משה מילר
צילום: ערן לביא

מצטרפת חדשה לבורסה: שובל תנפיק לפי שווי של 470 מיליון שקל

חברת הנדל"ן שגייסה לפני כחצי שנה אג"ח, תבצע הנפקה של מניות ואופציות, באמצעותה היא תגייס כ-100 מיליון שקל; בעל השליטה בחברה יישאר משה מילר שיחזיק בכ-77.7% ממניות החברה, בזמן שהציבור יחזיק ביתר המניות (22.3%)

איתן גרסטנפלד | (4)

חברת הנדל"ן שובל הנדסה צפויה לרשום את מניותיה למסחר בבורסה בתל אביב, באמצעות הנפקה ראשונית של מניות ואופציות, לפי שווי של כ-470 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה, צפויה החברה, שגייסה בשנה האחרונה אג"ח בתל אביב, לגייס סכום של כ-98 מיליון שקל.


על פי תשקיף המדף שפרסמה שובל, היא תציע למוסדיים כ-11.2 מיליון מניות, במחיר של 8.71 שקל למניה, וכן כ-2.8 אופציות ללא תמורה נוספת (אופציה אחת על כל ארבע מניות). לאחר השלמת המהלך, בעל השליטה בחברה יישאר משה מילר, שיחזיק בכ-77.7% ממניות החברה, בזמן שהציבור יחזיק ביתר המניות (22.3%). על פי הדיווחים, הגופים המוסדיים שצפויים להשתתף בהנפקה הם בתי ההשקעות מור וילין לפידות לצד קרן הגידור נוקד וחברת הביטוח הפניקס, שגם תבצע את החיתום של ההנפקה.


בכך מצטרפת שובל לחברת ה-IT אלעד מערכות שפרסמה אתמול תשקיף לקראת הנפקת מניות בבורסה, לפי שווי של כ-460 מיליון שקל. החברה פועלת במספר תחומים, כולל ניהול מערכות קשרי לקוחות (CRM), פתרונות דיגיטליים למסחר אלקטרוני וממשקי משתמש, כאשר אחד מהפלטפורמות המרכזיות שלה היא Chameleon, פלטפורמה שפרוסה במספר בתי חולים ומרכזים רפואיים בארץ ועוזרת לנהל תיקים רפואיים של מטופלים.


קבוצת שובל נוסדה בשנת 1985 על ידי משה מילר, המשמש גם כמנכ"ל ויו"ר החברה, והיא פועלת בתחום הנדל"ן בארץ. לחברה פעילות הן בתחום הנדל"ן המניב והן בתחום הנדל"ן היזמי, כמו גם פעילות בתחום הביצוע, באמצעות חברת הבת שובל צאלה. ביוני האחרון, השלימה החברה גיוס אג"ח של כ-136 מיליון שקל, שסלל את הדרך של החברה להנפקה.


בתשעת החודשים הראשונים של 2024 הכניסה החברה כ-266 מיליון שקל, גידול של כ- ביחס לכ-226 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. נכון לסוף הרבעון במהלך השנה היא מכרה כ-436 דירות בהיקף כספי של כ 678 מיליון שקל. לחברה (כולל חלק שותפים) פרויקטים בישראל בהיקף של 10,229 יחידות דיור מהם 7,448 יחידות בפרויקטי התחדשות עירונית בתכנון ובייזום, 1074 יחידות דיור בביצוע, ו- 937 יחידות דיור בעתודות קרקע. על פי הדוחות האחרונים היא מחזיקה ב-770 יחידות דיור בתכנון כאשר בשנת 2025 תתחיל לשווק את פרויקט הדגל שלה UPTOWN בקריית ביאליק, את פרויקט אפקה בקריית ביאליק, את הפרויקט באלעד וכן פרויקט בישוב רכסים .

קיראו עוד ב"שוק ההון"

תגובות לכתבה(4):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 2.
    אלעד 11/01/2025 20:46
    הגב לתגובה זו
    בעתיד אין מי שיוביל אותה
  • על סמך מה זה מהכרות וידיעה או הערכה שלך (ל"ת)
    אבישלום 11/01/2025 22:14
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    חיל 09/01/2025 15:11
    הגב לתגובה זו
    לא יכול להיות. מה שמבטיחים ברווחיות. ככה נראה לפני הנפקה
  • הומלס 09/01/2025 16:39
    הגב לתגובה זו
    או שאתה מפחד מתביעת לשון הרע!
קובי אלכסנדר (נוצר ב-AI)קובי אלכסנדר (נוצר ב-AI)

ההשקעה המוצלחת של קובי אלכסנדר, והאם המימוש האחרון הוא סימן להמשך?

