ביקושים של מעל ל-50 מיליון שקל מהציבור בהנפקת אג"ח של פקר פלדה
חברת "פקר פלדה" השלימה בסוף השבוע הנפקת אגרות חוב לציבור, היקף ההזמנות מהציבור עמד למעלה מ-50 מיליון שקל, הנפקה זו באה לאחר שבמכרז המוסדי המוקדם להנפקה נתקבלו הזמנות בהיקף כספי של כ-450 מיליוני שקלים. את ההנפקה ריכז סמנכ"ל הכספים של "פקר פלדה" תמיר קדישי ואת החיתום הובילו פועלים אי.בי.אי יחד עם אפריקה ישראל הנפקות ואקסלנס נשואה חיתום.
תמיר קדישי מסר, כי בעקבות הביקושים הגדולים שנתקבלו בשלב המוסדי, החליטה הנהלת החברה להגדיל את היקף גיוס ההון ל-350 מיליון שקל. ההקצאה ל"משקיעים המוסדיים" עמדה על 295 מיליון שקלים בלבד, מתוך הביקושים שהוזרמו על ידם והיתרה לציבור הרחב. חתמי ההנפקה רכשו 1.9 מיליון שקל ערך נקוב איגרות חוב בתמורה כספית של 1.9 מיליון שקל. שיעור הריבית שנקבע במכרז לאגרות החוב נקבע על 5.8%.
במקביל להנפקה לציבור, ביצעה "פקר פלדה" הנפקת זכויות לבעלי המניות שלה בהיקף נוסף של עוד כ-200 מיליון שקל. חברת "אפריקה ישראל להשקעות" - שהיא בעלת השליטה ב"פקר פלדה" - הודיעה כי היא מביעה אמון מלא בחברה הבת ומתחייבת לממש את כל חלקה ותזרים ל"פקר פלדה" כ-130 מיליון שקל. הזכויות ניתנות למימוש בהודעה שתינתן לחברה על למועד ה- 16 בספטמבר, 2007, שהוא גם יום המסחר בזכויות והיום האחרון לניצול ה"זכויות" נקבע ל-18 בספטמבר, 2007 . מנכ"ל קבוצת "פקר פלדה", נדב שחר, הביע שביעות רצון מההצלחה של ההנפקה והאמון הרב שלו זכתה "פקר פלדה" מהמשקיעים דווקא בימים אלה שבהם שוק ההנפקות הפך לקשה יותר ויותר. "המשקיעים שלנו הביעו את אמונם באסטרטגיה החדשה שאימצה הנהלת הקבוצה ואשר הופכת את קבוצת פקר פלדה לקבוצה רב-לאומית שלה השקעות במדינות רבות בתחומי התעשיה המסורתיים" - אמר שחר. שחר הוסיף כי הסכום הכולל שיגויס, הן בהנפקה לציבור והן בהנפקת הזכויות, ואשר יעמוד על 550 מיליון שקל - ישמש את החברה להרחבת השקעותיה.
יו"ר מועצת המנהלים של "פקר פלדה", ארז מלצר, מסר, כי קבוצת "אפריקה ישראל" בעלת השליטה ב"פקר פלדה" רואה חשיבות רבה בהרחבת בסיס ההון של החברה על רקע חיזוק מעמדה כזרוע התעשייתית של קבוצת "אפריקה ישראל" ועל מנת לממש את תוכניות ההרחבה והצמיחה לרבות בחו"ל. מלצר ציין כי מאז רכשה חברת האם את השליטה בפקר פלדה היא מעניקה את מלוא תשומת הלב לתוכניות האסטרטגיות של החברה הבת להרחבת פעילותה והפיכתה לחברה רב לאומית.
