דורי הנדסה תרשום רווח הון של מעל 100 מ' שקל בעקבות הנפקת רונסון
חברת דורי הנדסה שבשליטתו של אורי דורי צפויה לרשום רווח הון שינוע בין 100 ל-115 מיליון שקל בעקבות הנפקתה של חברת רונסון ההולנדית שמרכזת את פעילותה של חברת הנדל"ן א.דורי בשווקים במזרח אירופה, בבורסה של ורשה בפולין.
רונסון השלימה אתמול הנפקת מניות ראשונה, וגייסה סכום כולל של כ-240 מיליון שקל (כ-42 מיליון יורו) לפי שווי חברה של כ-2 מיליארד שקל (כ-360 מיליון יורו) לאחר הכסף. רונסון הנפיקה לציבור המשקיעים המוסדיים באירופה ובארה"ב כ-26.66 מיליון מניות לפי מחיר של 5.75 סלוט פולני (כ-1.55 יורו) למניה.
כמו כן, מכרה חברת ITR, שא.דורי מחזיקה בכ-50% ממניותיה, כ-13.33 מיליון מניות רונסון תמורת כ-111 מיליון שקל (כ-19.5 מיליון יורו) במסגרת הצעת מכר שבוצעה בתנאים דומים. לחתמי ההנפקה ניתנה אופציה להגדלת היקפה בכ-15% נוספים (כ-6 מיליון מניות).
רונסון הוחזקה ערב ההנפקה בשיעור של כ-79.1% על ידי חברת ITR, שכאמור 50% ממניותיה מוחזקות על ידי א.דורי. יתרת מניות רונסון (כ-20.9%) הוחזקו ערב ההנפקה על ידי קונצרן ג'נרל אלקטריק האמריקני (GE). בעקבות ההנפקה, יירד שיעור אחזקותיה של ITR ברונסון ל-64%, כך שחלקה של א.דורי בחברה יעמוד על 32%, ללא מימוש האופציה על ידי החתמים. יצויין, כי שווי אחזקותיה של א.דורי ברונסון לאחר ההנפקה ינוע סביב כ-640 מיליון שקל. שווי השוק של א.דורי בבורסה בתל-אביב עמד הבוקר על כ-600 מיליון שקל.
רונסון פועלת בעיקר בתחום הייזום למגורים בפולין, ובמיוחד באזורי הביקוש של הערים וורשה, פוזנן, וורוצלב ושצ'צין. החברה חולשת כיום על צבר פרוייקטים בהיקף של כ-7,000 יחידות דיור, מתוכן כ-500 המצויות בשלבי הקמה. החברה מציגה בשנים האחרונות צמיחה עקבית בהיקפי פעילותה וברווחיה.
אורי דורי, מנכ"ל א.דורי, אמר היום: "אנו שבעי רצון מהצלחתה של הנפקת רונסון ומודים למשקיעים שמביעים אמונם בעתיד החברה. דורי רואה ברונסון בסיס למודל אותו היא מתכוונת לשכפל גם בפעילותה במדינות נוספות במזרח אירופה. הצלחת ההנפקה על רקע האווירה השלילית הפוקדת את מגזר הנדל"ן בשווקים הפיננסים בעולם כולו, מלמדת יותר מכל על עוצמתה של החברה וממחישה את מיצובה הגבוה בשווקים בהם היא פועלת. כספי ההנפקה ישמשו את רונסון להאצת פעילותה בפולין תוך ניצול הידע, הנסיון והמוניטין שצברה".
לאחרונה דיווחה א.דורי על כניסתה של קבוצת גזית גלוב, בשליטתו של חיים כצמן, כשותפה בחברה. חברת בת בבעלות מלאה של גזית גלוב, חתמה על הסכם לרכישת 50% מחברת אכד הפרטית, המחזיקה כיום בכ-74% ממניות א.דורי הציבורית (כ-54.3% בדילול מלא), מידי קבוצת אורי דורי. תמורת המניות באכד שילמה גזית לקבוצת אורי דורי, שמחזיקה ב-50% הנותרים באכד, סכום של כ-44.4 מיליון דולר.
