99.8% ממחזיקי האג"ח של סקיילקס אישרו את עסקת מכירת פרטנר לסבן
נסללה הדרך להעברת השליטה בפרטנר לחיים סבן מידיו של אילן בן דב. היום דיווחה חברת סקיילקס כי בהצבעות שנערכו בקרב תשע סדרות האג"ח השונות של החברה - העברת השליטה אושרה ברוב מוחץ של 99.8% ממחזיקי האג"ח. לא נוטרלו מצביעים בשל ניגודי עניינים. נזכיר כי מדובר בהחלטה מיוחדת ולכן היה דרוש רוב של 75% ממחזיקי האג"ח של סקיילקס שהיקף החוב להם מתקרב ל-1.6 מיליארד שקל. ההצבעה בעד העברת השליטה בפרטנר היתה צפויה. במסגרת עסקה ישלם חיים סבן כ-250 מיליון שקל בתמורה ל-30.7% מהון המניות של פרטנר שהם כשני שליש מסך מניות החברה בהם מחזיקה סקיילקס. בנוסף לוקח על עצמו סבן את ההתחייבויות שהיו לסקיילקס לחברת האצ'יסון בדמות הלוואה בסך של 300 מיליון דולר. עוד נקבע במתווה העסקה כי במידה ופרטנר תשלם דיבידנד לשנת 2012 סקיילקס תהיה זכאית לחלקה בדיבידנד ותוכל לקבל כ- 115 מיליון שקל נוספים. יהל שחר, מנכ"ל סקיילקס, התייחס לתוצאות ההצבעה: "אני שמח שמחזיקי האג"ח הביעו את דעתם בצורה נחרצת על העיסקה, וזה מחזק את תחושתנו שהעיסקה טובה לבעלי החוב של החברה, כמו גם לשאר מחזיקי העניין בחברה בעלי המניות, העובדים, הספקים והלקוחות". "אישור מחזיקי האג"ח לעיסקה כאמור סולל את הדרך להשלמת העיסקה כאשר עם סיום בדיקת הנאותות מחר, אישור בנק המזרחי שכבר התקבל, והעובדה כי הסכמת הממונה על ההגבלים העסקיים אינה נדרשת לעיסקה זו, התנאי המתלה המהותי היחיד שיוותר הינו אישור קבוצת סבן כבעל שליטה במניות פרטנר על- ידי משרד התקשורת שאין סיבה שלא יתקבל במהרה."
הבנקים זינקו בכ-6%, הפניקס זינקה 7%; סאפיינס ב-24%
נעילה חיובית בתל אביב: הבנקים זינקו על רקע הגדלת הדיבינד הצפוי, סאפיינס זינקה בעקבות הרכישה המסתמנת
המסחר ננעל בירוק בוהק: מדד ת"א 35 הוסיף 1.42% ומדד ת"א 90 עלה 1.59%.
במבט על הסקטורים, מדד הבנקים זינק 5.88%, מדד הביטוח עלה 3.4%, מדד הנפט והגז סגר שלילי ב-0.78% ומדד הנדל"ן עלה 0.82%. הבנקים כמובן גנבו את ההצגה. עליות מטורפות של 6%, בעיקר כי הם יחלקו 50% מהרווחים ברבעון הקרוב כדיבידנדים ומדובר על דיבידנדים מאוד משמעותיים.
מדד MSCI עושה עדכון ומניית הפניקס הפניקס 6.73% צפויה להיכנס למדד. עדכון MSCI - הפניקס מצטרפת למדד MSCI ישראל, מי עוד ברשימה?
בנק ישראל יאפשר לבנקים לחלק עד 50% מהרווח הנקי לבעלי המניות כדיבידנד, לעומת 40% עד כה, צעד שתקף בשלב זה רק לרבעון השני וייבחן מחדש ברבעון הבא. ההחלטה מגיעה על
רקע ירידה ברמת הסיכון במשק, עודפי הון משמעותיים והיערכות הבנקים לפרסום דוחות חזקים במיוחד. המניות במגמה חיובית ומדד הבנקים עולה מעל 3%
חמשת הבנקים
הגדולים צפויים לדווח יחד על רווח נקי של 8.5-9 מיליארד שקלים ברבעון השני, עם תשואה ממוצעת להון של 16%-17%. סביבת הריבית הגבוהה, פעילות כלכלית ערה במשק, יתרות עו"ש גבוהות ורוח גבית משוק ההון צפויים לתמוך בשורת הרווח, ולתרום לתוצאות חזקות גם בהכנסות מעמלות וניירות
ערך. עם זאת, לא הכל רק ורוד. הסיכונים המרכזיים מגיעים מהגברת התחרות בשוק האשראי, לחץ רגולטורי, כולל מס זמני על רווחי יתר, והיחלשות בשוק הנדל"ן, שמתבטאת בירידה בביקושים להלוואות משכנתא. אחרי עלייה של כמעט 40% במדד הבנקים מתחילת השנה ומעל 80% ב-12 חודשים, השאלה
המרכזית כעת היא לא אם הדוחות יהיו טובים, אלא כמה מזה כבר מגולם במחיר. הניתוח המלא לרבות ניתוח מניות הביטוח - לקראת דוחות הבנקים - יש עוד לאן לעלות?
