סאמיט שומרת על נכסיה בגרמניה: הבנקים יספגו תספורת של 30 מ' אירו

איש העסקים זוהר לוי, בעל השליטה בחברת סאמיט מבשל עסקה משמעותית אשר תאפשר לחברת הנדל"ן מניב שתחת שליטתו לשמור על מקבץ נכסים בגרמניה. סאמיט, שהתריעה כי הנכסים עלולים להילקח ממנה דיווחה היום כי חתמה על מסמך עקרונות לא מחייב למימון הנכסים מול הבנקים.

הנכסים אליהם מתייחס המימון כוללים 88 נכסים בשטח של 585 אלף מ"ר שההלוואות כנגדן היו אמורות להיפרע במהלך השנים 2013 ו-2014. השווי של הנכסים בספרי החברה מסתכם ב-465 מיליון אירו והם מניבים תזרים של כ-38 מיליון אירו בשנה. סך ההלוואות כנגד אותם נכסים מסתכם ב-403 מיליון אירו. מדובר בחוב שאינו ניתן להחזרה מסוג Non-Recourse.

בין סאמיט לבנק הממן סוכם כי חברת הבת של סאמיט תרכוש כ-120 מיליון אירו מהחוב תמורת 90 מיליון אירו. במקביל, הסכים הבנק להאריך את תוקף פירעון ההלוואות בחמש שנים עד סוף 2017. בסאמיט מתכננים לעשות צעד נוסף להקטנת המינוף ולממש נכסים בכ-100 מיליון אירו.

סאמיט מתכוונת לממן את העסקה ממקורותיה העצמיים לצד גיוס של אג"ח. אם תושלם העסקה, צפויה סאמיט לרשום רווח הון בסך 30 מיליון אירו. בסאמיט מציינים כי התזרים הצפוי לאחר העסקה יגדל מכ-5 מיליון אירו בשנה לכ-14 מיליון אירו לאחר ההשלמה של העסקה. בסאמיט מעריכים כי העסקה תחתם בחודש ינואר.

קבוצת נכסים נוספת אשר עלולה להילקח מסאמיט כוללים נכסים בשווי של 297 מיליון אירו המניבים דמי שכירות של 21 מיליון אירו. החוב הבנקאי כנגד הנכסים הוא גם מסוג נון-ריקורס והיקפו מסתכם ב-248 מיליון אירו. אם הנכסים יילקחו מסאמיט צפויה החברה לרשום הפסד של 39 מיליון אירו כאשר החוב והנכסים יימחקו ממאזנה.