לאחר הכרזת טראמפ: אורקל מזנקת ב-7%
לארי אליסון מצטרף לסם אלטמן ומסיושי סון בהשקעה של 500 מיליארד דולר בתשתיות בינה מלאכותית; האנליסטים צופים: "הזדמנות משמעותית"
מניית אורקל Oracle Corp 0.29% מזנקת לאחר שבוול-סטריט סבורים כי החברה צפויה להרוויח באופן משמעותי מהתלהבותו של הנשיא טראמפ מתחום הבינה המלאכותית, לאחר ההכרזה על השקעה בהיקף של 500 מיליארד דולר בתשתיות AI.
מניות חברת טכנולוגיית המידע עלו מזנקות, שעות לאחר שיו"ר ומייסד אורקל לארי אליסון הצטרף לטראמפ, סם אלטמן מ-OpenAI ומסיושי סון מסופטבנק, להשקת מיזם חדש בשם Stargate.
החברות מתכננות להשקיע מיליארדי דולרים בתשתיות בינה מלאכותית במהלך ארבע השנים הקרובות, כאשר ההשקעה הראשונית תעמוד על 100 מיליארד דולר.
אליסון, שחשף כי עשרה מרכזי נתונים כבר נמצאים בבנייה בטקסס, צפה כי הפרויקט יחולל מהפכה בתעשיית הבריאות. "נראה מחלות מרופאות בקצב חסר תקדים", אמר. במקביל, אורקל נמצאת ברשימה המצומצמת של הרוכשים הפוטנציאליים של טיקטוק, לאחר שטראמפ חתם על צו נשיאותי המאפשר לאפליקציה להמשיך לפעול למשך 75 ימים. החברה, שבבעלות ByteDance הסינית, חייבת למצוא רוכש אמריקאי או להסתכן בסגירה.
- אורקל נופלת ב-4% - אבל האנליסטים צופים אפסייד של 70%
- אורקל חזרה למחיר טרם הזינוק: האם זו הזדמנות?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"הזדמנות משמעותית עבור אורקל"
אנליסטים מעריכים כי הכרזת Stargate עשויה להמשיך לדחוף את מניית אורקל כלפי מעלה. אנליסטים ממיזוהו ציינו כי אורקל רשמה ביצועי חסר ביחס למדד הנאסד"ק מאז שהגיעה לשיא בנובמבר.
לדעת האנליסטים, חולשת המניה הייתה "בלתי מוצדקת", וטענו כי הכרזת Stargate מהווה "הזדמנות משמעותית עבור אורקל, שעשויה להיות ספקית התשתית המרכזית להשקעה עצומה זו". מיזוהו דירגה את המניה ב"עודף תשואה" עם מחיר יעד של 210 דולר.
אנליסטים מ-Evercore תיארו את התפתחות Stargate כ"הפתעה חיובית ותזכורת להזדמנויות של אורקל בתוך הממשל הפדרלי". למרות שההשפעה של Stargate עדיין לא נראית בשטח, ההכרזה משמשת כתזכורת לכך שאורקל ממוצבת להיות שחקנית מרכזית בבניית תשתיות הבינה המלאכותית, כך לפי האנליסטים. בבנק ההשקעות מדרגים את מניית אורקל ב"תשואת יתר" עם מחיר יעד של 200 דולר.
- אנבידיה לפני הדוחות: 7% תנודה צפויה - 2 אסטרטגיות שוריות
- ממתינים לאנבידיה: מגמה מעורבת באסיה, ירידות קלות בחוזים
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- קרוז, פיט או צ'אן: מיהו שחקן הקולנוע העשיר ביותר בכל הזמנים?
אכזבה בדוחות האחרונים
ענקית התוכנה דיווחה ברבעון האחרון על תוצאות שהיו נמוכות במעט מהציפיות הגבוהות שנבנו סביב פעילות החברה בתחום הבינה המלאכותית. החברה דיווחה על רווח למניה של 1.47 דולר, נמוך במעט מתחזיות וול סטריט שעמדו על 1.48 דולר. גם ההכנסות אכזבו עם צמיחה של 9% לעומת הרבעון המקביל, והסתכמו ב-14.06 מיליארד דולר, מתחת לתחזית הקונצנזוס של 14.1 מיליארד דולר.
המנכ"לית ספרא כץ הדגישה כי "ביקוש שיא בתחום הבינה המלאכותית הוביל לצמיחה של 52% בהכנסות תשתיות הענן של אורקל ברבעון השני, שיעור צמיחה גבוה משמעותית מהמתחרים שלנו". עם זאת, למרות הנתון המרשים, שיעור הצמיחה היה בקו אחד עם תחזיות האנליסטים.
השירותים המסורתיים של החברה הציגו האטה משמעותית, כאשר הצמיחה בהכנסות מרישיונות תוכנה המותקנים באתר הלקוח הואטה מ-7% ברבעון אוגוסט ל-1% בלבד ברבעון נובמבר. סך הכנסות הענן צמחו ל-5.9 מיליארד דולר, עלייה של 24% לעומת השנה הקודמת, כאשר יחד עם שירותי התמיכה בענן ההכנסות הכוללות הגיעו ל-10.8 מיליארד דולר.
