דוד פתאל רוכש את חברת 'אזורים תיירות' לפי שווי של 970 מיליון שקל
דוד פתאל, בעלי חברת המלונאות פתאל, חתם היום על עסקת ענק לרכישת 'אזורים תיירות', המחזיקה ברשת מלונות שרתון ואקור בישראל.איש העסקים שעיה בוימלגרין סגר עיסקה גדולה שתקל עליו את מצוקת המזומנים בה הוא שרוי לאחרונה. חברת אזורים, הפועלת בתחום הבנייה למגורים בישראל, ויוזמת פיתוח נדל"ן מניב לשימושים עסקיים בישראל, הודיעה היום (ד') כי מכרה, ביחד עם חברת בוימלגרין קפיטל, את אחזקותיה ברשת מלונות "אזורים תיירות".
העסקה משקפת לחברת המלונאות 'פתאל' שווי של 970 מליון שקל, 270 מיליון בגין רכישת מניות החברה, המוחזקות על ידי אזורים (75%) ובוימלגרין קפיטל (25%), ו- 700 מליון שקל בגין נטילת ההתחייבויות שלה. מימון העסקה יעשה באמצעות הקצאת 10% נוספים מחברת מלונות פתאל לחברת הביטוח מגדל, והגדלת חלקה ל- 20% מהחברה.
עם השלמת העסקה, יצטרפו לפרוטפוליו העסקי של פתאל 12 בתי המלון שבבעלות אזורים תיירות בישראל: שני בתי מלון באילת (שרתון אילת ו- 50% ממלון הרודס אילת), שניים בים המלח (נובוטל ים המלח ושרתון ים המלח), שלושה בירושלים (גני מוריה ירושלים, שרתון פלאזה ירושלים ונובוטל ירושלים) שניים בטבריה (שרתון פלאזה טבריה ומרקיור טבריה) ושלושה מלונות נוספים במרכז - שרתון מוריה תל אביב, 33% משרתון סיטי טאואר וזכויותיה בניהול מלון מרקיור בת- ים. המלונות שנרכשו לא יישארו תחת המותג שרתון, אלא יוכנסו תחת אחד ממותגי רשת פתאל.
יש לציין כי ביוני האחרון, חברת המלונות סטארווד, הפסיקה את השימוש במותג 'שרתון' במלונות שנקראים כיום: שרתון מוריה תל-אביב, שרתון פלזה ירושלים, שרתון טבריה ושרתון אילת, אשר לא עמדו בסטנדרטים של החברה וזאת כדי לשמור על ערך המותג הגלובלי שלה. החל מתאריך זה הוסרו המלונות הללו גם ממערכת ההזמנות הגלובלית ומתכניות הנאמנות של סטארווד.
רכישת אזורים תיירות תחזק את מעמדה של פתאל כרשת המלונאות הגדולה בישראל. בנוסף לכך, העסקה תניב תזרים מזומנים של 202 מיליון שקל ל'אזורים' ותתווסף לתזרים המזומנים שהחברה מייצרת מפעילותה השוטפת, הכוללת בעיקרה בנייה ומכירת דירות באזורי ביקוש בישראל. כמו כן, עסקה זו תשפר את נזילותה של אזורים ותקל עליה לעמוד בהתחייבויותיה בשנים הקרובות.
מכירת פעילות המלונות תוביל להפחתה משמעותית בהתחייבויות חברת אזורים בהיקף של כ- 700 מיליון שקל ותשחרר את החברה מערבותה כלפי הבנקים המממנים את אזורים תיירות. בנוסף לכך, ביצוע העסקה יתרום לשיפור יחס חוב ל CAP של החברה וכן להשפעה חיובית על מאזנה.
לדברי דוד פתאל, "לאחר 8 חודשים של משא ומתן הצלחנו לסיים את רכישת החברה בעסקה מורכבת. אני שמח מאוד וחושב שלמלונות הנרכשים עתיד גדול. כמאמין בתיירות בישראל, אני משוכנע כי מלונות אלה יוסיפו עוצמה ורווחיות למלונות פתאל. חלק מהמלונות הינם מהיפים ומהטובים בישראל".
יעקב סיסו ממלא מקום מנכ"ל אזורים,מסר כי , "מכירת אזורים תיירות הינה חלק ממכלול פעולות נוספות שאנו עושים על מנת לשפר את היחסים הפיננסים של החברה ולחזק את איתנותה הפיננסית. מכירת אזורים תיירות הינה חלק מימוש האסטרטגיה העסקית להתמקדות בליבת העסקים המסורתית של החברה הכוללת בנייה ומכירה של דירות באזורי ביקוש בישראל וייזום ובנייה של נדל"ן מניב על הקרקעות בבעלותה" .
הרשת, שהוקמה לפני 10 שנים בלבד על ידי דוד פתאל, כוללת כיום ניהול של 18 בתי מלון, אשר 7 מהם הינם גם בבעלותה. לאחר העסקה יהיו ברשת 30 בתי מלון מתוכם 18 בבעלות החברה.
את קבוצת אזורים ייצגו בעסקה עוה"ד יהודה רוה, ליזה טרוס ואריה הולצר ממשרד 'יהודה רוה ושו"ת' ואת קבוצת 'פאתל' משרד גורניצקי, עוה"ד מורי מטלון, ליאור פורת וכפיר יד- גל.
*עידכון
- 1.אילנה 19/09/2011 10:55הגב לתגובה זוערבים מנהלים את חדרי האוכל, בלאונרדו פלאז' ה, ונותנים חלב אחרי בשר עם הקפה ולא רואים שזה חלבי וחושבי שזה פרווה, אי אפשר להשיג את דוד פתאל, ותתביישו לכם שאתם נותנים ערבים לשים אחראים על אוכל כשר שנותנים לנו לאכול טריפות ואני אפיץ את זה בכל הארץ את מעשי הנבלה האלה וכבר דברתי עם הרבנות הראשית ואי אפשר להשיג את המנהל, טוב הוא עכשיו אדם חשוב ומה אכפת לו שמאכילים טריפות אנשים דתיים במסווה של כשרות של שקר כי ערבים צוחקים עלינו בעיניים. תתביישו לכם אני מקוה שכל המלונות האלה ימחקו במהרה ועל זה שאתם מאכילים טריפות יהודים במסווה של כשרות, תשלמו על זה, גם על זה שאתם שמים ערבים להשגיח על כשרות ולתת לנו חלב אחרי סעודה בשרית. לא אסלח לכם
