אנרג'יאן גז נפט
צילום: אנרג'יאן

אנרג'יאן תנפיק אג"ח בהיקף 2.5 מיליארד ד' במח"מ של עד 10 שנים

החברה תנפיק אג"ח מגובות בטחונות מארבע סדרות במח"מ של 3, 5, 7 ו-10 שנים. הסכום ישמש בין היתר לפירעון מימון בסך 1.45 מיליארד דולר שנטלה עבור אחד הפרויקטים וכן לטיוב של חובות קיימים
איתי פת-יה | (4)
נושאים בכתבה אגח אנרג'יאן

חברת האנרגיה היוונית בריטית אנרג'יאן -3.37% מדווחת על גיוס חוב בהיקף ענק של 2.5 מיליארד דולר. החברה תנפיק אג"ח מגובות בטחונות מארבע סדרות במח"מ של 3, 5, 7 ו-10 שנים.

הסכומים ישמשו לפירעון מימון בסך של 1.45 מיליארד דולר שנטלה לצורך אחד הפרויקטים, וכן הלוואה בסך 0.7 מיליארד דולר וכמו כן יטויבו חובות קיימים בחלק מן הפרוייקטים. עוד ישמש הסכום לפעילות השגרתית של אנרג'יאן ולהגדלת הרזרבות שלה. לקראת גיוס החוב תצא אנרג'אן לרוד-שואו, ובחברה מציינים כי ברוד-שואו קודם שערכו קיבלו פידבק חיובי מהשוק.

החברה הנסחרת בת"א ובלונדון מחזיקה בין היתר במאגרי הגז כריש ותנין והערכת שווי חיצונית שקיבלה אודותם גוזרת להם שווי של 4.2 מיליארד דולר. עוד מתמודדת במכרז על רישיון חיפוש גז ונפט בבלוק 72 (אלון D) כשמתמודדת נוספת מולה עשויה להיות שברון, באמצעות נובל אנרג'י שרכשה לאחרונה, לה החזקות במאגרים תמר ולווייתן, וזאת במידה והתמודדות תאושר (ברשות התחרות מתנגדים).

תגובות לכתבה(4):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 3.
    dw 04/03/2021 10:44
    הגב לתגובה זו
    לדלק קידוחים יש בישראל 2 שדות מבצעיים גדולים ועובדים. לאנרגיאן יש סיפורים.
  • מה לא ברור לך לדלק יש את תשובה (ל"ת)
    YL 04/03/2021 16:14
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    אבי 28/02/2021 13:21
    הגב לתגובה זו
    רק 10 אחוז ריבית לדעתי. לא פחות.
  • 1.
    אבי 28/02/2021 13:14
    הגב לתגובה זו
    תחילת הפקה נדחה כל הזמן, אם לוקחים חוב שכזה, רק תמורת 10 אחוז ריבית. אחרת, שילכו לקחת את החוב בלונדון.
אנרג'יאן. קרדיט: אנרג'יאןאנרג'יאן. קרדיט: אנרג'יאן

אקסון מצטרפת לאנרגי'אן בקידוח ראשון לחיפוש גז ביוון מ-1981

ענקית האנרגיה האמריקאית מצטרפת לאנרג'יאן ול-HelleniQ Energy בזיכיון בלוק 2 שבצפון־מערב יוון; אנרג'יאן תחזיק ב-30% ותנהל את שלב החיפושים; הקידוח צפוי להתחיל בסוף 2026

רן קידר |

חברת אנרג'יאן אנרג'יאן -3.37%  , הנסחרת בבורסות לונדון ותל אביב, הודיעה על חתימת הסכם שותפות אסטרטגי בזיכיון בלוק 2 שבצפון-מערב הים היווני, עם ענקית האנרגיה האמריקאית אקסון מוביל Exxon Mobil Corp.  ועם HelleniQ Energy היוונית. ההסכם נחתם בטקס רשמי שנערך באתונה, במעמד ראש ממשלת יוון ובכירי החברות, והוא נחשב לאחת העסקאות הבולטות בתחום חיפושי הגז באזור הים התיכון בשנים האחרונות.

במסגרת ההסכם, אנרג’יאן תחזיק ב-30% מהזיכיון ותשמש כמפעילה בשלב החיפושים, שתכלול את תכנון וביצוע הקידוח הימי. אקסון מוביל תחזיק ב-60% מהזיכיון ותהיה שותפה פעילה כבר משלב ההיערכות הראשוני, ואילו HelleniQ Energy מקבוצת Hellenic Petroleum תחזיק ב-10% הנותרים.

על פי ההבנות בין הצדדים, במידה ותתגלה תגלית גז משמעותית, תעבור ההובלה בשלב הפיתוח לידי אקסון מוביל, שתהיה אחראית על מימוש הפוטנציאל המסחרי של המאגר. השלמת העסקה כפופה עדיין לאישורים רגולטוריים ולתנאי סגירה מקובלים בשוק האנרגיה.

בלוק 2 ממוקם בסמוך לגבול הימי שבין יוון לאיטליה, ונחשב כיום לזיכיון המתקדם ביותר במדינה מבחינת מוכנות לקידוח. מדובר באזור בעל פוטנציאל גבוה לאיתור גז טבעי, אשר עשוי לשנות את מפת האנרגיה של יוון ואף של האזור כולו. הקידוח הראשון צפוי להתחיל בסוף 2026 או בתחילת 2027, לאחר קבלת כלל האישורים הנדרשים והארכת שלב החיפושים לצורך עמידה בלוחות הזמנים.


                        מפת האזור. קרדיט: אנרג'יאן 

מדובר למעשה בקידוח החיפושי הימי הראשון ביוון מאז שנת 1981, אז התגלה שדה קטאקולו שבמערב המדינה. מאז, בוצעו ביוון רק קידוחי הפקה, כולם על ידי אנרג’יאן בשדה פרינוס. בלוק 2 נחשב גם למבנה הימי הלא נחקר הגדול ביותר בים התיכון, והפוטנציאל שלו עשוי לחזק את ביטחון האנרגיה של יוון ושל אירופה כולה.