טקטונה תרכוש 40% מחברת הוריזון מבית אלטשולר-שחם
עם השלמת העסקה, יחזיקו אלטשולר-שחם ובעלי מניות נוספים בכ-60% וטקטונה ב-40% ממניות הוריזון
חברת טקטונה טקטונה 2.95% העוסקת בפיתוח תוכנות ומסחר בנכסים דיגיטליים התקשרה עם חברת הוריזון, המעניקה שירותי קניה מכירה ושמירה של מטבעות קריפטוגרפיים, במזכר הבנות לרכישת לפחות כ-40% ממניות הוריזון.
הוריזון, הנשלטת על ידי בית ההשקעות אלטשולר-שחם, הינה בעלת רישיון למתן שירותים בנכס פיננסי מורחב מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ועוסקת בעיקר במתן שירותי קניה, מכירה ושמירה של מטבעות קריפטוגרפיים בשיתוף המערכת הבנקאית. בנוסף, הוריזון מציעה מספר שירותים ייחודיים לקהל לקוחותיה כדוגמת הוראת קבע חודשית לרכישת מטבעות קריפטוגרפיים, מתן שירות מימוש מטבעות קריפטוגרפיים עבור חברות שהנפיקו מטבעות ועוד.
לפני כשבועיים דיווחה טקטונה על קבלת רישיון למתן שירותים בנכס פיננסי (מורחב) מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון למתן שירותים פיננסיים בנכסים דיגיטליים בישראל. בנוסף, טקטונה פרסמה ב-11 במרץ את תוצאותיה הכספיות לשנת 2023, ושם דיווחה על עלייה של 43% בהכנסות, מעבר לרווחיות ועל EBITDA מתואם משמעותי בגובה 1.3 מיליון דולר.
במסגרת העסקה, טקטונה תרכוש מבעלי המניות המוכרים את כל מניותיהם בהוריזון, המהוות כ- 36.20% מהון המניות של הוריזון, וזאת בתמורה לסך של כ-18 מיליון שקל, עם מרכיב מזומן בסך של כ-4.5 מיליון שקל ותמורה של מניות החברה, בשווי של כ-13.5 מיליון שקל. שווי מניית טקטונה יהיה בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים ולא יפחת מ-1.5 שקל ולא יעלה על 3 שקל למניה. בנוסף, החברה תבצע השקעה בהוריזון בסכום שלא יפחת מ-2 מיליון שקל, בתמורה להקצאת מניות הוריזון ובכך תחזיק, לאחר השלמת כל העסקאות, לפחות 40% ממניות הוריזון.
- אלטשולר שחם מתרחבת “בונים תמהיל חדש - יותר רגליים שמייצרות יציבות”
- אלטשולר: ירידה במספר העמיתים, אך עלייה בהכנסות ובנכסים המנוהלים ויציבות ברווח הנקי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שאר מניות הוריזון יוחזקו על ידי אלטשולר שחם אשר תמשיך להיות בעלת השליטה בהוריזון וכן מספר בעלי מניות נוספים.
אילן שטרק, מנכ״ל הוריזון מבית אלטשולר שחם: ״אנו שמחים על החתימה על מזכר הבנות זה שהינו חשוב להמשך ההתרחבות והצמיחה החזקה והמתמשכת של החברה במגוון המוצרים והשירותים שהיא מציעה ללקוחותיה. אני מודה בהזדמנות זו לבעלי המניות על תמיכתם לאורך הדרך, שהיוותה בסיס להתקדמות הוריזון, ומביע את ברכותי החמות לטקטונה, השותפים החדשים שלנו, ומודה על האמון בנו. יחד עם עובדינו הנאמנים והמקצועיים, אנו ערוכים לצאת למסע של הצלחה וחדשנות משותפת ולהשיא ערך עבור לקוחותינו".
יוסי ברנע, מנכ"ל טקטונה: "אנחנו שמחים על החתימה ועל השותפות הצפויה עם אלטשולר-שחם בהוריזון ומאמינים שיחדיו נוכל להצמיח את הוריזון באמצעות הרחבת הצעות הערך ללקוחות. מדובר בסינרגיה חזקה עבור טקטונה על רקע המומנטום של שוק הקריפטו וטכנולוגיית הבלוקצ'יין. שיתוף הפעולה עם בית השקעות מהגדולים בישראל וכן עם אנשי המקצוע בהוריזון הוא אבן דרך משמעותית בהתפתחות טקטונה. אנו נעמיד לטובת הוריזון את הידע, הניסיון והפלטפורמה של טקטונה במטרה להנגיש לציבור המשקיעים את הכניסה לתחום באופן מפוקח ומוסדר".
- 2.משה 26/03/2024 08:23הגב לתגובה זו2 החברות שוות אפס במיוחד טקטונה עסקי אויר
- 1.לא יעזור 25/03/2024 11:56הגב לתגובה זולא מייצג שווי אמיתי
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiהדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?
צרות של עשירים - משקיעים רבים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה
אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד.
ההקדמה הזו חשובה למי שרואה את התחזיות של המומחים. אין באמת מומחים, יש פוזיציה ענקית שמחייבת את המומחה להאמין בעליות - זה הביזנס שלו. הוא חייב להיות אופטימי. מה שכן יש אלו בעלי שליטה שמממשים. שי את זה בלי סוף, ולמי הם מוכרים - לנו. פראיירים כנראה רק מתחלפים. הגופים המוסדיים מקבלים מאיתנו כסף גדול דרך הפרשות לפנסיה, גמל השתלמות ועוד וקונים מניות גם במחירים של פי 2-3 משנה שעברה, גם במכפילי רווח של 40.
ומה אתם באופן ישיר עושים? כלומר בקרנות נאמנות, במניות וכו'? יש כאלו ומסתבר שהם רבים מאוד שאומרים לנו - "השוק יקר, טאואר הגיעה ל-90 דולר מכרתי חצי מהכמות, זינקה ל-100 מכרתי עוד חצי. קניתי באזור 32-33 דולר. אבל עכשיו היא ב-120 דולר. גם לא הרווחתי את העלייה הנוספת וגם שילמתי מס ענק".
בואו נחלק את הדילמה לשתיים: לתזמן את טאואר בשיא - אף אחד לא יכול. לתזמן את המסים - כולם יכולים.
- המשקיע הגדול ביותר של אנבידיה מוכר מניות ב-150 מיליון דולר
- היום שאחרי באפט - מה תעשה ברקשייר עם קופת המזומנים העצומה שלה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
משקיעים חוששים מ-FOMO, אבל ככל שהשוק עולה, הם משתכנעים למכור. הבעיה שאחרי שהם משתכנעים למכור יש דילמה חדשה. למכור עכשיו ולשם מס? זו היתה שנה מופלאה, אין כמעט ניירות שירדו, התיקים מפוצצים ברווחים וגם במס תיאורטי (מס של 25% על הרווח בעת המימוש). ברגע שתבוצע מכירה, המס התיאורטי יהפוך למס בפועל.
ואז משקיעים רבים אומרים - נחכה כבר לשנה הבאה, ודוחים את העסקה. הכל יכול להית בעתיד - אולי יתברר שהם צדקו, אבל זו חוכמה שבדיעבד.
