אי.די.בי פיתוח: הרווח ירד ל-184 מיליון שקל ברבעון

חברת אי.די.בי פיתוח הנמצאת בבעלותו של איש העסקים נוחי דנקנר, סיימה את הרבעון הראשון השנה ברווח בסך 184 מיליון שקל, מדובר בירידה חדה בשיעור של 50% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, אך נזכיר כי בעת המקבילה בוצע מימוש של השקעות בסך של 317 מיליון שקל.

רובו המכריע של הרווח ברבעון הראשון של שנת 2005 נבע מתוצאותיהן השוטפות של החברות התיפעוליות ו-2 מליון שקל בלבד מהפסדים מהפחתות בניכוי רווחים ממימוש השקעות. ברבעון הראשון של שנת 2004 רשמה החברה רווח בסך 368 מלש"ח בו נכלל רווח מימוש השקעות בניכוי הפחתות בסך של 317 מלש"ח.

עם זאת, בעסקיה של אי.די.בי פיתוח נרשמו מספר אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן. ביניהם: הסכם לרכישת מניות בלסאות' בסלקום בו חתמה דסק"ש על הסכם לרכישת מניות בל סאות (34.75%) בסלקום תמורת 625 מליון דולר. עוד בוצעה רכישה של 9.75% מכור תעשיות, בתמורה ל-442 מליון שקל.

ובמקביל הושגה הסכמה עקרונית בין חברת ברק לבין בעלי מניותיה ולבין נציגי מחזיקי אגרות החוב בדבר ארגון החוב מחדש. בכוונת כלל תעשיות לבצע השקעה בברק וזו צפויה להגיע להחזקה של עד כ- 95% מהון המניות של ברק.

עודף התחייבויות פיננסיות על נכסים פיננסיים נטו של החברה וחברות בת בבעלותה המלאה (למעט כלל תיירות) הסתכם ב-31 במרס 2005 ב-1.1 מיליארד שקל בדומה לעודף ההתחייבות הפיננסית נטו לסוף שנת 2004. דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 207 מיליוני שקל, המהווה 3.60 שקל לכל 1 ש"ח ע.נ. חלוקת הדיבידנד בוצעה ביום 20 באפריל 2005.

בחודש ינואר 2005 גייסה החברה סך של 637 מיליון שקל בהנפקה פרטית אג"ח סידרה ה'. אגרות החוב צמודות למדד בתשואה שנתית לפדיון של 4.76% ובריבית שנתית נקובה בשיעור של 5.7%. פרעון הקרן יבוצע ב-6 תשלומים שנתיים שווים החל מחודש דצמבר 2005.

כמו כן, בחודש פברואר 2005 גייסה החברה סך של כ-536 מיליון שקל, בהנפקה פרטית של אגרות חוב סידרה ב', שהונפקו על פי תשקיף החברה מחודש מאי 2000. אגרות החוב שהונפקו צמודות למדד, בתשואה שנתית לפדיון של 3.6% ובריבית שנתית נקובה של 5.9%. פרעון הקרן יבוצע ב-4 תשלומים שנתיים שווים החל מחודש יוני 2005. בהתאם לדרוג מעלות מחודש פברואר 2005, דרוג אגרות החוב של החברה לסדרות הנ"ל הינו בדירוג AA.

ביום 29 במאי 2005 החליט דירקטוריון החברה על הנפקה לציבור במסגרת תשקיף של אגרות חוב (סדרה ז') בסך של עד 100 מיליון ש"ח ואגרות חוב (סדרה ח') עד לסכום של 200 מיליון ש"ח. אגרות החוב תישאנה ריבית בשיעור שיקבע במכרז. אגרות החוב האמורות תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן. אגרות החוב (סדרה ז') תפרענה בשבעה תשלומים שנתיים שווים החל מיוני 2012 והריבית בגינן תשולם בחודש יוני של כל אחת מהשנים 2006 עד 2018 (כולל).

אגרות החוב (סדרה ח') תפרענה בחמישה תשלומים שנתיים שווים החל מיוני 2009 והריבית בגינן תשולם בחודש יוני של כל אחת מהשנים 2006 עד 2013 (כולל). חברה בת של החברה התחייבה להזמין במסגרת ההנפקה הנ"ל 20% מכמות היחידות, מכל סדרת אגרות חוב, המוצעות במסגרת ההנפקה ,בשיעור הריבית שתקבע במכרז המקדמי המוסדי (לגבי כל סדרה).

אגרות החוב (סדרה ז') ואגרות החוב (סדרה ח') דורגו על ידי מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע"מ בדירוג (AA), (כפי שמדורגות סדרות אגרות חוב האחרות של החברה).

*הערה: אי.די.בי פיתוח הינה בעלת עניין בחברת קו מנחה המפעילה את אתר החדשות Bizportal.