נוירודרם פרסמה תשקיף לגיוס של 65 מיליון דולר - מה השווי?

חברת הביומד הישראלית המפתחת תרופת לטיפול בחולי פרקינסון נערכת להנפקת מניותיה בנאסד"ק. הנה הפרטים המרכזיים
תומר קורנפלד | (4)
נושאים בכתבה נוירודרם

חברה ישראלית נוספת מתקרבת בצעדי ענק לבורסת הנאסד"ק - חברת נוירודרם המפתחת תרופה לטיפול במחלת הפרקינסון. הלילה (ב') הגישה החברה לרשות ני"ע האמריקנית (SEC) תשקיף פומבי לגיוס של עד 65 מיליון דולר.

שווי החברה בהנפקה לא פורסם במסגרת התשקיף אך על פי הערכות בשוק, מצפה החברה לגייס לפי שווי של 200-250 מיליון דולר לפני הכסף. ככל שיושלם הגיוס תיסחר מניית החברה תחת הסימבול NDRM. חתמי ההנפקה הם ג'פריז ו-Cowen&Company. חתמי המשנה הם אופנהיימר ורות' קפיטל.

חברת נוירודרם הוקמה בשנת 2004, מנוהלת על ידי עודד ליברמן והיו"ר שלה הוא רוברט טאוב, אשר הוביל לפני מספר שנים את מכירת אומריקס לידי ג'ונסון&ג'ונסון. עד כה הושקעו בחברה 43 מיליון דולר. מוצר הדגל של החברה הוא תרופה להחדרה עורית של לבודופה לחולי פרקינסון. המוצר פונה לשוק של כ-4 מיליארד דולר בשנה.

תגובות לכתבה(4):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 4.
    משקיע 16/09/2014 13:03
    הגב לתגובה זו
    אם יש לה 14% מנוירדרם והיא תונפק לפי 250 מליון דולר ,רק זה אומר שחלקה של קפיטל פוינט הוא 120 מליון ש"ח!!!
  • 3.
    ציון 16/09/2014 10:52
    הגב לתגובה זו
    בצורה אגרסיבית חסרת היגיון וחוסר התערבות הבורסה לחקור או לעצור מסחר ולבדוק משקיעים מפסידים את רב כספם אני אישית נפגעתי מהפסדים בכל השקעה שעשיתי החל מפלוריסטם ביולייט ביו ליין מדיגוס קהמדע פרוטליקס ועוד הם פשוט מוחקים אותנו בשיטטיות אין מי שיגן עלינו ממעשה הנוכלות
  • 2.
    הבורסה צריכה לחקור את המסחר בקהמדע מפילים מניה במכוון (ל"ת)
    ציון 16/09/2014 10:41
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    הבורסה צריכה לחקור את המסחר בקהמדע מפילים מניה במכוון (ל"ת)
    ציון 16/09/2014 10:39
    הגב לתגובה זו

דו"חות קמהדע: הכנסות של 23 מיליון דולר ואישור התחזית השנתית

החברה צופה לעמוד כמתוכנן בתחזית הכנסות של 100 מיליון דולר ב-2017
נועם בראל |
חברת קמהדע -3.56% דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי והציגה עלייה של כ-18% בהכנסות, אך בשורה התחתונה רשמה הפסד נקי של 200 אלף דולר. בתוך כך, החברה מאשררת את יעד ההכנסות ל-2107 ומספקת צפי לגידול של 16%-20% ב-2018.  מניית החברה עולה 1.5% ורושמת יום שני רצוף של עליות, זאת כאשר מתחילת השנה רשמה מניית קמהדע ירידה של 21%. סך הכנסות החברה הסתכמו ב-22.9 מיליון דולר, עליה של 18% לעומת 19.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016. הרווח הגולמי לרבעון השלישי של 2017 הסתכם ב-6.4 מיליון דולר, עליה של 3% לעומת 6.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016. שיעור הרווח הגולמי ירד מ-32% ל-28%  ה-EBITDA המתואם לרבעון השלישי של 2017 הסתכם ל-0.8 מיליון דולר לעומת 0.2 מיליון דולר עבור הרבעון המקביל ב-2016, זאת כאשר הרווח הנקי מתואם לרבעון השלישי של 2017 הסתכם בפחות מ-0.1 מיליון דולר אך בשורה התחתונה רושמת החברה הפסד נקי של 0.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016.  נכון ליום 30 בספטמבר 2017, לחברה יתרות מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר בסך של כ-40.1 מיליון דולר, לעומת כ-28.6 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2016 שמביא לידי ביטוי את הנפקת המניות במהלך הרבעון השלישי בשנת 2017. בתשעת החודשים הראשונים של 2017 החברה השתמשה ב-  0.1 מיליון דולר לפעילות שוטפת והשתמשה ב- 3.4 מיליון דולר לרכישת רכוש קבוע באותה התקופה. החברה צופה לעמוד כמתוכנן בתחזית הכנסות של 100 מיליון דולר ב-2017, כאשר לגבי 2018, אומר עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע: "התוצאות הכספיות של הרבעון השלישי היו חזקות בכל המישורים. אנחנו מצפים לסך מכירות בטווח של 116 מיליון דולר עד 120 מיליון דולר בשנת 2018, גידול של 16%-20% בהכנסות 2018 ביחס להכנסות הצפויות בשנת 2017. כמו כן, בעקבות ההנפקה בסך 15.6 מיליון דולר שבוצעה ברבעון השלישי, אנחנו נמצאים בעמדה פיננסית חזקה מאוד לקראת שנת 2018." חברת קמהדע מתמקדת בתרופות יתום ומשתמשת בטכנולוגיה הייחודית שלה ובפלטפורמת הידע שלה לטיהור והפרדת חלבונים מפלסמה אנושית, על מנת לייצר AAT בצורה נוזלית המטוהרת באיכות גבוהה, ולהפיק חלבונים אחרים מפלסמה. מוצר הדגל של קמהדע הוא GLASSIA, מוצר AAT מוכן לשימוש תוך ורידי המופק מפלסמה, שאושר על ידי ה-FDA. בנוסף ל-GLASSIA יש לקמהדע קו של שבעה מוצרים פרמצבטיים הניתנים בעירוי או הזרקה, המשווקים במלמעלה מ-15 מדינות וביניהן ישראל, רוסיה, ברזיל, הודו ומדינות אחרות באמריקה הלטינית, מזרח אירופה ואסיה. ביוני 2013 הושלמה הנפקה לציבור של מניות קמהדע בנאסד"ק. בתוך כך, רשומה כיום החברה כדואלית.