ניו קופל תגייס כ-80 מיליון שקל באופן פרטי באג"ח

חברת ניו-קופל תגייס כ-80 מיליון שקל בהצעת חבילת סטרקצ'ר בצורת אג"ח לאחר שהפיקה את המסקנות מפרשת "קאר אנד גו", כך מוסר היום ל-Bizportal, מנכ"ל לאומי ושות' חתמים, מאיר דלל. החברה שהיא מהמובילות בענף הליסינג התפעולי של כלי הרכב למגזר העסקי מבקשת לגייס בהנפקה פרטית שמוצעת למשקיעים המוסדיים, איגרות חוב לא סחירות מדורגות Aa2 על ידי מידרוג (מקביל ל-AA במעלות). המח"מ של ההנפקה יהיה של כשנה וחצי, הריבית תקבע מאוחר יותר. המכרז יתקיים ביום שלישי הקרוב, עד השעה 15:00.

צי הליסינג התפעולי של החברה כולל כ-30,000 כלי רכב. החברה נסחרת בבורסה בת"א לפי שווי שוק של כ-245 מיליון שקל. ההון עצמי לתום שנת 2004 הינו כ-183 מיליון שקל הרווח הנקי לשנת 2004 הסתכם ב-53.5 מיליון שקל. פירעון הקרן יבוצע בתשלומים חודשיים של קרן וריבית החל מחודש אפריל 2005, לתקופה מקסימלית של 38 חודשים על בסיס מנגנון pass through.