מצטרפת חדשה לבורסה: שובל תנפיק לפי שווי של 470 מיליון שקל

חברת הנדל"ן שובל הנדסה צפויה לרשום את מניותיה למסחר בבורסה בתל אביב, באמצעות הנפקה ראשונית של מניות ואופציות, לפי שווי של כ-470 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה, צפויה החברה, שגייסה בשנה האחרונה אג"ח בתל אביב, לגייס סכום של כ-98 מיליון שקל.

על פי תשקיף המדף שפרסמה שובל, היא תציע למוסדיים כ-11.2 מיליון מניות, במחיר של 8.71 שקל למניה, וכן כ-2.8 אופציות ללא תמורה נוספת (אופציה אחת על כל ארבע מניות). לאחר השלמת המהלך, בעל השליטה בחברה יישאר משה מילר, שיחזיק בכ-77.7% ממניות החברה, בזמן שהציבור יחזיק ביתר המניות (22.3%). על פי הדיווחים, הגופים המוסדיים שצפויים להשתתף בהנפקה הם בתי ההשקעות מור וילין לפידות לצד קרן הגידור נוקד וחברת הביטוח הפניקס, שגם תבצע את החיתום של ההנפקה.

• לקראת הנפקה? רמי לוי השיק אתר לחברת הנדל"ן
• מנסה שוב: eToro בדרך להנפקה בוול-סטריט לפי שווי של 5 מיליארד דולר

בכך מצטרפת שובל לחברת ה-IT אלעד מערכות שפרסמה אתמול תשקיף לקראת הנפקת מניות בבורסה, לפי שווי של כ-460 מיליון שקל. החברה פועלת במספר תחומים, כולל ניהול מערכות קשרי לקוחות (CRM), פתרונות דיגיטליים למסחר אלקטרוני וממשקי משתמש, כאשר אחד מהפלטפורמות המרכזיות שלה היא Chameleon, פלטפורמה שפרוסה במספר בתי חולים ומרכזים רפואיים בארץ ועוזרת לנהל תיקים רפואיים של מטופלים.

קבוצת שובל נוסדה בשנת 1985 על ידי משה מילר, המשמש גם כמנכ"ל ויו"ר החברה, והיא פועלת בתחום הנדל"ן בארץ. לחברה פעילות הן בתחום הנדל"ן המניב והן בתחום הנדל"ן היזמי, כמו גם פעילות בתחום הביצוע, באמצעות חברת הבת שובל צאלה. ביוני האחרון, השלימה החברה גיוס אג"ח של כ-136 מיליון שקל, שסלל את הדרך של החברה להנפקה.

עוד תכניות

• יאיר לפידות: "המחירים בשוק מלאים, לא הייתי מגדיל את משקל המניות"
• מה הסוד של הפניקס? "הניצחון בתשואות נובע מהרבה מאוד פרטים קטנים; עבודה יומיומית שוטפת"
• תוכן שיווקי כמה מצבים בהם עו"ד ירושות וצוואות הוא הכתובת עבורכם

בתשעת החודשים הראשונים של 2024 הכניסה החברה כ-266 מיליון שקל, גידול של כ- ביחס לכ-226 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. נכון לסוף הרבעון במהלך השנה היא מכרה כ-436 דירות בהיקף כספי של כ 678 מיליון שקל. לחברה (כולל חלק שותפים) פרויקטים בישראל בהיקף של 10,229 יחידות דיור מהם 7,448 יחידות בפרויקטי התחדשות עירונית בתכנון ובייזום, 1074 יחידות דיור בביצוע, ו- 937 יחידות דיור בעתודות קרקע. על פי הדוחות האחרונים היא מחזיקה ב-770 יחידות דיור בתכנון כאשר בשנת 2025 תתחיל לשווק את פרויקט הדגל שלה UPTOWN בקריית ביאליק, את פרויקט אפקה בקריית ביאליק, את הפרויקט באלעד וכן פרויקט בישוב רכסים .