כור מודיעה: קיבלה מסגרת אשראי ללא זכות חזרה מגולדמן זאקס לרכישת מניות פיננסים באירופה

חברת כור תעשיות הודיע אמש, במוצאי שבת, כי ביום שישי חתמה עם גולדמן זאקס על מסגרת אשראי ללא זכות חזרה בדרך של עסקה בנגזרים פיננסיים, לצורך רכישת מניות פיננסים באירופה.

נזכיר, כי כור כבר הודיעה כי המניות שירכשו הן בנק קרדיט סוויס ומניות בנק ברקליס, וזאת בסכום השקעה כולל של עד 1.5 מיליארד שקל. יתכן כי בעתיד תאושר השקעה במניות של מוסדות פיננסים אירופאים אחרים.

מהחברה נמסר, הסדר מסגרת האשראי מסוג non-recourse משלים את הסדר מסגרת האשראי מסוג recourse שנחתם ביום 24 במרס 2008 בין החברה לבין גולדמן סאקס ("האשראי מסוג recourse"). מטרת שני הסדרי האשראי הינה מימון (חלקי) של רכישת המניות. התנאים בכל אחד מן ההסדרים, שונים. לגולדמן סאקס זכות לשתף גורמים מסוימים אחרים במסגרת של סינדיקציה של האשראי מסוג non-recourse.

המסגרת הכוללת של שני הסדרי האשראי הינה עד 1.5 מיליארד דולר אמריקני, אשר תתחלק בין שני הסדרי האשראי ביחס חלוקה של 5/11 לאשראי מסוג recourse מול 6/11 לאשראי מסוג non-recourse. ההוראות בדבר יחס החלוקה האמור תכנסנה לתוקף רק במועד שבו ימשך אשראי בסכום כולל העולה על 250 מליון דולר אמריקני ממסגרת האשראי מסוג recourse. יצויין, שמשיכת אשראי מצטבר העולה על הסכום האמור כפופה להתקיימות תנאים מתלים מסויימים.

כור מסרה, שבמקרה שתנוצל המסגרת הכוללת בשלמותה, סכום ההשקעה הכולל במניות, כולל מרכיב ההון העצמי שיידרשו החברה והשותפות להעמיד, עשוי להגיע עד לכ- 2.7 מיליארד דולר.

ביום חמישי לאחר סגירת המסחר בבורסה של ת"א הודיעה כור על תוצאותיה לרבעון הראשון בהן היא מציגה צניחה ברווח הנקי בעקבות העלייה החדה בהוצאות המימון כתוצאה מתיסוף השקל. החברה רשמה רק רווח של 4.2 מיליון שקל, או 0.37 שקל למניה., צניחה בהשוואה לרווח של 121.9 מיליון שקל, או 7.58 שקל למניה, ברבעון המקביל אשתקד.