פוזיציית המכירה בחסר על פרטנר זינקה ב-59%, תנועה חדה בבזק
יתרות השורטים על מניות מדד המעו"ף טיפסו בשיעור קל של 0.33% ועומדות על 1.211 מיליארד שקלים, זאת נכון לשבוע שהסתיים ביום חמישי האחרון לעומת 1.207 מיליארד שקלים ביום חמישי הקודם לו. במבט כולל יתרות המכירה בחסר על המדד המוביל עדיין עומדות במקום ורחוקות מהרמות בחודשי המשבר בשנה שעברה.
ברקע לחוסר השינוי ביתרות גם המדדים המובילים לא לקחו כיוון ברור בשבוע החולף. בעוד המעו"ף איבד 0.8%, מדד ת"א 75 דווקא עלה בשיעור קל ומדד הבנקים איבד 1%. עם זאת, מניות מסויימות ביצעו תנודה חדה ביתרות השורט: טווח השינוי מתפרס מעלייה של 81.5% לעומת השבוע הקודם לירידה של 34.7%. בקרב מניות השורה השנייה השורטים גדלו בשיעור גדול יותר של 5.5% ל-422 מיליון שקלים.
פוזיציית שורט בבזק ופוזיציית שיא בפרטנר
השינוי החד ביותר במעו"ף מגיע ממנית בזק ששיעור השורטים עליה זינק 81.5% ל-5.5 מיליון שקלים. מנגד, הוט שהוסיפה 8.5% ברקע להודעה על חלוקת הדיבידנד הענק בהיקף של 365 מיליון שקל ומשקף תשואה של 10.2% דווקא הציגה מגמה הפוכה. סוחרי השורט סגרו פוזיציה לתוך העליות במניה והיתרות נפלו ב-39.7% ל-3.3 מיליון שקלים.
יתרות השורטים במניית תקשורת נוספת, פרטנר טסו 59.6% לרמת שיא של 50.5 מיליון שקלים ויחס שורט למחזור ממוצע יומי של 3.62. נציין כי כל זאת ברקע להודעה חיובית, לכאורה, לפיהם סקיילקס שבבעלות אילן בן דב מחפשת ומתקרבת למתווה למכירת החברה ולצורך כך אף החליטה למנות את Deutsche Bank ואת Lazard Freres בתור יועצים. במסגרת ההתקשרות אישר דויטשה בנק כי יוכל להעמיד קו אשראי של עד מיליארד דולר לעסקה זו ונבחנת האפשרות להפיכת פרטנר לפרטית.
בתוך כך, נוצר סנטימנט חיובי סביב הנייר. עוד נציין בהקשר זה, כי השבוע בית ההשקעות ברקליס השתכנע כי מניית התקשורת שנחתכה בשיעור חד יותר מכל מניית תקשורת חבוטה אחרת, גם בעקבות הביקורת סביב בעל השליטה, שווה קנייה. דייויד קפלן, אנליסט בבית ההשקעות, העלה את המלצתו לפרטנר מ'מכירה' היישר ל'קנייה', השורטיסטים, כאמור, חושבים אחרת.
מניית נוספת שבלטה בשבוע שעבר היא טאואר שזינקה 10%. ברקע לזינוק ההודעה לפיה החברה החלה בייצור המוני של שני מוצרים המיועדים לחיסכון באנרגיה. מדובר בשוק של 500 מיליון יחידות בשנת 2009 אשר צפוי לגדול ל-10 מיליארד יחידות עד שנת 2019. פוזיציית השורט גדלה ב-9.1% לרמה של 24.8 מיליון שקלים בעקבות הזינוק במניה ועם זאת מספר המניות בשורט ירד. יחס שורט למחזור ממוצע יומי הוא עדיין גבוה ועומד על 7.03, כל זאת למניה שהיא במקום השמיני ברשימת הסחירות מבין מניות מדד ת"א 75 ב-30 הימים האחרונים.
עוד נציין את אורמת שנחתכה ב-12% בעקבות אזהרת הכנסה מצד חברת הבת אורמת טכנולוגיות בזמן שיתרות השורטים בה מומשו וצנחו 15.5% ל-6.4 מיליון שקלים. זינוק חד נרשם גם ב-ריטליקס 124.3% לרמה של 5.1 מיליון שקלים.
- 22.זיו 08/02/2012 19:06הגב לתגובה זובבוקר כתבו שהשורט על טאואר עלה. וכך גם כתבו חכמי ספונסר. עכשיו תיקנו את הטעות. אני לא מביו כל כך קשה לקרוא עברית????
