הצלחה ענקית נרשמה אתמול בהנפקת האג"ח שערכה דלק קבוצה לטובת מימון מחדש של פרוייקט 'תמר'. השותפות אבנר יהש ודלק קידוחים יהש השלימו גיוס של 2 מיליארד דולר ממשקיעים מוסדיים בארה"ב, אירופה וישראל. היקף הביקושים בהנפקה, כפי שנחשף אתמול ב-Bizportal עמד על 14 מיליארד דולר.

במסגרת ההנפקה המשקיעים בישראל הזמינו אג"ח בכ-4 מיליארד דולר. סך ההקצאה למשקיעים הישראליים הסתכמה ב-650 מיליון דולר - יותר מאשר התכנון המקורי שעמד על 350 מיליון דולר. המשקיעים הזרים אשר הזרימו ביקושים של כ-10 מיליארד דולר - קיבלו במסגרת העסקה אג"חים בהיקף של 1.35 מיליארד דולר.

כחלק מן הגיוס אבנר ודלק קידוחים מגייסות 2 מיליארד דולר באמצעות הנפקת חמש סדרות אג"ח - כל אחת בהיקף של 400 מיליון דולר. כל סדרה הנה מסוג בלון (bullet) אשר הפידיון שלהן יבוצע בסוף 2016, 2018, 2020, 2023 ו-2025 בהתאמה. המח"מ הממוצע של החוב יעמוד על כ-6-7 שנים. בתמורה להנפקה, ישעבדו אבנר ודלק קידוחים כ-28% מהזכויות במאגר 'תמר' לידי המלווים. התזרים השוטף מהפרוייקט צפוי לפרוע את החוב למחזיקי האג"ח במלואו לאורך השנים.

איגרות החוב שיונפקו מדורגות בדירוג בינלאומי BBB- על ידי סוכנות S&P ובדירוג Baa3 על ידי מודיס. הדירוג המקומי של איגרות החוב עומד על AA (מעלות) ו-Aa2 (מידרוג). איגרות החוב צמודות לשער הדולר והריבית תשולם למחזיקים בחודשים יוני ובדצמבר. נכון להיום עומד החוב של אבנר ודלק קידוחים לפרוייקט 'תמר' על כ-900-1000 מיליון דולר. הגיוס יותיר בידי השותפות כמיליארד דולר במזומן אשר ישמש אותם לטובת פיתוח פרוייקט 'לוויתן'.

• ירושלים ברוקראז' על המהלך של תשובה: "אפסייד נאה למשקיעי דלק ואבנר"
• שובן של אגרות החוב צמודות הדולר
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

האינדיקציות הריביות לריבית כפי שנחשפו כאן ב-Bizportal עמדו על 5.98% לאג"ח הארוך. עם זאת, הביקושים הערים הורידו את שיעור הריבית בסדרה זו לאזור של 5.4%. גם באג"ח הקצרות נרשמה היענות גבוהה והריביות נקבעו ברמה נמוכה יותר מאשר האינדיקציות הראשונות שפורסמו.