סיביל תקבל הזרמת 57 מיליון ש': האג"ח מתחזק ל- 16%

יומיים לאחר ההודעה על מיזכר הבנות לשותפות עם קרדיט סוויס, דיווחה היום קבוצת הנדל"ן סיביל בראשות היזם פיני צרפתי על התקשרות להשקעה עם גוף בינלאומי נוסף: קרן ההשקעות מור קפיטל, השותפה ב24.35% ממניות סיביל יורופ. החברה הבת סיביל ג'רמני, התקשרה בהסכם השקעה עם הקרן האמריקאית (המנהלת 12 מיליארד דולר) במסגרתו התחייבה מור קפיטל להעמיד הלוואה בסך כולל של 10 מליון אירו לטובת חברה בת של סיביל ג'רמני, המחזיקה בפרויקט "מקסימוס סנטר", הניתנת להמרה למניות בחברות המחזיקות בפרוייקט.

עם החתימה על ההסכם, ביום ו' 18.1.208, העבירה מור קפיטל את מלוא סכום ההלוואה האמור לרשות סיביל ג'רמני. מור קפיטל, המחזיקה ב-24.35% מהמניות של סיביל יורופ, זכאית, כאמור, להמיר את ההלוואה למניות של חברות בנות של סיביל ג'רמני שמחזיקות בנכס בפולין לפי שווי נכס נקי של כ-425 מיליון שקל. במידה שייחתם הסכם סופי עם משקיע לרכישת מניות בפרוייקט בתמורה לסך של 17.25 מיליון אירו או יותר, או שתומר ההלואה ביוזמת מור קפיטל בתוך ארבעה חודשים, יוגבל סכום ההמרה ל-5.25 מיליון אירו, אשר, בהתאם לשווי הנקי האמור, מהווים 7% מהון המניות בחברות המחזיקות בפרוייקט.

לדברי פיני צרפתי יו"ר ובעלים סיביל יורופ: "זוהי הבעת אמון נוספת בפעילותה של סיביל וביכולותיה בתחום הנדל"ן המניב באירופה. אנו מעריכים כי הזרמת הסכום על ידי מור קפיטל הינה לאור הפוטנציאל הטמון בפרוייקטים הנמצאים בפייפליין עליהם הודיעה החברה, ובמיוחד בעקבות מזכר ההבנות אשר נחתם עם קרדיט סוויס, והוא ישרת את הצרכים המיידיים של החברה"

האג"ח של החברה, סיביל אגח א, נסחר כרגע בעליות של 2.8% בתשואה ברוטו של 16%. המח"מ של האג"ח הוא 2.5 שנים. נציין כי האג"ח של החברה נסחר באמצע חודש אוגוסט בתשואה של יותר מ-30%.