ומה עם מניות הביטוח
- סיכום שבועי בת"א - הירידות מעמיקות והמשקיעים מחפשים ביטחון
- אר פי אופטיקל זינקה 12%, יוניטרוניקס נפלה 8%; מדד הבנקים ירד 1%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שלב חדש במסחר בבורסה
היום מתחיל שלב מסחר חדש במסחר בבורסה שנקרא שלב ה-TAL (ראשי תיבות של Trading at last). שלב זה מתחיל מיד לאחר שלב הנעילה והוא נמשך כ-5-6 דקות. בשלב זה ניתן להעביר הוראות קנייה ומכירה ללא מחיר. ככל שיהיה מפגש בין קונים למוכרים הוא יבוצע לפי שער הנעילה. השלב הזה נועד בעיקר לקרנות פאסיביות - מחקות וסל שעוקבות אחרי המדדים, הן צריכות במקרים רבים להתכסות והשלב הזה מאפשר להן יותר "מרווח" כדי להתכסות ולעקוב במדויק אחרי המדדים.
אבי גבאי, מנכ״ל פרטנר, קרדיט צילום: יעל גבאיפרטנר הרוויחה 72 מיליון ברבעון; החוב נטו ירד ל-287 מיליון שקל
אבי גבאי, מנכ"ל פרטנר: "אנו ממשיכים להציג גם הרבעון שיפור ניכר בתזרים המזומנים, הודות לצמיחה במדדי הרווחיות, מצוינות תפעולית וסיום פרויקטי השקעה משמעותיים"
פרטנר מדווחת על צמיחה של 26% ברווח ברבעון השני ל-72 מיליון שקל. הרווח התפעולי עלה ב-14% ל-103 מיליון שקל וה-EBITDA עלתה ל-303 מיליון שקל. התזרים החופשי הסתכם ב-134 מיליון שקל. החברה בניהולו של אבי גבאי, השלימה את שדרוג כלל לקוחותיה לרשת הסלולר החדשה Private 5G, שהובילה לצמיחה של 16 אלף מנויי סלולר נטו ברבעון – קצב הגיוס הגבוה ביותר ב-3 השנים האחרונות.
לקראת סוף השנה יחל שדרוג כלל הלקוחות לשירות הטלוויזיה החדש - "אנו ממשיכים להציג גם הרבעון שיפור ניכר בתזרים המזומנים, הודות לצמיחה במדדי הרווחיות, מצוינות תפעולית וסיום פרויקטי השקעה משמעותיים", אבי גבאי, מנכ"ל קבוצת פרטנר, "חזרנו לצמוח בלקוחות הסלולר שלנו, בין היתר כתוצאה מהשלמת המעבר לרשת החדשה, שהובילה לשיפור משמעותי באיכות השירות. תשומת הלב שלנו מופנית כעת למימוש שני פרויקטים משמעותיים שיתנו את פירותיהם בתחילת השנה הבאה – שירות הטלוויזיה החדש ומכרז הסלולר של החשכ"ל".
ההכנסות הסתכמו ב-770 מיליון שקל, גידול של כ-2% בהשוואה ל-752 מיליון שקל ברבעון המקביל. ללא הנטרול, ההכנסות הסתכמו ב-802 מיליון שקל, קיטון של כ-3% בהשוואה ל-823 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההכנסות משירותים (בנטרול דמי קש"ג) הסתכמו ב-643 מיליון שקל, גידול של כ-5% בהשוואה ל-612 מיליון שקל ברבעון המקביל. ללא הנטרול, ההכנסות משירותים הסתכמו ב-675 מיליון שקל, קיטון של כ-1% בהשוואה ל-683 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההכנסות מציוד מכירות ציודהסתכמו ב-127 מיליון שקל, קיטון של כ-9% בהשוואה ל-140 מיליון שקל ברבעון המקביל.
החוב הפיננסי נטו הסתכם ב-287 מיליון שקל, בהשוואה ל-502 מיליון שקל ברבעון המקביל.
- טריפל סי תרכוש שירותי סיבים אופטיים מפרטנר
- IBI רואים אפסייד של 30% בפרטנר, אבל "התזרים לא מייצג"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מצבת מנויי הסלולר של החברה הסתכמה בכ-2.648 מיליון (כ-94% מנויי פוסט-פייד), צמיחה של 16 אלף מנויים נטו בהשוואה לרבעון קודם, קצב הגיוס הגבוה ביותר ב-3 השנים האחרונות, הודות להשלמת השדרוג לכלל הלקוחות לרשת הסלולר החדשה והמתקדמת Private 5G. מצבת מנויי דור 5 הסתכמה בכ-692 אלף.
