דלק מציעה למחזיקי אג"ח מסדרה ל"א להחליפן בסדרה ל"ד
קבוצת האנרגיה דלק קבוצה 0.01% מציעה למחזיקי אגרות החוב מסדרה א' להחליפן באגרות חוב מסדרה ד', כך דיווחה זה עתה לבורסה. הצעה זו מגיעה במקביל לפניה רשמית שנעשתה עתה לנאמן של מחזיקי האג"ח מסדרות י"ח וי"ט לבצע פירעון מקודם של החוב להם, עניין שהיה ידוע זה שלוש חודשים לערך.
משך החיים הממוצע לפדיון (מח"מ) בסדרה מסדרה ל"א הוא שנתיים ובסדרה ל"ד מדובר ב4 שנים. ההחלפה המוצעת היא לפיס יחס ותוספת ריבית שיקבעו בהמשך ו"כמקובל בשוק בעסקאות דומות", נכתב בדיווח החברה. סדרה ל"א הקצרה יותר נסחרת בתשואה של 4.9%, ואילו בל"ד הארוכה יותר, התשואות משקפות כמובן סיכון גבוה יותר והן עומדות על 5.3%. הבטוחות על שתי הסדרות הן יחידות השתתפות משועבדות של דלק קידוחים יהש .
- 5.יש ר אלי 30/01/2022 21:18הגב לתגובה זוהיום הודיעה קבוצת דלק על רצונה לפדות פדיון מוקדם לסדרות יח' יט' לאור מזומן הנמצא בקופת החברה המספיק לפרוע שתי סדרות אלה, כמו כן הודיעה החברה שתרצה להציע למחזיקי לא' על בסיס וולונטרי להסב לסדרה לד' בה המח"מ והתשואה לפדיון יותר גבוהים. למרבה הפלא ההודעה גרמה לאג"ח לד' לירידות למשך זמן מסוים. הרי הודעת החברה היא הודעה חיובית ולא שלילית. עובדה, במניה עלתה יפה בעקבות ההודעה. אז מה גרם למחזיקי לד' ללחץ ולמכירות? האג"ח נסחר לפני ההודעה בעליות ונגע בשער 102, לאחר ההודעה ירד עד 100.97 והחל לתקן, סגירה הייתה בשער 101.57. לדעתי, שטות מוחלטת של המוכרים בלחץ לאחר ההודעה. כאמור, לדעתי זו הודעה חיובית ולהערכתי אג"חי דלק קבוצה כולם ישולמו שהרי אם לא תשובה יפסיד את החברה. כמו כן מצב החברה כעת מצוין, מחירי הדלק בשיא, שווי החברה עלה, דלק קידוחים ואיתקה במצב מצוין ויזרימו דיבידנד נדיב למעלה. ואם איתקה תונפק השערים יעברו את הפארי בגדול. סידרה לד' כעת היא לדעתי האטרקטיבית מבחינת מח"מ ותשואה לפדיון. מאמין שמחר השער יעלה. ג.ג. מחזיק בסידרה. תבדקו, תחשבו, ואשמח להערות.
- 4.מחמוד 30/01/2022 16:36הגב לתגובה זואיפה מי שהספיד את החברה בשער 7000 וכאשר האגחים היו על 20 אג... איזו תקופה
- 3.וואו ... דלק נוסקת. מדהים . (ל"ת)משקיע 30/01/2022 16:23הגב לתגובה זו
- 2.dw 30/01/2022 16:22הגב לתגובה זואני לא חולם למכור את יח/יט צמודי המדד הקצרצרים, שזה הסחורה הסולידית הכי הכי שווה בעיר. מזומנים לעין באגחים צמודים קצרים אחרים ולראות שהם מציעים תשואה שלילית. מדוע? בגלל הצפי למדדים גבוהים. ממשלתי 0922 מציע מינוס 2.6 ואני מניח שהמחזיקים לא ממש מטומטמים להפסיד כסף. לכן כדי שאסכים אני מבקש פיצוי לפחות בגובה המדד אחרת תודה אבל לא תודה. לגבי המרה של לא ל-לד זה תלוי בפיצוי. די נחמד לנו בסידרה לא'. למה שנסתכן בהארכת מחמ ועליית ריבית?
- 1.יש ר אלי 30/01/2022 15:13הגב לתגובה זול"ד שהי בעליה החל לרדת לאחר ההודעה, טיפשות של המוכרים. מה קרה? מצב החברה טוב, מקטינים חוב ואת חלקו פורסים. תמכרו בירידה ומחר תיקנו בעליות.
