ברן תנפיק אג"ח ב-56 מ' ש': פועלת להגדיל ל-100 מ'

חברת ברן מדווחת הבוקר (שני), כי התקשרה אתמול עם קבוצת משקיעים מוסדיים להקצאה של אגרות חוב (סדרה א') של החברה בערך נקוב של 55.68 מיליון שקל. יחד עם אגרות החוב התחייבה החברה להקצות לקבוצת הניצעים גם 556,800 כתבי אופציה (סדרה 2) של החברה. התמורה שתתקבל בגין הקצאת אגרות החוב תסתכם בכ-55.68 מיליון שקל (ברוטו).

אגרות החוב (סדרה א') צמודות למדד, נושאות ריבית בשיעור נקוב של 4.85% ועומדות לפרעון בחמישה תשלומים שנתיים, מחודש יוני 2008 עד חודש יוני 2012. כתבי האופציה (סדרה 2) יהיו ניתנים למימוש למניות החברה, בהתאם לתנאים שנקבעו בכתבי האופציה עד ליום 30 ביוני 2009 בתמורה לתשלום מחיר מימוש צמוד מדד בסך 55.00 שקל.

ברן ציינה בדיווח, כי היא פועלת להגדלת היקף ההנפקה עד ל-100 מיליון שקל אגרות חוב, הן באמצעות התקשרות עם משקיעים נוספים והן באמצעות הקצאת אגרות חוב וכתבי אופציה (סדרה 2) לחברה בת שתפעל למכירתם.

החברה תמסור בימים הקרובים דוח הצעה בקשר עם הקצאת כתבי האופציה והיא פועלת לפרסום תשקיף על בסיס דוחותיה הכספיים ל-31 במארס 2005, על פיו יירשמו למסחר אגרות החוב שהוקצו לקבוצת הניצעים וכתבי האופציה שיוקצו להם, וכן גם אגרות החוב וכתבי האופציה שיוקצו לחברה הבת.