן בהכנסות והן ברווח למניה, אולם להכות את הציפיות זה כבר לא מספיק והמניה ירדה יותר מ-3% במסחר המאוחר.
התוצאות המרכזיות היו חזקות: רווח מתואם של 1.05 דולר למניה על הכנסות של 46.7 מיליארד דולר, לעומת ציפיות לרווח של 1.01 דולר והכנסות של 46.2 מיליארד דולר. לעומת הרבעון המקביל אשתקד, מדובר בקפיצה מרווח של 0.68 דולר למניה והכנסות של 30 מיליארד דולר.
הכנסות תחום מרכזי הנתונים – הלב של אנבידיה – הסתכם ב־41.1 מיליארד דולר, מעט מתחת לציפיות של 41.2 מיליארד דולר. פער קטן, אך בחברה ששווה 4 טריליון דולר, גם סטייה כזו יכולה לגרום לירידה במניה.
החברה הודיעה על תוכנית נוספת לרכישה עצמית של מניות בהיקף של 60 מיליארד דולר – מהלך שמעיד על הביטחון של ההנהלה בעתיד החברה. בנוסף, התחזית לרבעון השלישי עומדת על הכנסות של 54 מיליארד דולר (עם סטייה של 2%), מעל הציפיות של 53.4 מיליארד דולר.
- ישרס: ה-NOI עלה בכ-1% ל-119 מ' שקל; AFFO הסתכם ב-89 מ' שקל
- טיב טעם: רבעון שיא עם עלייה ברווח הנקי ל-24.6 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נקודה מעניינת בדו"ח היא שההכנסות אינן כוללות מכירות שבבי H20 לשוק הסיני – שוק שהפך למקור מחלוקת פוליטית מרכזית. זהו סימן לכך שאנבידיה עדיין מתמודדת עם מורכבויות גיאופוליטיות שעשויות להשפיע על ביצועיה העתידיים. הנשיא טראמפ ביטל את האיסור על מכירת שבבים לסין שהוטל באפריל, אך במקביל דרש "עמלה" של 15% מהכנסות אנבידיה מהשוק הסיני. בנוסף, טראמפ מאיים להטיל מכס של 100% על יבוא שבבים לארה"ב אם החברות לא יעברו לייצור מקומי – אם כי אנבידיה צפויה להיות פטורה מהמכס.
