דוד פתאל רוכש את חברת 'אזורים תיירות' לפי שווי של 970 מיליון שקל
דוד פתאל, בעלי חברת המלונאות פתאל, חתם היום על עסקת ענק לרכישת 'אזורים תיירות', המחזיקה ברשת מלונות שרתון ואקור בישראל.איש העסקים שעיה בוימלגרין סגר עיסקה גדולה שתקל עליו את מצוקת המזומנים בה הוא שרוי לאחרונה. חברת אזורים, הפועלת בתחום הבנייה למגורים בישראל, ויוזמת פיתוח נדל"ן מניב לשימושים עסקיים בישראל, הודיעה היום (ד') כי מכרה, ביחד עם חברת בוימלגרין קפיטל, את אחזקותיה ברשת מלונות "אזורים תיירות".
העסקה משקפת לחברת המלונאות 'פתאל' שווי של 970 מליון שקל, 270 מיליון בגין רכישת מניות החברה, המוחזקות על ידי אזורים (75%) ובוימלגרין קפיטל (25%), ו- 700 מליון שקל בגין נטילת ההתחייבויות שלה. מימון העסקה יעשה באמצעות הקצאת 10% נוספים מחברת מלונות פתאל לחברת הביטוח מגדל, והגדלת חלקה ל- 20% מהחברה.
עם השלמת העסקה, יצטרפו לפרוטפוליו העסקי של פתאל 12 בתי המלון שבבעלות אזורים תיירות בישראל: שני בתי מלון באילת (שרתון אילת ו- 50% ממלון הרודס אילת), שניים בים המלח (נובוטל ים המלח ושרתון ים המלח), שלושה בירושלים (גני מוריה ירושלים, שרתון פלאזה ירושלים ונובוטל ירושלים) שניים בטבריה (שרתון פלאזה טבריה ומרקיור טבריה) ושלושה מלונות נוספים במרכז - שרתון מוריה תל אביב, 33% משרתון סיטי טאואר וזכויותיה בניהול מלון מרקיור בת- ים. המלונות שנרכשו לא יישארו תחת המותג שרתון, אלא יוכנסו תחת אחד ממותגי רשת פתאל.
יש לציין כי ביוני האחרון, חברת המלונות סטארווד, הפסיקה את השימוש במותג 'שרתון' במלונות שנקראים כיום: שרתון מוריה תל-אביב, שרתון פלזה ירושלים, שרתון טבריה ושרתון אילת, אשר לא עמדו בסטנדרטים של החברה וזאת כדי לשמור על ערך המותג הגלובלי שלה. החל מתאריך זה הוסרו המלונות הללו גם ממערכת ההזמנות הגלובלית ומתכניות הנאמנות של סטארווד.
רכישת אזורים תיירות תחזק את מעמדה של פתאל כרשת המלונאות הגדולה בישראל. בנוסף לכך, העסקה תניב תזרים מזומנים של 202 מיליון שקל ל'אזורים' ותתווסף לתזרים המזומנים שהחברה מייצרת מפעילותה השוטפת, הכוללת בעיקרה בנייה ומכירת דירות באזורי ביקוש בישראל. כמו כן, עסקה זו תשפר את נזילותה של אזורים ותקל עליה לעמוד בהתחייבויותיה בשנים הקרובות.
מכירת פעילות המלונות תוביל להפחתה משמעותית בהתחייבויות חברת אזורים בהיקף של כ- 700 מיליון שקל ותשחרר את החברה מערבותה כלפי הבנקים המממנים את אזורים תיירות. בנוסף לכך, ביצוע העסקה יתרום לשיפור יחס חוב ל CAP של החברה וכן להשפעה חיובית על מאזנה.
לדברי דוד פתאל, "לאחר 8 חודשים של משא ומתן הצלחנו לסיים את רכישת החברה בעסקה מורכבת. אני שמח מאוד וחושב שלמלונות הנרכשים עתיד גדול. כמאמין בתיירות בישראל, אני משוכנע כי מלונות אלה יוסיפו עוצמה ורווחיות למלונות פתאל. חלק מהמלונות הינם מהיפים ומהטובים בישראל".
יעקב סיסו ממלא מקום מנכ"ל אזורים,מסר כי , "מכירת אזורים תיירות הינה חלק ממכלול פעולות נוספות שאנו עושים על מנת לשפר את היחסים הפיננסים של החברה ולחזק את איתנותה הפיננסית. מכירת אזורים תיירות הינה חלק מימוש האסטרטגיה העסקית להתמקדות בליבת העסקים המסורתית של החברה הכוללת בנייה ומכירה של דירות באזורי ביקוש בישראל וייזום ובנייה של נדל"ן מניב על הקרקעות בבעלותה" .