יו"ר ומייסד החברה, לארי אליסון, ציין כי "תשתיות הענן של אורקל מאמנות כמה ממודלי הבינה המלאכותית החשובים ביותר בעולם, מכיוון שאנחנו מהירים וזולים יותר מענני מחשוב אחרים". החברה אף הרחיבה את יכולות מרכזי הנתונים שלה באמצעות שיתופי פעולה עם גוגל ואמזון.
ההשקעות הכבדות בתשתיות השפיעו משמעותית על תזרים המזומנים של החברה. ההוצאות ההוניות ברבעון הסתכמו ב-4 מיליארד דולר, גבוה מהתחזיות של 3.5 מיליארד דולר. כתוצאה מכך, למרות תזרים מזומנים תפעולי של 1.3 מיליארד דולר, תזרים המזומנים החופשי היה שלילי והסתכם במינוס 2.3 מיליארד דולר.
צי צבא סין, קרדיט: גרוקלראשונה מאז מלחמת העולם השנייה: איומים במתקפות ישירות בין סין ליפן
לאחר שראש ממשלת יפן הצהירה כי תקיפה סינית על טייוואן עלולה להצדיק תגובה צבאית יפנית, שרת החוץ הסינית הבהירה כי תקיפה כזו תגרור "מכה החלטית" מצד סין
לראשונה זה עשורים: אפשרות ממשית להסלמה בין שתי אויבות היסטוריות. בשבוע שעבר התבטאה
ראש ממשלת יפן,סנאא טקאיצ'י, באופן חריג ואמרה בוועדה פרלמנטרית כי אם יתפתח מצב חירום בטייוואן עם שימוש "בספינות מלחמה ושימוש בכוח, אז זה עלול להוות מצב המאיים על הישרדותה של יפן, לא משנה איך מסתכלים על זה. המצב בטייוואן הפך להיות כה חמור שעלינו לצפות לתרחיש
הגרוע ביותר." מדובר בשבירה של מדיניות עמימות אסטרטגית שהחלה ביפן במשך עשורים, מהלך שמעורר תגובות זועמות מצד סין ומעצים את החששות מפני התנגשות אזורית שיכולה לערער את היציבות במזרח אסיה כולו. כעת עולה כי סין אינה מתכוונת להישאר אדישה למה שהיא תופסת כפרובוקציה
יפנית מסוכנת. משרד ההגנה הסיני הזהיר במפורש כי יפן תיתקל בניצחון מוחץ אם תתערב בסוגיית טאיוואן.
סין, כידוע, רואה בטייוואן כשטח שלה ואינה מכבדת את הריבונות הטייואנית באי. טייוואן היא מדינת אי דמוקרטית עם תעשיית שבבים, מהגדולות בעולם, וכעת עומדת בפני איום
ממשי של סין לכיבוש האי. סין הבהירה כי לא תהסס להשתמש בכוח כדי לכבוש את האי, למרות איומי הנשיא טראמפ על ההשלכות שתספוג אם תתקוף.
לאור ההסלמה ביחסה של סין כלפי טייוואן, יפן משנה את גישתה ולא בהצהרות בלבד. דוח ההגנה היפני האחרון מזהה את הפעילות הצבאית הסינית המואצת סביב טאיוואן כאיום מרכזי, ומצהיר כי האזור נכנס לעידן משברי חדש. בקרב הציבור היפני ישנה תמיכה גוברת בעמדה הנחרצת הזו, כאשר כמעט מחצית האזרחים תומכים בהתערבות יפנית במקרה של עימות סביב טאיוואן. אך ההתפתחות המדאיגה ביותר היא ההצעה מטוקיו לבחון רכישת צוללות מונעות גרעינית, צעד שמסמן אולי שינוי אמיתי במדיניות האנטי-גרעינית הקדושה שמחזיקה יפן מאז תום מלחמת העולם השנייה. שר הביטחון שינג'ירו קוימזומי הצהיר בגלוי כי כל האופציות פתוחות, כולל שימוש בכוח גרעיני לצוללות, מהלך שעורר גל של זעם בבייג'ין.
התגובות אינן נשארות במישור המילולי בלבד, שכן הצי הסיני מגביר את שליחת ספינות משמר לחופי האיים היפניים השנויים במחלוקת, והפעילות האווירית סביבן מתגברת. מצב זה מעיד על כך שהמשבר נתפס על ידי שני הצדדים לא כהצהרות תקשורתיות בלבד אלא כבעל פוטנציאל ממשי לפעולה צבאית, והופך את יפן לאחד השחקנים המרכזיים בזירת המתח המחמירה עם סין.
