עדי צים משתלט על השלד הבורסאי וואיטסטון - מה הוא יכניס פנימה?
איש העסקים עדי צים צפוי להפוך לבעל השליטה בשלד הבורסאי של חברת הנדל"ן וואיטסטון , בתמורה לביטול חובות החברה כלפיו ולהשקעה של 2 מיליון שקל בחברה. זאת באמצעות הנפקת מניות וכתבי אופציות, לאחר ההנפקה צפוי צים, שהיתה לו שנה נהדרת בחברת המימון החוץ בנקאי אס.אר אקורד, להגדיל את החזקותיו בחברה לכ-43%. אגב, צים הוא אחד מאנשי השנה של גולשי ביזפורטל.
בשלב זה לא ברור מה בכוונתו של צים לעשות בחברה בה הוא מחזיק כיום 17.4%, בנוסף לכ-5.5% בהן מחזיקה חברת אס אר אקורד -1.17% שבשליטתו (65.4%). בעבר ניסתה החברה למזג לתוכה את פעילות הקנאביס "קנאביס פארם" אך המהלך נכשל. ההקצאה כפופה לאישור אספת בעלי המניות שתתקיים ב-23 לפברואר. ייתכן כי הכוונה היא להמשיך לפעול בתחום הפעילות המקורי - קנאביס.
הקצאת 50% ממניות החברה
ע"פ ההסכם, בתמורה לביטול חובת החברה כלפי עדי צים, יוקצו לו מניות ואופציות שיהוו כ-8.8% מהון החברה לאחר הקצאתן. כמו כן, עבור חלק מחובות החברה למנכ"ל ברק צוברי יקבל צים מניות וכתבי אופציה אשר יהוו, לאחר מועד ההקצאה, כ-6.7% מהחברה, זאת לאחר שבמסגרת הסכם עם צים העביר צוברי חלק מהחוב ללא תמורה לזכותו של צים. בנוסף, צפוי צים להשקיע 2 מיליון שקל בחברה בתמורה להקצאת מניות ואופציות בחברה שיהוו כ-18.6% מהון החברה לאחר הקצאתן.
בתוך כך, מנכ"ל החברה ברק צוברי יקבל מניות וכתבי אופציה שיהוו לאחר הקצאתן כ-8.1% מהון החברה. זאת בתמורה לחלק מחוב החברה כלפיו. כמו כן, יוקצו ליועץ משפטי חיצוני של החברה מניות וכתבי אופציה שיהוו לאחר הקצאתן 2.2%, זאת בתמורה לחובות החברה כלפיו.
- וואיטסטון הודיעה על ביטול מיזוג פעילות הקנאביס, המניה צוללת
- הרשות לני"ע הטילה עיצום כספי על טוגדר וואיטסטון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מקור: דיווח החברה לבורסה.
מנסה לשכפל את ההצלחה?
מניית חברת האשראי החוץ בנקאי שבשליטתו של צים, אס.אר. אקורד היתה אחת המניות הבולטות בשנה החולפת בבורסה בתל אביב, עם תשואה של כ-270% ב-12 החודשים האחרונים ותשואה של כ-23% מתחילת החודש, אשר הובילה את החברה להיסחר בשווי שוק של כ-928 מיליון שקל.
- 5.עדי אלוף ממליץ להשקיע (ל"ת)ליאור 20/01/2020 19:18הגב לתגובה זו
- 4.נראה מה יקרההיום המניה (ל"ת)דני 20/01/2020 06:58הגב לתגובה זו
- 3.לירן 19/01/2020 20:56הגב לתגובה זואז הוא יכניס תוכן לחברה יחד עם כפיר זילברמן, כולם מדברים כולם יודעים מה יהיה שם
- 70 אחוז הקצאה (ל"ת)אני 20/01/2020 19:57הגב לתגובה זו
- 2.משקיע 19/01/2020 16:27הגב לתגובה זוצים יכניס עוד עסקי אוויר לשלד?
- 1.הדר 19/01/2020 14:55הגב לתגובה זועד 1650 הכל פתוח
- אני 19/01/2020 17:54הגב לתגובה זועולה על אוויר
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
נבות בר, מנכ"ל קיסטון קרדיט: דודי מוסקויץלאומי מספק מימון של 1.7 מיליארד לקיסטון בריבית טובה וזה עדיין מעל ריבית המשכנתא שלכם
לאומי הצליח "לגנוב" את המימון לקיסטון - יממן את שותפות אגד בעסקה שתכניס לבנק כ-100 מיליון שקל בשנה והרווח עלייה יהיה כ-30 מיליון; וגם איך שה שהבטוחה ההדרת - חברת אגד שווה פחות לביטחון מהדירה שלכם?
קיסטון קיסטון אינפרא -1.11% , בעלת השליטה בקבוצת אגד, משלימה מימון מחדש בשותפות אגד, כשבנק לאומי מוביל מימון בהיקף של כ-1.75 מיליארד ש"ח בחיתום מלא. קיסטון נסחרת סביב ה-10 שקלים. מתחילת החודש היא עולה ב-2.2%, מתחילת השנה היא קפצה ב-74.8%, וב-12 החודשים האחרונים היא עלתה ב-71%. שווי השוק של החברה עומד על כ-1.9 מיליארד ש"ח.
המהלך מחליף שני הסכמי מימון נפרדים שהיו בעבר, וכל אחד מהם נשען על קונסורציום של כמה גופים מממנים. כעת המימון מתרכז בבנק אחד ובהסכם אחד, מה שמפשט את ניהול החוב בשוטף.
המימון החדש מיועד למחזור החוב הקיים, והוא כולל גם מסגרת למימון רכישת יתרת 13.2% מאגד במסגרת אופציית ה-PUT השנייה והאחרונה, שצפויה בפברואר 2026. מבחינת השותפות, זה גם מייצר מסגרת מימון מראש לאירוע המימוש, ולא רק מחליף חוב קיים.
מה הריבית האפקטיבית ולמה היא גבוהה יותר ממשכנתא
הריבית האפקטיבית המשוקללת בעסקה עומדת על כ-6% נכון להיום. חלק משמעותי מהחוב בריבית משתנה, כך שאם סביבת הריבית יורדת, גם עלות המימון עשויה להתעדכן כלפי מטה לפי התמהיל בפועל.
- קיסטון קופצת לאחר זינוק בהכנסות וברווח
- קיסטון: זינוק בהכנסות וברווח - מעלה את תחזית התזרים בכ-57%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כדי להבין איך מתקבל המספר צריך להסתכל על ריביות הבסיס ועל מרווחי האשראי שמתווספים אליהן. חלק מההלוואה בריבית פריים, חלק בריבית בסיס שקלית או צמודה שמחוברת לשוק האג"ח, ובמסלול הצמוד נכנסת גם ההצמדה למדד שמעלה את העלות האפקטיבית כשמגלמים אינפלציה. סיכוי טוב שהריבית תרד בהמשך השנה הבאה. אם בנק ישראל אכן יוריד את המשכנתא בלפחות 0.5%, הריבית על החוב תרד ל-5.5%.
