גיוס ענק: גזית גלוב זכתה לביקוש אדיר של 1.67 מיליארד ש' בהרחבת אג"ח י"א

ענקית הנדל"ן הגלובלית גזית גלוב זכתה לביקושים גדולים של 1.67 מיליארד שקל במכרז המוסדי של הרחבת סדרת אג"ח י"א, כך נודע ל-Bizportal.

דירוג החברה של AA- לפי S&P מעלות, מאפשר לה לגייס עד 750 מיליון שקל. בעקבות האמור המחיר ליחידה יעמוד על לפחות 118 אגורות. המחיר שנסגר משקף תשואה לפדיון של 3.56% צמוד.

מח"מ האג"ח הינו של 7.5 שנים. הסדרה תיכנס למדד התל בונד 20 היוקרתי. את ההנפקה הובילה כלל חיתום.

נזכיר כי גזית גלוב סיכמה את הרבעון הראשון של 2013 עם זינוק של 33.7% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, אשר הסתכם ב-345 מיליון שקל (2.08 שקל למניה). זאת לעומת רווח של כ-258 מיליון שקל (1.51 שקל למניה) ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות החברה מהשכרה גדלו בכ-6% והסתכמו בכ-1.34 מיליארד שקל מול 1.259 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד - גידול של 6.4%. ה- N.O.I גדל בכ- 5% והסתכם בכ-883 מיליון שקל לעומת כ-840 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-F.F.O גדל בכ-19% והסתכם בכ-150 מיליון שקל (0.90 שקל למניה) לעומת כ-126 מיליון שקל (0.76 שקל למניה) ברבעון המקביל אשתקד.