אלדן-טק תבקש לגייס 32 מיליון שקל באג"ח

ביום ה', 24 בפברואר 2005 יתקיים המכרז המוסדי של הנפקת אלדן-טק בע"מ. החברה צפויה להנפיק 35 מיליון ע.נ. אג"ח להמרה (סדרה א'), בריבית שנתית של 4.75%. אגרות החוב יוצעו ב-92% מערכן הנקוב (בהתאמה לדיבידנד).

ההנפקה תכלול גם 3.5 מיליון כתבי אופציה (סדרה 1) הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של 3 שקל (בהתאמה לדיבידנד).

בנוסף תנפיק החברה 350 אלף כתבי אופציה (סדרה א') הניתנים למימוש לאג"ח (סדרה א') במשך שנה, במחיר מימוש של 92 שקל. במידה ואופציות אלו ימומשו תגייס החברה כ- 32 מיליון שקל נוספים. ניירות הערך מוצעים ב-50,000 יחידות, במחיר שייקבע במכרז בטווח שבין 644 שקל ל-700 שקל ליחידה.

בעל השליטה בחברה, יוסי בודנשטיין, מתחייב להציע לרכוש את כל כתבי האופציה (סדרה 1), במהלך יום המסחר הראשון של כתבי האופציה בבורסה במחיר של 20 אגורות לכתב אופציה.

החברה תהיה רשאית להגדיל את כמות היחידות המונפקת עד ל- 70,000 יחידות. חתמי ההנפקה הינם אקסלנס נשואה חיתום, כלל פיננסים חיתום ולאומי ושות' חתמים.

חברת אלדן-טק מתמחה בתחום הנדל"ן והנכסים מניבים. החברה פועלת באמצעות שלוש חברות בנות: רילון (56%)- חברה בורסאית המרכזת את הפעילות היזמית בתחום הנדל"ן בבולגריה, טופר מפעלי אופנה (60%)- חברה בורסאית המרכזת את פעילות החכרת האוניות, Eldan-tech(bvi)- מחזיקה בשלושה נכסים מניבים בבריטניה וכמו כן מחזיקה אלדן-טק בשלושה נכסים מניבים בישראל.