פרוטרום רוכשת חברת גרמנית ב-67 מיליון ד': המניה מזנקת 5.2%

חברת פרוטרום תעשיות מודיעה היום, כי חתמה על הסכם לרכישת 100% מהון המניות של החברות Gewurzmuller ו-Blessing Biotech הגרמניות, בתמורה לתשלום במזומן של 67 מיליון דולר ארה"ב ( 47.3 מליון דולר יורו).

בהסכם הרכישה נקבע מנגנון תשלום תמורה עתידית כך שהתמורה הסופית שתשולם תשקף לקבוצת גוורצמולר שווי בהתבסס על מכפיל של 7.1 על ה EBITDA שתשיג קבוצת גוורצמולר במהלך שניים-עשר החודשים המסתיימים ב 31.12.2007. מחזור המכירות של קבוצת גוורצמולר הסתכם בשנת 2006 בכ- 65 מליון דולר ארה"ב (כ- 46 מליון יורו). הרכישה מומנה באמצעות מימון בנקאי לזמן ארוך.

גוורצמולר נוסדה על ידי משפחת רנדלן, המוכרת, בשנת 1896, וכיום הינה קבוצה בין לאומית מובילה בתחומה ובעלת מוניטין מצויין, המעסיקה כ- 190 עובדים. גוורצמולר עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי Savory (ספקטרום הטעמים הלא מתוקים) ייחודיים וחדשניים הכוללים תמציות טעם, תערובות תבלינים וחומרי גלם פונקציונאליים לתעשיית המזון, עם דגש מיוחד על תחום הבשר המעובד ומזון הנוחות (Convenience Food). בלסינג ביוטק עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של Starter Culture - מוצרים טבעיים מבוססי תהליכים מיקרוביולוגים שעיקרם פרמנטציה של מיקרואורגניזמים ואנזימים, המשמשים בייצור מוצרי מזון, בעיקר בתחום הבשר, החלב והאפייה. מוצרי ה Starter Culture מאפשרים שליטה בתהליך ייצור המזון על הטעם, הצבע, המרקם ואורך חיי המדף.

קבוצת גוורצמולר מפעילה שני אתרי ייצור בשטוטגרט, גרמניה. אתרה המרכזי, שנבנה לפני כשנתיים, הינו אתר חדיש, מודרני, ויעיל ובעל אפשרות להרחבת הייצור בצורה משמעותית. אתר זה עומד בתקנים המחמירים של תעשיית המזון האירופאית.

לקבוצת גוורצמולר נציגויות שיווק ומכירה ב- 12 מדינות. בסיס הלקוחות הרחב של קבוצת גוורצמולר כולל אלפי יצרני מזון, ביניהם מהמובילים בתחומם, בעיקר במערב אירופה ובמזרחה, ובמיוחד בגרמניה, באוסטריה, בשוויץ, בשבדיה, בדנמרק, ברוסיה, באוקראינה ובבולגריה.

לדברי אורי יהודאי, נשיא ומנהל העסקים הראשי של קבוצת פרוטרום, "רכישת גוורצמולר ממשיכה את יישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה של קבוצת פרוטרום, ואת מימוש חזונה "To be the preferred partner for tasty and healthy success". רכישה זו הינה רכישה אסטרטגית חשובה ומשמעותית המבססת את מעמדה של פרוטרום כאחת מעשר החברות הגדולות והמובילות בעולם בתחום הטעם, ומחזקת את נוכחותה ומיצובה כיצרנית עולמית מובילה של פתרונות טעמי Savory.

פעילותה של גוורצמולר סינרגטית במיוחד לזו של פרוטרום ותשולב עם פעילותה המצליחה של חברת Nesse הגרמנית, שנרכשה על ידי פרוטרום בראשית שנת 2006 וכן עם פעילות פרוטרום ישראל. הרכישה מחזקת משמעותית הן את היכולות הטכנולוגיות ואת סל המוצרים שמציעה פרוטרום ללקוחותיה בעולם בתחום הטעמים הלא מתוקים והמוצרים הפונקציונאליים והן את בסיס הלקוחות הגלובלי הרחב שלה".

