יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים, כאשר התנודתיות של הימים האחרונים המשיכה ללוות את המסחר גם הערב. ברקע למסחר, המתיחות בין ארה"ב לסין מגיעה לשיא חדש, כאשר מועד הכניסה לתוקף של המכסים על סחורות סיניות מתקרב.  שוקי המט"ח געשו הערב.

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.13%
דאו ג'ונס 0.16%
נאסד"ק -0.21%        

לאחר שבמשך חודשים ארוכים דאג הממשל האמריקני לפזר אופטימיות על בסיס יומי בנוגע לאפשרות להגיע להסכם סחר עם סין, הימים האחרונים הוכיחו כי הסיטואציה בין המדינות רחוקה מפתרון. הנשיא טראמפ טען לפנות בוקר במהלך מסיבת עיתונאים בפנמה סיטי בי'ץ כי "הסינים שברו את ההעסקה". ההתבטאויות של טראמפ מגיעות לאחר שאמש הבהיר הממשל הסיני כי הוא ערוך להחרפה במלחמת הסחר, והוא יגיב לכל צעד חד צדדי של ארה"ב (לכתבה המלאה). נזכיר כי הציוצים של טראמפ מוקדם יותר השבוע, הדד ליין להעלאת המכסים על סחורות סיניות בהיקף של 200 מיליארד דולר צפוי להגיע מחר.

ברקע למתיחות, העורך של עיתון Global Times הסיני, הנחשב לעיתון הבית של המפלגה הקומוניסטית הסין, מפרסם הערב ציוץ בטוויטר ובו הוא טוען כי "הסיכוי להסכם בין הצדדים הוא 0%".

• המסחר ננעל במגמה מעורבת; ג'יי פרוג טסה 27%, טסלה ירדה 3.5%
• יורוג׳ן קפצה ב-22%, ICL נפלה 17%; הנאסד״ק איבד 1.9%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

הירידות בשוק התמתנו במעט ברקע להתבטאות נוספת של הנשיא. "קיבלתי מכתב מהנשיא שי. יש לי אלטרנטיבה מצוינת להסכם הסחר", ומוסיף כי הוא ככל הנראה יתקשר לנשיא הסיני בקרוב. לטענת טראמפ,  "ניתן להגיע להסכם סחר עוד השבוע". הספקולציות בשווקים שוב מתגברות בעקבות ההתבטאות.

במקביל להתפתחויות בין הצדדים, שוקי המט"ח געשו הערב. היואן הסיני נחלש כעת ב-0.5% לרמה של 6.85 יואן לדולר. נזכיר כי פיחות היואן מול הדולר הוא "הטרייד הכואב ביותר לשווקים", כפי שציינו באתר לפני כחודשיים (לכתבה המלאה). הלחץ על היואן משפיע כעת גם על השווקים המתעוררים האחרים. הלירה הטורקית נופלת כעת בעוד 0.3% לרמה של 6.2 לירות לדולר, כאשר הסיטואציה הכלכלית במדינה ממשיכה להידרדר במהירות (לכתבה המלאה). לחץ כבד הורגש בעיקר בתחילת המסחר גם על המטבעות של ארגנטינה/ברזיל/הודו/רוסיה.

הדולר מול היואן הסיני: הטרייד הכואב לשווקים מתרחש כעת, ועלול להתפשט לשווקים נוספים

תשואות האג"חים של ארה"ב נופלות כעת ברקע להתפתחויות האחרונות. התשואה לתקופה של 10 שנים יורדת לרמה של 2.45%, והתשואה לתקופה של 5 שנים יורדת לרמה של 2.25% בלבד. עקומת האג"ח האמריקנית הפוכה כעת בטווח שח חודש-7 שנים, כאשר הפער בין התשואה לתקופה של 3 חודשים לתשואה לתקופה של 10 שנים עומד על 2 נק' בסיס בלבד. נציין כי שוק האג"ח האמריקני חווה אמש אירוע לא שיגרתי, כאשר הביקושים להנפקה שביצעה ארה"ב לתקופה של 10 שנים היו הנמוכים ביותר מאז מרץ 2009. הביקוש הנמוך עורר כמובן ספקולציות כי הממשל הסיני נעדר בכוונה מההנפקה (לכתבה המלאה).

בגזרת המאקרו, נתוני האינפלציה בארה"ב ממשיכים לאכזב. מדד המחירים ליצרן (ליבה) עלה ב-0.1% בלבד, בחודש האחרון, נמוך מהצפי לעלייה של 0.2%. בחישוב שנתי מדובר על עליית מחירים של 2.2%, נמוך מהצפי לעלייה של 2.3%. נתון התביעות לדמי אבטלה ראשונית עמד על 228 אלף בקשות, גבוה מהצפי המוקדם.

במרכז

סקטור הבנקאות עמד הערב במרכז ברקע לחשש מהאטה בפעילות הכלכלית. מניית דויטשה בנק (סימול:DB) יורדת ב-1.2% לרמות שפל. מניית גולדמן זאקס (סימול:GS) עברה להיסחר בעליות קלות לאחר שירדה מוקדם יותר ב-1.2%. עוד בסקטור:מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), מניית ג'יי פיי מורגן (סימול:JPM), ומניית סיטי בנק (סימול:C).

אינטל (סימול:INTC) ירדה הערב 5.3%, בהמשך לירידה של 2.4% במהלך המסחר אמש. מניית החברה משלימה צניחה של קרוב ל-19% מאז פרסום הדו"חות בחודש שעבר (לכתבה המלאה), ובסה"כ רחוקה ב-22% מהשיא שקבוע ב-17.4.

בגזרת הדואליות, פריגו (סימול:PRGO) עלתה ב-7% ברקע לדו"ח שפרסמה החברה אמש. הכנסות החברה הסתמכו ברבעון האחרון ב-1.17 מיליארד דולר, לעומת הכנסות של 1.22 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, החברה מדווחת על רווח של 64 מיליון דולר (GAAP), ירידה של 21% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.