ביקוש יתר בהנפקה של עוגן: שוקלת להגדיל היקף ההקצאה

היום התבצע המכרז המוסדי של הנפקת עוגן (לשעבר זיקית נכסים ופיתוח). החברה הנפיקה 100 מיליון ע.נ אג"ח להמרה (סדרה א'), צמודות למדד המחירים לצרכן, בריבית שנתית בשיעור שנקבע במכרז, עומדות לפירעון ב-5 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2009-2013. כל 10 שקל ע.נ איגרות חוב ניתנות להמרה למניה רגילה אחת בת 1 שקל ע.נ של חברת עוגן. מחיר ההמרה יתואם לחלוקת דיבידנד של מעל ל-40 אגורות למניה לשנה.

בנוסף, הונפקו 4 מיליון כתבי אופציה (סידרה 1) הניתנים למימוש למניות החברה במשך ארבע שנים כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך 8 שקל צמוד למדד המחירים לצרכן. מחיר המימוש יתואם לחלוקת דיבידנד של מעל ל-40 אגורות למניה לשנה.

במסגרת התשקיף בוצעה גם הנפקת זכויות לבעלי המניות הקיימים של כ-28 מיליון מניות במחיר 1.1 שקל למניה יחד עם כ-8 מיליון כתבי אופציה (סדרה 1). בהסתמך על מחיר מניה של 74 שקל, מחיר המניה יעמוד על 6.78 שקל למניה.

המכרז המוסדי הסתיים בחיתום יתר של פי 4.5 ונסגר בריבית מינימום של 4.5%. מהחברה נמסר, כי לאור הצלחת ההנפקה, הם שוקלים כעת את הגדלת ההקצאה.

חתמי ההנפקה הינם פועלים איי.בי.איי חיתום והנפקות ואייפקס חיתום.

עוגן נדל"ן מניב הינה חברת נדל"ן שעיסוקה ייזום, פיתוח ובניה של מבני משרדים ומבנים מסחריים כנכסים מניבים וכן החזקת נדל"ן מניב. החברה מתמקדת בהשכרה לשוכרים ברמה גבוהה ולטווחים ארוכים. פרוייקט הדגל של החברה ברמת החייל משתרע על-פני שטח של כ-84,000 מ"ר עילי וכ-80,000 מ"ר חניונים. כ-60% ממנו מיועד להקמת האתר החדש של בי"ח אסותא. ההכנסות הצפויות משכ"ד אסותא מסתכמות בכ-86 מיליון שקל לשנה, החל ממחצית שנת 2007 לתקופה של 25 שנה.

יתרת השטח מושכר בתפוסה כמעט מלאה לטווח ארוך תמורת שכ"ד של כ-25 מיליון שקל לשנה החל משנת 2005. עוגן מוחזקת על ידי אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ועל ידי אוסיף השקעות ופיתוח בע"מ בשיעור של כ-44% כל אחת. בכוונת בעלי השליטה להתמקד אסטרטגית בהפיכת החברה לפעילה בתחום הנדל"ן המניב בישראל תוך השקעת סכומים מהותיים בשנים הקרובות.