שוק טעמי ה- Savory העולמי צומח בשיעורים שנתיים של כ 4%-6%, ובשיעורים גבוהים יותר בשווקים מתפתחים (Emerging Markets), אשר גם בהם פועלת גוורצמולר, זאת עקב השינויים והעליה ברמת ובאורח החיים ובהרגלי הצריכה, המביאים לגידול בביקוש למזון מעובד ולמזון נוחות (Convenience Food), הן לצריכה ביתית והן מחוץ לבית. פרוטרום רואה בתחום טעמי ה- Savory מנוע צמיחה אסטרטגי חשוב עבורה ומשקיעה רבות בפיתוח מוצרים חדשניים וייחודיים, בעלי ערך מוסף גבוה, באתריה בכל העולם. "רכישת גוורצמולר, בהמשך לרכישת Nesse בשנה שעברה היא צעד משמעותי נוסף בפיתוח וחיזוק פעילות טעמי ה Savory של פרוטרום, ובכוונתנו להמשיך ולהשקיע בפלח שוק חשוב זה." אמר יהודאי. "פעילות הביוטק של בלסינג פותחת בפנינו את אפשרות הכניסה לתחום חדשני ומרתק זה, הנמצא בחזית הטכנולוגיה של חומרי הגלם, בעלי הערך המוסף הגבוה ביותר ליצור מוצרי מזון".

יהודאי הוסיף, כי "בזכות ניסיונה המוכח של פרוטרום בביצוע רכישות ומימוש הסינרגיה ואפשרויות ה Cross-Selling הרבות הגלומות בשילוב הפעילות הנרכשת עם פעילות קבוצת פרוטרום, אנו משוכנעים שגם רכישה זו תתרום להמשך הצמיחה המהירה והרווחית של פרוטרום, ותייצר ערך גבוה ללקוחותינו, לעובדינו ולקהל המשקיעים שלנו."

מערך כח האדם של פרוטרום בתחום פתרונות טעמי ה-Savory הייחודיים, וחומרי הגלם הפונקציונאליים, ייהנה מתוספת וחיזוק משמעותיים של עובדים מנוסים ויעילים, בכל הרמות. הנהלתה המצוינת, החזקה והמנוסה של קבוצת גוורצמולר, ובכלל זה משפחת רנדלן, המוכרים, תשולב בהנהלת פרוטרום, תתרום לה מניסיונה העשיר ותוביל יחד עימה את הפעילות באירופה ואת פעילות פרוטרום בתחום ה Savory בעולם. קבוצת גוורצמולר הינה עתירת מחקר ופיתוח, לה מוצרים ותהליכים מוגני פטנט, ושיתופי פעולה עם אוניברסיטאות מובילות באירופה. לצוות המחקר והפיתוח של פרוטרום יצטרף כח אדם מיומן, מנוסה ואיכותי.

יהודאי הוסיף, כי: "בנוסף ומעבר לסינרגיה הרבה הקיימת בשוק הגרמני, קיימת סינרגיה בין פעילות קבוצת גוורצמולר ופעילותה של פרוטרום, בארצות רבות נוספות, במיוחד בשווקי מערב ומזרח אירופה. בכוונת פרוטרום לנצל את תשתית השיווק והמכירות הגלובלית שלה, על מנת למנף ולממש את אפשרויות ה Cross-Selling הרבות שרכישה זו מייצרת, הן על ידי הרחבת בסיס הלקוחות והן על ידי הרחבת סל המוצרים."

פרוטרום תפעל גם לניצול מרבי של הסינרגיה התפעולית בין פעילויותיה ופעילות קבוצת גוורצמולר בגרמניה ובארצות השונות על מנת להשיג יעילות תפעולית וחסכונות מרביים.

יהודאי סיכם ואמר, כי "פרוטרום ממשיכה ביישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה שלה. רכישת קבוצת גוורצמולר היא הרכישה השישית שמבצעת פרוטרום השנה והיא פועלת לאיתור ולביצוע רכישות אסטרטגיות נוספות של חברות ופעילויות בתחומי פעילותה."

אודות פרוטרום:

פרוטרום היא חברה רב לאומית הפועלת בשווקי התמציות וחומרי הגלם העולמיים. לפרוטרום מרכזי ייצור ופיתוח משמעותיים בשלוש יבשות, והיא משווקת את תוצרתה בחמש יבשות למעל 5,000 לקוחות בלמעלה מ 120 מדינות. מוצרי פרוטרום מיועדים לתעשיות המזון והמשקאות, תמציות הטעם והריח, התרופות, צמחי המרפא (Nutraceuticals), מזון הבריאות והמזון הפונקציונלי (Functional Food), תוספי המזון, והקוסמטיקה.