"פסגות הייתה עסק בסטגנציה שהיה במשך כמה שנים על המדף וזה התבטא בתוצאה שהעובדים נותנים. מבחינתנו המגמה היא הפוכה – אנחנו נחזור ונזרים את האנרגיה של קבוצת רני צים". כך אומר רני צים בעל השליטה בוואליו קפיטל לביזפורטל בעקבות הרכישה של קרנות הנאמנות וניהול התיקים של בית ההשקעות פסגות. 

חברת וואליו קפיטל, שבשליטת רני צים, רוכשת מידי קבוצת אלטשולר שחם את השליטה (75%) בחברות פסגות קרנות נאמנות ופסגות ני"ע, המרכזת פעילות בתחומי הברוקראז' וניהול תיקי השקעות, תמורת כ-309 מיליון שקל. בנוסף, במסגרת העסקה, תרכוש וואליו קפיטל מידי אלטשולר שחם גם את חברת קרנות הגידור, פסגות קומפס. צים גבר בהתמודדות על שתי קבוצות של משקיעים שכללו את בית ההשקעות מור, חברת הביטוח הפניקס וחברת הביטוח הפניקס באמצעות אקסלנס.

קרנות הנאמנות של פסגות מנהלות כ-40 מיליארד שקל ואילו נכסי פסגות ניהול התיקים שגם כוללת את חבר הבורסה, מנהלת לפי הערכות כ-50 מיליארד שקל, בעיקר מדובר בתיקי השקעות של משקיעים מוסדיים. אלטשולר שחם, שהשלים בחודש שעבר את רכישת פסגות בסכום של 910 מיליון שקל, היה חייב מבחינה רגולטורית למכור את הקרנות וניהול התיקים של החברה הנרכשת. 

וואליו קפיטל מבצעת את הרכישה יחד עם קבוצת משקיעים הכוללת את יואן קדוש, קנלוב קפיטל (בניהולו של אוליביה קוניג) ובית ההשקעות HC WAINWRIGHT משקיעים נוספים מחו"ל, המביאים עימם נסיון בתחומי ההשקעות והפיננסים, כך שלאחר השלמת העסקה תחזיק וואליו קפיטל ב-75% מהנכסים הנרכשים, וכן תהיה לה שליטה מלאה על ניהול הפעילות הנרכשת של פסגות.

• מגזין הבידור "וראייטי" בחר עוד ישראלית לרשימה יוקרתית
• פרדוקס הישראלית גייסה 200 מיליון דולר לפי שווי של 1.5 מיליארד ד'
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

הפעילויות הנרכשות של פסגות כוללות גם כ-140 עובדים. צים כבר הכריז כי בכוונתו לשמר את העובדים בפסגות קרנות נאמנות ובפסגות ני"ע. בנוסף מתכנן צים לשמור על המותג "פסגות" ועל סמליה המסחריים, ובכוונתם גם להמשיך ולשכור את משרדי פסגות הנוכחיים ברחוב אחד העם בתל-אביב. 

מטעם ואליו קפיטל ליוו את העסקה עורכי הדין יעקב אנוך, אשר סופן וליהיא בכר ממשרד מ.פירון ושות'. את אלטשולר שחם ליוו עורכי הדין אילנית לנדסמן יוגב, ניב סיון ואוהד גראוב ממשרד הרצוג, פוקס, נאמן. כמו כן, ליוו את העיסקה רו"ח דני  מישקובסקי ואורנה לוי מפירמת ראיית החשבון EY.

גילעד אלטשולר ורני צים במעמד החתימה. קרדיט: יח"צ

רני צים, יו"ר וואליו קפיטל: "אנו שמחים ונרגשים על רכישת פסגות בית השקעות. המסר המרכזי שלנו לשוק ההון הישראלי הוא שהגענו לפסגות כדי 'להחזיר עטרה ליושנה'. עסקה זו הינה רכישה אסטרטגית מבחינתנו, ואנו נשאף ונפעל להגדיל את פעילות פסגות ולהביאה לפסי צמיחה ושגשוג. בכוונתנו להיכנס בקרוב אל פסגות, להכיר את העובדים והמנהלים בחברה, ולהחזיר לפסגות את הגאווה והעוצמה של המותג, כשהמטרה היא למצבו חזרה כבית השקעות מוביל בשוק ההון הישראלי. באופן אישי, אני מתרגש מאד על חתימת העסקה, ומתחייב שנעבוד קשה כדי להצליח, ולהביא את פסגות בית השקעות להישגים ולשיאים חדשים".

• סאמיט מנצלת משבר דה זראסאי בהצעה לרכישת נכסים ב-450 מיליון דולר
• לאומי מספק מימון של 1.7 מיליארד לקיסטון בריבית טובה וזה עדיין מעל ריבית המשכנתא שלכם
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% -...

איך אתם הולכים להתמודד עם התדמית של פסגות?

"פסגות זה היה עסק בסטגנציה שהיה במשך כמה שנים על המדף וזה התבטא בתוצאה שהעובדים נותנים. מבחינתנו המגמה היא הפוכה – אנחנו נחזור ונזרים את האנרגיה של קבוצת רני צים. אנחנו חבר'ה צעירים, עובדים דוחפים, אנחנו נכנס לפסגות ונכיר את כל האנשים. אני בגישה של להחזיר עטרה ליושנה – להחזיר את הדומיננטיות שהייתה לפסגות. אנחנו הולכים לעבוד עם הצוות הקיים לתת הזדמנות ולכל עובד בחברה להוכיח את עצמו. האסטרטגיה שלנו זה להיות בית השקעות מוביל ולהשיק תחומים חדשים. אבל לפני שעושים את זה צריך לייצב את המערכת ולשפר את המורל בחברה.

איזה סגמנט יותר בולט ומה אתם חושבים לקדם?

"75% מהרווח של פסגות מגיע מהקרנות נאמנות, 25% מגיע מניהול תיקים וזאת רגל יותר חלשה. אנחנו צריכים לגדל את הניהול תיקים, הברוקראז', מניות ואג"ח ישראל וחו"ל. במקביל לשמר ולהגדיל את הפעילות של הקרנות בצורה משמעותית. העובדים בארגן מאוד רוצים להצליח ולפרוץ. שאנחנו נביא את הארגז לעובדים יחד עם הרעב שלנו זאת תהיה הצלחה".

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה: "אנו שמחים על השלמתה המוצלחת של אבן דרך נוספת, בשיתוף עם קבוצת רני צים, במסגרת העסקה האסטרטגית לרכישת בית ההשקעות פסגות. אלטשולר-שחם גמל ופנסיה שואפת להיות שחקנית משמעותית בעולם החיסכון ארוך הטווח ואנו נמשיך לפעול לניהול כספי לקוחותינו במקצוענות ללא פשרות, באחריות ובשקיפות".