אליזבט בארט יורוגן
צילום: יח"צ

זה הזמן לקנות את מניית יורוג'ן?

בעקבות פרסום נתונים קליניים חיוביים בניסויים של החברה, אופנהיימר חוזרים על המלצת תשואת יתר למניה עם מחיר יעד של 70 דולר - אפסייד של 114%
ארז ליבנה | (1)

על רקע ההצלחה בניסוי שעליו הודיעה אתמול חברת יורוג'ן, אופנהיימר מאשררים על המלצת Outperform למניה עם מחיר יעד של 70 דולר, בהתבסס על מודל DCF המניח השקות של מוצר UGN-101 באמצע 2020 ושל UGN-102 בשנת 2022, עם צפי להכנסות שיא של כ-621 מיליון דולר ו-559 מיליון דולר מהמוצרים הללו. מדובר על אפסייד של 114% ביחס למחיר המניה העומד על 32.65 דולר. 

חברת יורוג'ן (סימול: URGN) ערכה אתמול בניו יורק יום משקיעים, ובמקביל פרסמה עדכון נתונים קליניים חיוביים עבור שני מוצרי הדגל שלה, UGN-101 לטיפול בסרטן דרכי השתן, ו-UGN-102 לטיפול בסרטן שלפוחית השתן. 

 

"יצאנו מהכנס עם רשמים חיוביים יותר בנוגע לצנרת מוצרי החברה ומעריכים סיכויים גבוהים למסחור מוצלח", אמרו האנליסטים לילנד גרשל ואלכסנדרה הלר. "להערכתנו, תיזת השקעה במניה אמורה לשלב התייחסות להתקדמות במכירות המוצר UGN-101, הצפוי לקבל אישור FDA במחצית הראשונה של 2020, במקביל להמשך הליכי פיתוח של המוצר UGN-102 שצפוי להתחיל ניסוי פיבוטאלי – שלב שלישי – בשנת 2020. 

 

עדכונים עיקריים מהכנס כוללים: נתוני עמידות התגובה (durability) של 12 חודשים לאחר טיפול ב-84% מהנבדקים במוצר UGN-101, שיעור תחרותי לטיפול הסטנדרטי הנוכחי, ונתוני ביניים של שיעור התגובה המלא (complete response, CR) של 63% עבור מוצר UGN-102 בניסוי השלב 2b בסרטן שלפוחית השתן (LG UTUC), שיעור CR שעולה בקנה אחד עם הניסוי של UGN-101. 

 

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    אז למה המניה ירדה אתמול ב-15%?? (ל"ת)
    סקרן 26/09/2019 08:59
    הגב לתגובה זו

טבע הודיעה על השלמת רכישת חטיבת הגנריקה של אלרגן

אלמוג עזר |
נושאים בכתבה טבע
טבע הודיעה הערב כי השלימה את רכישת החברה אקטביס ג'נריקס (חטיבת הגנריקה של אלרגן). על פי טבע, הרכישה האסטרטגית מאחדת שתי חברות גלובליות מובילות בתחום הגנריקה, המשלימות זו את זו ביכולות מחקר ופיתוח, פורטפוליו וצבר מוצרים, פרישה גיאוגרפית, תשתיות שרשרת אספקה וייצור וגם תרבויות. בעקבות הרכישה תוכל טבע לספק לעשרות מיליוני אנשים נוספים וביותר אזורים בעולם במחירים התחרותיים ביותר. לאחר הרכישה נוספות לטבע מוצרים נוספים הממתינים לאישור ארגון ה-FDA לכדי סך של 338 מוצרים שונים. בשווקים המתעוררים יש לחברה 613 מוצרים הממתינים לאישור. טבע חוזה השקה של 1,500 מוצרים גנריים ברחבי העולם בשנת 2017. מניית טבע נחלשה היום 1.2% במסחר בוול סטריט. המנייה ירדה כבר 19% מתחילת השנה. שנה לאחור מניית טבע מציגה ירידות של יותר מ-23%. שווי המניה נסחר ב-53 דולר. החברה הודיעה כי היא תשחרר את התוצאות הכספיות של הרבעון השני של שנת 2016 ביום חמישי, 4 באוגוסט 2016 בשעה 7:00 שעון מזרח ארה"ב, 14:00 שעון ישראל. החברה תקיים שיחת משקיעים לאחר הפרסום. נזכיר כי טבע הודיעה כבר שבוע שעבר על רכישת החטיבה הגנרית של אלרגן ב-40.5 מיליארד דולר. ענקית הגנריקה קיבלה את אישור הרשות להגבלים עסקיים בארה"ב, אישור שהיה המכשול האחרון להשלמת העסקה עליה נודע לראשונה כבר ביולי 2015. האישור המיוחל התקבל לאחר שטבע הסכימה לוותר על 79 תרופות גנריות שלה ולמכור אותן ל-11 חברות מתחרות. לפי הודעת הרשות, מדובר במהלך מכירת המוצרים הגדול ביותר אי פעם בהוראת הרשות בעסקת מיזוג.