- המניה שנפלה 11% בגלל המתיחות בין סין ליפן
- סין מתריעה בפני סטודנטים לדחות תכניות לימודים ביפן
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אויבות היסטוריות שהפכו לבעלות ברית כלכליות
היחסים בין יפן לסין נושאים עד היום את צלקות העבר הטראומטי של מלחמת העולם השנייה, שבמהלכה ביצעה יפן הקיסרית פלישה אכזרית לסין והותירה אחריה מיליוני הרוגים ופצועים. ההערכות מדברות על כשבעה עד עשרים מיליון הרוגים סינים במהלך התקופה הקולוניאלית היפנית. זיכרון הזוועות הללו חרוט עמוק בתודעה הסינית, ובייג'ין לא מהססת להשתמש בו ככלי פוליטי בכל פעם שהיחסים עם טוקיו מתחממים.
צי צבא סין, קרדיט: גרוקלראשונה מאז מלחמת העולם השנייה: איומים במתקפות ישירות בין סין ליפן
לאחר שראש ממשלת יפן הצהירה כי תקיפה סינית על טייוואן עלולה להצדיק תגובה צבאית יפנית, שרת החוץ הסינית הבהירה כי תקיפה כזו תגרור "מכה החלטית" מצד סין
לראשונה זה עשורים: אפשרות ממשית להסלמה בין שתי אויבות היסטוריות. בשבוע שעבר התבטאה
ראש ממשלת יפן,סנאא טקאיצ'י, באופן חריג ואמרה בוועדה פרלמנטרית כי אם יתפתח מצב חירום בטייוואן עם שימוש "בספינות מלחמה ושימוש בכוח, אז זה עלול להוות מצב המאיים על הישרדותה של יפן, לא משנה איך מסתכלים על זה. המצב בטייוואן הפך להיות כה חמור שעלינו לצפות לתרחיש
הגרוע ביותר." מדובר בשבירה של מדיניות עמימות אסטרטגית שהחלה ביפן במשך עשורים, מהלך שמעורר תגובות זועמות מצד סין ומעצים את החששות מפני התנגשות אזורית שיכולה לערער את היציבות במזרח אסיה כולו. כעת עולה כי סין אינה מתכוונת להישאר אדישה למה שהיא תופסת כפרובוקציה
יפנית מסוכנת. משרד ההגנה הסיני הזהיר במפורש כי יפן תיתקל בניצחון מוחץ אם תתערב בסוגיית טאיוואן.
סין, כידוע, רואה בטייוואן כשטח שלה ואינה מכבדת את הריבונות הטייואנית באי. טייוואן היא מדינת אי דמוקרטית עם תעשיית שבבים, מהגדולות בעולם, וכעת עומדת בפני איום
ממשי של סין לכיבוש האי. סין הבהירה כי לא תהסס להשתמש בכוח כדי לכבוש את האי, למרות איומי הנשיא טראמפ על ההשלכות שתספוג אם תתקוף.
לאור ההסלמה ביחסה של סין כלפי טייוואן, יפן משנה את גישתה ולא בהצהרות בלבד. דוח ההגנה היפני האחרון מזהה את הפעילות הצבאית הסינית המואצת סביב טאיוואן כאיום מרכזי, ומצהיר כי האזור נכנס לעידן משברי חדש. בקרב הציבור היפני ישנה תמיכה גוברת בעמדה הנחרצת הזו, כאשר כמעט מחצית האזרחים תומכים בהתערבות יפנית במקרה של עימות סביב טאיוואן. אך ההתפתחות המדאיגה ביותר היא ההצעה מטוקיו לבחון רכישת צוללות מונעות גרעינית, צעד שמסמן אולי שינוי אמיתי במדיניות האנטי-גרעינית הקדושה שמחזיקה יפן מאז תום מלחמת העולם השנייה. שר הביטחון שינג'ירו קוימזומי הצהיר בגלוי כי כל האופציות פתוחות, כולל שימוש בכוח גרעיני לצוללות, מהלך שעורר גל של זעם בבייג'ין.
התגובות אינן נשארות במישור המילולי בלבד, שכן הצי הסיני מגביר את שליחת ספינות משמר לחופי האיים היפניים השנויים במחלוקת, והפעילות האווירית סביבן מתגברת. מצב זה מעיד על כך שהמשבר נתפס על ידי שני הצדדים לא כהצהרות תקשורתיות בלבד אלא כבעל פוטנציאל ממשי לפעולה צבאית, והופך את יפן לאחד השחקנים המרכזיים בזירת המתח המחמירה עם סין.
- המניה שנפלה 11% בגלל המתיחות בין סין ליפן
- סין מתריעה בפני סטודנטים לדחות תכניות לימודים ביפן
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אויבות היסטוריות שהפכו לבעלות ברית כלכליות
היחסים בין יפן לסין נושאים עד היום את צלקות העבר הטראומטי של מלחמת העולם השנייה, שבמהלכה ביצעה יפן הקיסרית פלישה אכזרית לסין והותירה אחריה מיליוני הרוגים ופצועים. ההערכות מדברות על כשבעה עד עשרים מיליון הרוגים סינים במהלך התקופה הקולוניאלית היפנית. זיכרון הזוועות הללו חרוט עמוק בתודעה הסינית, ובייג'ין לא מהססת להשתמש בו ככלי פוליטי בכל פעם שהיחסים עם טוקיו מתחממים.