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
מניות בולטות בבורסת תל אביב, נוצר באמצעות AIהעולות - היורדות - הסחירות; המניות הבולטות בת"א
רבל התעשייתית הכבדה - מצליחה להתרומם; סי-לאב מנסה להימחק ללא-הצלחה; ג'י סיטי נלחצת מרכישת מניות המיעוט - ומה קורה בחברות החלום?
בורסת ת"א אנחנו פותחים את השבוע הראשון של המסחר, כשהיום נרשמת מגמה חיובית מתונה עד יציבה במדדי הדגל של הבורסה לסקירת בורסת תל אביב. מחזורי המסחר ברמות נמוכות יחסית לשעות הצהריים, מחזור הרצף נע סביב 800 מיליון שקל, די אופייני לימי ראשון, ואם כבר הזכרנו את ראשון אז כדאי לציין שנותרו עוד 9 ימי מסחר בלבד עד למועד שבו תעבור הבורסה למתכונת החדשה - ימי מסחר שני עד שישי (14:00) ללא מסחר בראשון בדומה לסדר בשאר בורסות העולם.
למרות "השקט" היחסי, יש מניות שמושכות את תשומת הלב וזזות בחדות. בהמשך נסקור את המניות שבולטות היום וגם מה הסיבות שמאחורי התנועות.העולות
נתחיל בטבלת העולות. לפני שקופצים למסקנות מזינוקים "דו ספרתיים" צריך לזכור שהרבה מהמניות שמככבות בטבלה הזאת עולות על בסיס מחזורי מסחר נמוכים במיוחד מאות עד עשרות אלפי שקלים בודדים. במצבים כאלה, גם עסקה בודדת שנעשית על ה-BID, היא קנייה במחיר שמנותק ממחיר השוק, והיא מייצרת תנועת פייק. ולכן אין לזה משמעות ממשית, והעלייה הזאת יכולה להתהפך באותה מהירות שבה היא נוצרה. באמירת אגב זה גם, בעצם, אחת הרעות החולות של הבורסה המקומית - הסחירות הנמוכה. יש לא מעט מניות שבמהלך יום שלם לא עובר בהן כמעט שקל, מה שמקשה על תמחור אמיתי של שווי החברות ומייצר תנודתיות מלאכותית.
סי-לאב - סי-לאב 10.81% תופסת את העין עם עלייה של כ-10%. זו חברת מערכות מחשוב שהצטרפה לבורסה בפברואר 2021, בעיצומה של עונת ההנפקות, אז נכנסה לבורסה לפי שווי
של כ-180 מיליון שקל ומחיר מניה של כ-18 שקל. כיום היא מבקשת להימחק מהמסחר לפי מחיר של 9 שקלים למניה סביב ה-78 מיליון שקל בשווי. אבל היום המניה מזנקת מעל לרמת מחיר הרכישה המוצעת, מה שמרמז שהמשקיעים מבקשים שהמחיקה תתבצע
בפרמיה גבוהה יותר. סי-לאב עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מחשב מתקדמות, הן במתכונת של מחשבים "ארוזים" במארזים תעשייתיים והן ככרטיסים אלקטרוניים ייעודיים שמוטמעים במערכות אחרות. החברה פועלת מול לקוחות מוסדיים ותעשייתיים בארץ ובעולם, ונחשבת לשחקנית נישתית
בתחום המחשוב המותאם לצרכים ביטחוניים וייעודיים.
- אוקטובר הירוק: ת"א רושמת שיא גיוסים היסטורי למדדי המניות
- עמלות מסחר: איפה הכי זול לסחור בבורסה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות - ג'ין טכנולוגיות 4.44% מזנקת היום סביב ה-7% למרות שאין הודעה שיכולה להסביר את התנועה. GEEN AI “רוכבת” על גל ההתעניינות הגובר סביב תחום ה-AI, והיא לוקחת את זה ליישומים ארגוניים. ג׳ין, נולדה מתוך חטיבת הדאטה של וואן טכנולוגיות והונפקה במאי האחרון, מפתחת פתרונות בינה מלאכותית לארגונים גדולים, בהם חברת החשמל, מכבי שירותי בריאות וגם התעשייה האווירית. לאחרונה הודיעה החברה על הרחבת הפעילות הבינלאומית, עם הקמת שני מרכזי הפצה בסינגפור - שיתפקד כמרכז הפעילות לאזור אסיה-פסיפיק, ובסן פרנסיסקו לשוק האמריקאי. ג'ין רחוקה מרווחיות, ברבעון השני היא שרפה 20 מיליון שקל, קפיצה משמעותית מהפסדים רבעוניים שנעים סביב ה-5 מיליון בחודש כשבקופה שלה יש רק 17 מיליון שקל, כך שסביר להניח שהיא תיאלץ לגייס הון בקרוב אם ע"י דילול או בדרכים אחרות.
