יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים חדות של עד 3%. ברקע למסחר, דו"ח התעסוקה לחודש נובמבר התפרסם הערב ואכזב את המשקיעים. בנוסף, שוק הנפט מרכז עניין לאחר שארגון אופ"ק הודיע על הסכמה לקיצוץ של 1.2 מיליון חביות ליום. 

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.49%

דאו ג'ונס 0.37%

נאסד"ק 0.72%

• מחירי הנפט יורדים בחדות בעקבות הגדלת התפוקה של אופ"ק+
• אופ"ק+ מפתיעה עם הגדלת תפוקה – האם שוק הנפט בדרך לירידות חדות?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בגזרת הדואליות, טבע (סימול:TEVA) ירדה 4.2%. פריגו (סימול:PRGO) השילה 4.3%. מיילן  (סימול:MYL) ירדה 4%. מנגד, טאואר (סימול:TSEM) נסגרה ביציבות.

לאחר שמלחמת הסחר בין ארה"ב לסין חזרה אמש לכותרות ברקע להעצרה של סמנכ"לית הכספים של ענקית הטכנולוגיה אוואי, הנשיא טראמפ מנסה הערב להרגיע את הרוחות, וחוזר לצייץ בחשבון הטוויטר שלו. לאחר שהתברר כי הטעה את המשקיעים בתחילת השבוע (לכתבה המלאה), הנשיא טוען כעת בחשבונו כי "המשא ומתן עם סין מתקדם בצורה יפה". יש להוסיף כי האמינות של הנשיא מתחילה להיפגע לאחרונה, כאשר רבים טוענים כי הוא מצייץ בעיקר בשביל לגרום ל"שורט סקוויז" במדדים המובילים. לפי הסגירה, נראה כי הקרדיט שנתן השוק לנשיא בתחילת הקדנציה הולך ונעלם.

הציוץ של הנשיא הערב: מנסה להקפיץ את המדדים?

סקטור הסחורות, ובפרט הנפט עמד הערב במרכז. לאחר חוסר הסכמה בימים האחרונים, ארגון אופ"ק הודיע היום על קיצוץ של 1.2 מיליון חביות ליום החל מינואר הקרוב. הנפט קפץ הערב ב-1.8% לרמה של 52.4 דולרים לחבית (לכתבה המלאה). נציין כי מוקדם יותר זינק הנפט במעל 5%.

נציין כי למרות התגובה כעת בשוק, הסיכויים של הארגון להצליח לייצב את שוק הסחורות בעת הנוכחות נמוכים במיוחד. כפי שציינו באוקטובר האחרון, התנאים בשוק הסחורות מזכירים את הסיטואציה של הירידות החדות בשנת 2014: עלייה חדה בהיצע הסחורה בעולם, האטה בפעילות הכלכלית (שרק מחריפה בשבועות האחרונים), וצמצום של כמות הכסף בעולם ע"י העולם.

ברקע לתנודות במחיר הנפט, סקטור האנרגיה עמד במוקד, ובפרט שוק האג"ח הקונצרני של החברות בסקטור. בהקשר זה נציין את אקסון מוביל (סימול:XOM), שברון (סימול:CVX). הסימול לתעודת הסל העוקבת אחר הסקטור הוא XLE.

בתוך כך, האירוע המשמעותי ביותר לשווקים בשבועיים הקרובים צפוי להיות הירידה בכמות הכסף, והפעם הבנקים המרכזיים משחקים תפקיד שולי בלבד. משרד האוצר האמריקני, הצרכן הגדול ביותר של הדולר בשוק, צפוי להגדיל את קופת המזומנים שלו בכ-70-80 מיליארד דולר עד סוף החודש. המשמעות של צעד זה הוא גריעה של יותר מ-100 מיליארד דולר מהשווקים בשבועיים הקרובים (כאשר חלק יוחזר לשוק בהמשך החודש). מדובר בצמצום משמעותי הרבה יותר של כמות הכסף בשוק מאשר הצעדים שביצע עד כה הפד'.

בגזרת המאקרו, דו"ח התעסוקה לחודש נובמבר מאשש במעט את החששות להאטה בפעילות הכלכלית בארה"ב, כאשר נוספו למשק האמריקני כ-155 אלף משרות חדשות בלבד. במקביל, השכר החודשי ומספר שעות העבודה ירד (לכתבה המלאה).

במרכז

סקטור הבנקאות האמריקני סבל גם הערב מלחץ מכירות ברקע להתהפכות עקומת האג"ח האמריקנית. רוב המניות בסקטור נכנסו בימים האחרונים ל"שוק דובי", כלומר ירידה של יותר מ-20% מהשיא שקבעו מוקדם יותר השנה. בהקשר זה נציין את תעודת הסל KRE העוקבת אחר הבנקים הקטנים בארה"ב, את מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), מניית גולדמן זאקס (סימול:GS), מניית ג'יי פי מורגן (סימול:JPM) ומניית מורגן סטנלי (סימול:MS).