הרשת, שהוקמה לפני 10 שנים בלבד על ידי דוד פתאל, כוללת כיום ניהול של 18 בתי מלון, אשר 7 מהם הינם גם בבעלותה. לאחר העסקה יהיו ברשת 30 בתי מלון מתוכם 18 בבעלות החברה.
את קבוצת אזורים ייצגו בעסקה עוה"ד יהודה רוה, ליזה טרוס ואריה הולצר ממשרד 'יהודה רוה ושו"ת' ואת קבוצת 'פאתל' משרד גורניצקי, עוה"ד מורי מטלון, ליאור פורת וכפיר יד- גל.
- 1.אילנה 19/09/2011 10:55הגב לתגובה זוערבים מנהלים את חדרי האוכל, בלאונרדו פלאז' ה, ונותנים חלב אחרי בשר עם הקפה ולא רואים שזה חלבי וחושבי שזה פרווה, אי אפשר להשיג את דוד פתאל, ותתביישו לכם שאתם נותנים ערבים לשים אחראים על אוכל כשר שנותנים לנו לאכול טריפות ואני אפיץ את זה בכל הארץ את מעשי הנבלה האלה וכבר דברתי עם הרבנות הראשית ואי אפשר להשיג את המנהל, טוב הוא עכשיו אדם חשוב ומה אכפת לו שמאכילים טריפות אנשים דתיים במסווה של כשרות של שקר כי ערבים צוחקים עלינו בעיניים. תתביישו לכם אני מקוה שכל המלונות האלה ימחקו במהרה ועל זה שאתם מאכילים טריפות יהודים במסווה של כשרות, תשלמו על זה, גם על זה שאתם שמים ערבים להשגיח על כשרות ולתת לנו חלב אחרי סעודה בשרית. לא אסלח לכם
ניהול סיכונים כושל של בנק ישראל
בנק ישראל מחזיק ברזרבות מט"ח של 235 מיליארד דולר - מה התשואה שהוא משיג על הסכום הזה ולמה הפיזור מסוכן?
קרוב ל-80% מרזרבות המט"ח של ישראל חשופות לנעשה בבורסות זרות. כלומר, במקרה של קריסת הבורסות הללו וזה יכול להיות מסיבות שונות ומגוונות כמו פלישת סין לטאיוואן או רוסיה למזרח אירופה, רזרבות המט"ח של ישראל תפגענה באופן חמור ביותר שעלול לייצר למדינת ישראל הפסד של עשרות של מיליארדי דולרים, שווה ערך למחיר של מלחמה.
ניתן לגדר את הסיכון הזה ע"י העברת השקעות מהבורסות לפקדונות בבנקים מרכזיים וע"י רכישת זהב ומתכות אחרות, אך עד כה דבר לא נעשה.
צריך לזכור שזה הכסף של כולנו וזה מעורר חשש לניהול סיכונים כושל של בנק ישראל. עוד לא הזכרנו את התשואה הנמוכה אותה השיג הבנק על רזרבות המט"ח האלו ב-5 השנים האחרונות.
לבנק ישראל שלושה תפקידים מרכזיים: שמירה על אינפלציה נמוכה, פיקוח על מערכת הבנקאות וניהול רזרבות המט"ח של המדינה. את החלק הראשון הוא עושה ע"י החזקת הריבית גבוהה מדי לזמן ארוך מדי, זאת לפחות ע"פ רוב הכלכלנים ואנשי שוק ההון - ואת החשבון משלמים לוקחי האשראי במשק. את החלק השני הוא עושה היטב ע"י הבטחה שמערכת הבנקאות הישראלית היא אמנם אולי הכי יציבה פיננסית בעולם, אך זאת במחיר של רווחיות גבוהה מאד על חשבון הציבור. בכל הנוגע לחלק השלישי הבנק המרכזי מחזיק ומנהל יתרות מט"ח אדירות בהיקף 230 מיליארדי דולרים, שהם 735 מיליארדי ש"ח. יתרות אלו הן השלישיות בגובהן בעולם ביחס לתוצר והן אחד מהפקטורים המרכזיים שמשקיעים זרים בוחנים בהחלטות ההשקעה שלהם. היקפי מט"ח אלו מבטיחים שישראל היא מדינה מאד יציבה פיננסית. אלו הן היתרות הכספיות במט"ח של מדינת ישראל ולכן למעשה של כולנו.