קובי אלכסנדר מממש 66 מיליון שקל ממניות אי.בי.אי אחרי 20 שנות השקעה; וגם: דברים שצריך לדעת על קובי אלכסנדר

רן קידר |
נושאים בכתבה קובי אלכסנדר

קובי אלכסנדר מכר 240 אלף מניות של בית ההשקעות אי.בי.אי בשער של 275 שקלים למניה, סכום כולל של 66 מיליון שקלים. העסקה בוצעה בהנחה של 4% ממחיר השוק. לפני המכירה החזיק אלכסנדר ב-19.2% ממניות החברה; כיום נותרו בידיו 15.8%, בשווי של 620 מיליון שקלים. ההשקעה המקורית היתה ב-2005, בסך 50 מיליון שקלים עבור 25% מאי.בי.אי, והיא הניבה תשואה מצטברת של יותר מפי 12. 

שווי השוק של אי.בי.אי חצה את 4 מיליארד שקלים במקביל לשיפור בתוצאות וקריאה נכונה של המפה. אי.בי.אי נכנס לפני יותר מעשור לתחום הקרנות האלטרנטיבות למשקיעים כשירים וזה הפך לזרוע מאוד מרכזית ברווחיו. 

בשבוע האחרון מכרו ארבעה בכירים באי.בי.אי אופציות בשווי 50 מיליון שקלים


מי הוא קובי אלכסנדר?

קובי אלכסנדר הוא יזם הייטק ישראלי שייסד את קומברס טכנולוגיות (לשעבר אפרת) ב-1984 עם בועז משעולי ויחיעם ימיני. החברה, שפיתחה פתרונות ערך מוסף לתקשורת, גדלה ל-5,000 עובדים ו-1.5 מיליארד דולר מחזור שנתי בשיאה ב-2000, עם שווי שוק של 20 מיליארד דולר. אלכסנדר כיהן כמנכ"ל 25 שנה, והוביל IPO ב-1996 (גיוס 100 מיליון דולר) והשקעות בסטארט-אפים כמו וויקס (50 מיליון דולר ב-2007).

ב-2006 בוא הואשם בתרמית ניירות ערך: תמחור לאחור של אופציות למנהלים, שחסך 7 מיליון דולר מיסים והטיב עם בכירים, כולל אלכסנדר שקיבל אופציות בשווי 2 מיליון דולר. לאחר כתב אישום בארה"ב, נמלט לנמיביה (ללא הסכם הסגרה), שם שהה 10 שנים תחת שם בדוי, בעוד קומברס איבדה את שוויה וחוסלה. 

ב-2016 הוא הוסגר, הורשע ב-2017 ברישום כוזב, ונידון ל-30 חודשי מאסר. ריצה 12 חודשים בארה"ב ובישראל, שוחרר ב-2018 לאחר ניכוי שליש.



הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

אקסל קופצת 14%, פריים אנרג'י 6% בית שמש ב-4.8%; ת"א 90 מתחזק ב-0.9%

בדקנו מי 17 המניות שהכי אכזבו את המשקיעים מתחילת השנה; ת"א 35 ממשיך את המונמטום החיובי וזאת אחרי שחגג אתמול שיא חדש של 3,600 נק' וגם שיא בתשואה - מדד הדגל קפץ ביותר מ-50% מתחילת השנה; טבע עוקפת את בנק לאומי כחברה הגדולה ביותר בבורסה פועלים גם מצטרף לרשימה; אקסל מזנקת אחרי הזינוק שנרשם אמש - האם הידיעה על הרכישות החדשות דלפה לפני שהמשקיעים ידעו?  

מערכת ביזפורטל |

   


התנועות במדדים: מדד ת"א 35 0.66%    מדד ת"א 90 1.92%     מדד ת"א 125 0.95%  

דולר שקל רציף      

BITCOIN -2.27%