יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים חדות של עד 1.8%, בהמשך לראלי שנרשם אמש בשווקים. ברקע למסחר, גם היום התפתחויות פוליטיות העניקו רוח גבית לשווקים. מנגד, כמות הכסף בשוק ממשיכה לרדת בעקביות, ויהיה מעניין לראות כיצד הפער הזה ייסגר. 

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.32%                                              
דאו ג'ונס 0.6%                                              
נאסד"ק 0.22%      

4 ימי בלבד לאחר כניסת המכסים ההדדיים בין ארה"ב/סין לפועל, המנהיגים של 2 המדינות מציגים שוב אופטימיות בנוגע לאפשרות להגעה להסכם סחר. לפנות בוקר פרסם משרד המסחר הסיני כי הצוותים של המדינות קיימו שיחת טלפון הבוקר והסכימו להיפגש בתחילת אוקטובר לסבב שיחות נוסף. נציין כי הצדדים היו אמורים להיפגש כבר החודש, אך הפגישה נדחתה בעקבות חוסר הסכמה בין הצדדים. הדיווח הבוקר מגיע לאחר הדרמה אמש בהונג קונג, כאשר מנהיגת המדינה, קארי לאם, הודיעה על ביטול חוק ההסגרה לסין, דבר שהוריד משמעותית את הסיכויים להתערבות צבאית של סין בנעשה (לכתבה המלאה). 2 ההתפתחויות הנ"ל מצליחות להוריד במעט את הלחץ על הכלכלה הסינית. היואן נסחר כעת ביציבות סביב רמה של 7.14 יואן לדולר, לאחר שנסחר סביב רמה של 7.19 יואן לדולר בתחילת השבוע. 

במקביל, ההתפתחויות בבריטניה מפחיתות גם הם את הלחץ של הדולר בשווקים. הפרלמנט הבריטי הצביע אמש בעד החוק החוסם את האפשרות של ה"בריקזיט" ללא הסכם עם האיחוד האירופאי (לכתבה המלאה). הלי"שט הבריטית התחזקה היום ב-0.6% מול המטבע האמריקני והשלימה זינוק של יותר מ-2% ביומיים האחרונים. 

• אמזון בוחנת השקעה של כ־10 מיליארד דולר ב־OpenAI
• ישראל במוקד: בעלי המניות לוחצים על אמזון לבחון את קשריה הביטחוניים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ברקע להתפתחויות אלו, הדולר אינדקס (סימול:DXY) נחלש בחדות ביומיים האחרונים, ונסחר כעת סביב רמה של 98.1 נק'. ההתפוגגות הלחץ של הדולר משפיעה גם על השווקים המתעוררים, שסבלו בתקופה האחרונה מלחץ מכירות כבד. 

גרף הדולר אינדקס: ההתפתחויות הפוליטיות ב-2 ימי המסחר האחרונים משפיעות

יהיה מעניין כעת לעקוב אחרי התנהגות הדולר, שלמעשה הפך לנכס החשוב ביותר בעולם כעת, לנוכח ההתפתחויות האחרונות. כפי שציינו בתקופה הקרובה, קופת האוצר האמריקנית החלה לטפס מתחילת השבוע. בתחילת השבוע הקופה עמד על רמה של 130 מיליארד דולר, ועד סוף החודש היא צפויה לעמוד על רמה של 350 מיליארד דולר. הירידה בכמות הכסף כבר משפיע על שוקי המימון, כאשר ריבית ה-SOFR עלתה אמש לרמה של 2.21%, 11 נק' בסיס מעל ריבית ה-IOER, והצפי הוא שככל שנתקדם בחודש, כך הלחץ בשווקים אלו יגדל. 

בגזרת המאקרו, סקר התעסוקה המקדים של ADP הפתיע עם תוספת של 195 אלף משרות לעומת צפי לתוספת של 148 אלף משרות. נזכיר כי דו"ח התעסוקה הרשמי צפוי להתפרסם מחר לפני תחילת המסחר. מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים ירד לרמה של 50.7 נק' בלבד, לעומת צפי לקריאה של 51 נק'. מנגד, מדד ה-ISM במגזר הלא יצרני הפתיע לטובה עם קריאה של 56.4 נק'. הנתונים היום מרכזים עניין לנוכח נתונים חלשים במיוחד שפורסמו מוקדם יותר השבוע (לכתבה המלאה). 

בגזרת האג"ח, התשואות על אגרות החוב של ארה"ב מזנקות כעת ברקע להתפתחויות עם סין. התשואה לתקופה של 10 שנים עומדת על 1.57%, והיא גבוהה ב-2 נק' מבסיס מהתשואה לתקופה של שנתיים. 

בגזרת הסחורות, הזהב איבד הערב  2.2% ונסחר סביב לרמה של 1,526 דולרים לאונקיה, כאשר הוא ממשיך להתנהג הפוך להתנהגות אגרות החוב של ארה"ב. הנפט מחק עליות של 2% וונסגר בירידות קלות  סביב רמה של 56.2 דולרים לחבית.

במרכז

סקטור הבנקאות המשיך לרכז ענין, ובפרט הבנקים הקטנים בארה"ב. המניות בסקטור זינקו הערב עד 4%. בהקשר זה נציין את בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), מניית גולדמן זאקס (סימול:GS), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), מניית מורגן סטלני (סימול:MS), ומניית דויטשה בנק (סימול:DB).הסימול לתעודת הסל העוקבת אחר הבנקים הקטנים בארה"ב היא KRE

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) איבדה 3% במסחר תנודתי, וצפויה לרכז עניין ברקע להתרחשויות סביב חברת מלינקרודט (סימול:MNK). ע"פ דיווח אמש ברשת החדשות בלומברג, החברה שוקלת להכריז על פשיטת רגל לנוכח גל התביעות נגד החברה בפרשת משככי הכאבים. מניית החברה הגיבה בירידה של 38%. מניית אנדו (סימול:ENDP) שקשורה גם היא לפרשה, סגרה בירידות של 3% לאחר שאיבדה כבר 17% במהלך המסחר  (לכתבה המלאה). 

מניית חברת האבטחה פאלו אלטו (סימול:PANW) מטיפסה הערב ב-5.8% ברקע לפרסום הדו"חות של החברה אמש לאחר סגירת המסחר, ולרכישה שביצעה החברה. נציין כי התגובה בשווקים הייתה תנודתי במיוחד: בתחילה, מניית החברה הגיבה בנפילה של 10%, אך לאחר מכן עברה להיסחר בטריטוריה הירוקה (לכתבה המלאה).