- אפקט העושר: תיק הנכסים של הציבור בשיא של 6.9 טריליון שקל
- גליה מאור, חדוה בר ורוני חזקיהו- מה משותף להם?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תשואה נמוכה על תיק רזרבות המט"ח
בנק ישראל כשלוח שלנו לא עשה בשנים האחרונות עבודה מדהימה בכל הקשור לתשואה על הכסף הזה. ביצועי העבר של התיק המנוהל הזה שמושקע בעיקר באג"ח ובמניות היו נמוכים - תשואה שנתית ממוצעת של 3.1% ב-5 השנים שבין 2020 ל-2024 (התשואה היא במונחי סל מטבעות). גם במונחים שקליים המצב רחוק מלהיות מזהיר: 3.3% בלבד, בממוצע שנתי, בחמש השנים הללו.
שלומי אלברג, בעל שליטה משותף בפרופיט, צילום: פרופיטלאומי פרטנרס ומשפחת שסטוביץ' לקראת רכישת נתח בפרופיט לפי שווי של 650 מיליון שקל
לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, ומשפחת שסטוביץ' במגעים להשקעה של כ-100 מיליון שקל בחברת פרופיט פיננסים.
לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, ומשפחת שסטוביץ' במגעים להשקעה משותפת של כ-100 מיליון שקל בחברת פרופיט פיננסים בה אסף בנאי הוא בעל שליטה. ההשקעה מבוססת על שווי של כ-650-660 מיליון שקל לפני הזרמת הכספים, גבוה כמעט פי 4 מהשווי שבו נרכשה השליטה בחברה לפני חמש שנים. לאומי פרטנרס יוביל את ההשקעה. כמחצית מהסכום יזרום ישירות לקופת החברה להרחבת פעילות, והיתרה תשולם לבעלי השליטה הקיימים - אסף בנאי ושלומי אלברג, שמחזיקים כל אחד ב-40%, ויוסי סגול עם 20% שהצטרף לפני כארבע שנים.
לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, ומשפחת שסטוביץ' במגעים להשקעה משותפת של כ-100 מיליון שקל בחברת פרופיט פיננסים בה אסף בנאי הוא בעל שליטה. ההשקעה מבוססת על שווי של כ-650-660 מיליון שקל לפני הזרמת הכספים, גבוה כמעט פי 4 מהשווי שבו נרכשה השליטה בחברה לפני חמש שנים. לאומי פרטנרס יוביל את ההשקעה. כמחצית מהסכום יזרום ישירות לקופת החברה להרחבת פעילות, והיתרה תשולם לבעלי השליטה הקיימים - אסף בנאי ושלומי אלברג, שמחזיקים כל אחד ב-40%, ויוסי סגול עם 20% שהצטרף לפני כארבע שנים.
פרופיט הוקמה ב-2006, והיא "בית סוכנים" וסוג של פמילי אופיס. היא מתמחה בהפצת מוצרי ביטוח, פנסיה והשקעות פיננסיות. כיום היא מנהלת נכסים בהיקף של יותר מ-80 מיליארד שקל, עם צוות של מעל 300 מתכננים פיננסיים-סוכני ביטוח מורשים. החברה מפעילה גם קרן גידור שמנהלת 400 מיליון שקל, ומרוויחה על פי ההערכות כ-60-70 מיליון שקל בשנה.
פרופיט הוקמה ב-2006, והיא "בית סוכנים" וסוג של פמילי אופיס. היא מתמחה בהפצת מוצרי ביטוח, פנסיה והשקעות פיננסיות. כיום היא מנהלת נכסים בהיקף של יותר מ-80 מיליארד שקל, עם צוות של מעל 300 מתכננים פיננסיים-סוכני ביטוח מורשים. החברה מפעילה גם קרן גידור שמנהלת 400 מיליון שקל, ומרוויחה על פי ההערכות כ-60-70 מיליון שקל בשנה.
פרופיט הרחיבה את פעילותה לתחום ההשקעות האלטרנטיביות וספגה מכה - גם הפסד כספי וגם מכה תדמיתית עם הנפקת פעילות בבורסה, מגדלור שמאוחר יותר נמחקה אחרי הפסדי עתק למשקיעים ואחרי שהציפה בעיות-תקלות גדולות בניהול השקעות ובדרך המחיקה של החברה - פרופיט בריבוע - אסף בנאי ושלומי אלברג שיווקו השקעות אלטרנטיבות והרוויחו פעמיים.
