הנפקת AFI של אפריקה לפי שווי של 4.23-5.51 מ' דולר
הנפקת הענק של לב לבייב בלונדון יוצאת לדרכה.אפריקה ישראל הודיעה הבוקר כי חברת הבת הזרה שלה - AFI Development PLC, בה היא מחזיקה כ-88% מהזכויות, ומרכזת את פעילות הנדל"ן של קבוצת החברה ברוסיה.
על פי הודעת החברה, טווח המחירים להנפקת החברה משקף שווי חברה (לפני הכסף) של בין כ- 4.23 מיליארד דולר ארה"ב לבין כ- 5.51 מיליארד דולר ארה"ב, בהתאמה.
השווי נקבע על פי טיוטת שמאות של חברת "ג'ונס לנג לאסל" בעלת מומחיות בשווקי הנדל"ן. תיק הנכסים של החברה כולל כ- 21 פרויקטים ב- 12 אתרים שונים, בעיקר באזור מוסקבה, בהם מתכוונת חברת הבת לפתח למעלה מ- 3.2 מיליון מ"ר ברוטו, כשטחים למכירה ולהשכרה. בנוסף מצויה חברת הבת בשלבים שונים של רכישת זכויות בפרויקטים נוספים, בשטח כולל של כ-1.5 מיליון מ"ר להשכרה.
נציין כי במסגרת ההנפקה העניקה החברה אופציה לחתמי ההנפקה לרכוש כמות נוספת של תעודות פיקדון בשיעור של עד כ-10% ממספר תעודות הפיקדון שיוצעו במסגרת ההנפקה, במחיר ההנפקה אופציית החתמים ניתנת למימוש תוך 30 יום מפרסום מחיר ההנפקה ומיועדת לכסות ביקושי יתר בהנפקה.
עם השלמת ההנפקה צפוי שיעור אחזקותיה של החברה בחברת הבת לרדת לשיעור של עד כ-71.2% מהון המניות המונפק של חברת הבת (ללא מימוש אופציית החתמים).
בנוסף, עם השלמת ההנפקה צפויה החברה צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2007, רווח הון (בניכוי הוצאות ההנפקה מוערכות) בסך כולל של בין 2.3 מיליארד שקל (במקרה של הנפקה במחיר המינימום וללא מימוש של אופציית החתמים) לבין 3.2 מיליארד שקל (במקרה של הנפקה במחיר המקסימום ולאחר מימוש של אופציית החתמים).
