קרדיט סוויס נכנסה לשותפות עם סיביל: אג"ח החברה טס 6%
בנק ההשקעות הבינלאומי Credit Suisse, באמצעות קרן ההשקעות בנדל"ן של הבנק,DLJ Real Estate Capital Partners התקשר במזכר הבנות לכניסה לשותפות עם קבוצת הנדל"ן סיביל בראשות היזם פיני צרפתי. הבנק נכנס לשותפות ב-23-25% עם סיביל יורופ וחברת הבת סיביל ג'רמני, בשני פרויקטים מרכזיים של החברה בפולין ובהונגריה.
שוויים הכולל של הנכסים הללו, לצורך קביעת התשלום בגין רכישת האחזקות על ידי הבנק, נקבע במסגרת מזכר ההבנות לסך של כ-1.12 מיליארד שקל. השווי האמור משקף עליית ערך של הנכסים בסך כולל של כ-465 מיליוני שקל ביחס למחירי הרכישה על ידי החברה בתוך תקופה של כשנה. על פי הערכות החברה, צפויה החברה לקבל בגין העיסקה, סך של כ-125 מיליון שקל. על פי מזכר ההבנות, ובכפוף לחתימה על הסכם סופי, ככל שיחתם, במסגרת השותפות בין הצדדים בשני הפרוייקטים יפעלו הצדדים לפיתוח הפרויקטים.
מעבר להשקעה בשני הפרויקטים, מיזכר ההבנות שנחתם בין הצדדים גם מתווה שותפות אסטרטגית לטווח ארוך לרכישה ופיתוח פרוייקטים נוספים בעתיד.
פיני צרפתי, יו"ר ומבעלי סיביל יורופ: "כניסתו של גוף פיננסי בסדר גודל של קרדיט סוויס כשותף אסטרטגי בחברה מהווה הבעת אמון ביכולותיה הנדל"ניות והניהוליות של סיביל, ובפוטנציאל הגדול הטמון בפעילותה במזרח ומרכז אירופה. אין ספק, כי מהלך זה מציב את סיביל בשורה אחת עם השחקנים הגדולים באירופה בתחום הנדל"ן המניב."
האג"ח של החברה סיביל אגח א' נסחר כרגע בעליה משמעותית ביותר של כמעט 6%. נציין כי התשואה לפדיון של אג"ח זה היא 18.2%. על פי עדי סוויד סמנכ"ל כרמים שוקי הון, "לסיביל יש עוד 2 נכסים טובים בפראג ובבודפשט ובהערכה שמרנית נצין כי הצפת הערך על 2 הפרוייקטים האלה היא של לפחות 40 מיליון יורו, עובדה זו עשויה לדחוף לכיוון 2 הספרות הנמוכות את התשואה של האג"ח".