- הם באמת גדלו בכסף בגלל שהמניה עלתה (ל"ת)וירדו במספר המניות 08/02/2012 21:44הגב לתגובה זו
- 21.השורטיסטים מטומטמים 08/02/2012 17:34הגב לתגובה זובואו ניספור הפסדי השורטיסטים ונעשה סדר. 1.במניית גזית גלוב ניפתח שורט גדול בשערים 3550-3610, המנייה היון הרבה יותר גבוהה-הפסד כואב לשורטיסטים המטומטמים. 2.בטאואר השורטיסטים נחתכו קשות משער 265-259 ,ראו אותה היום ובהמשך-מפגרים. 3.בפרטנר ההגדלת השורט הייתה ב 3000 ,חשבו שתיחתך לאיזור 2000,מופסידים כ 10 אחוז ,דפוקים. 4.באפריקה יתרת שורט גדולה בוצעה בין 1120-1200 ,המנייה מעל 1300,לא יוצלחים. 5.במניית בזק השורט היה ב 635, המנייה מעל ותעלה. 6.בסלקום הפסדים מאיזור5590 אין הפסד גדול,אך עדיין הפסד. 7.בפועלים מופסדים חזק קנו ב1200 המנייה ב1300, טיפשים. יש עוד 12 מניות עם הפסדים. אל תלכו איתם הם מובסים כל פעם מחדש,והם לוזרים.
- 20.ברוקר 08/02/2012 13:36הגב לתגובה זואמרתי המניה טסה ל800 לפחות
- 19.רועי 08/02/2012 12:21הגב לתגובה זוטאואר לפני שורט סקוויז עצבני, היא נאספה ע" י כל מיני שחקנים בחצי השנה האחרונה. היא תעלה ב-90 מעלות לשיאיםחדשים.
- 18.טאואר 08/02/2012 11:58הגב לתגובה זוההסבר לא נכון,אין הגדלת פוזיציה,יש קצת ירידה קטנה,עקב עליות במנייה הסכום גדל.
- 17.פרטנר כל כך בדרך למטה (ל"ת)משה משה משה 08/02/2012 11:45הגב לתגובה זו
- 16.שי 08/02/2012 11:31הגב לתגובה זואגח ו של טאואר. אני חושב ששער ההמרה יקבע בספטמבר 2012 ב20 אחוז מעל מחיר המניה. אני חושב שמחזיקי האגח ירצו מחיר מניה נמוך. האם זה נכון והאם זה משפיע על המחיר?
- לשי 08/02/2012 13:21הגב לתגובה זונראה לי שאתה צודק.אני קונה אגח ו
- שי 09/02/2012 10:57אתה יכול להסביר למה זה עדיף כאשר עוד לא ידוע יחס ההמרה? אני הייתי שמח להבין את הנושא יותר. תודה
- 15.נועםדבורה-טאואר 08/02/2012 11:08הגב לתגובה זוהשביתה ואנחנו נילך מהר מאוד ל350 שם אנחנו ניסגור גאפ לא להתיחס לשורטיסטים קשה לי להאמין שהשורטיסטים הפעם יצליחו במלאכתם אתמול החזיקה מעמד יפה למרות הירידות . רבותי איל טאואר ולכל המושקעים בוא ניתן לה את הצאנס הזה להוביל ואתם עוד תיראו שבסוף עם כל ההסכמים החוזים שיתופי הפעולה בסוף היא תוכיח את עצמה ואת כספכם עוד תכפילו ותשלשו בהצלחה
- 14.תעשו חשבון 08/02/2012 11:02הגב לתגובה זוקונים אגח להמרה של טאואר ומכסים את זה עם שורט על המניה. בצורה כזאת הסיכון יורד משמעותית. לכן, השורט בטאואר דוקא מלמד שהרבה נכנסו להשקיע בטואואר והם מאמינים במניה, לכן יצרו לעצמם פוזיציות אסטרטגיות כאלה. זה לא שורט רגיל כמו בבזק או פרטנר.
- צודק בגדול. (ל"ת)סהר 08/02/2012 16:57הגב לתגובה זו
- koko 08/02/2012 15:47הגב לתגובה זוהשורט משפר את תשואת האג" ח אך מונע אפסייד אם המניה תעלה. מי שעשה את זה לא מאמין באמת שמניה תעלה אך מאמין שהחברה תשלם את האג" ח
- 13.לא מקנא בשורטיסטים של טאואר. (ל"ת)רוני 08/02/2012 10:35הגב לתגובה זו
- 12.השורטיסטים נתפסו עם המכנסיים למטה. (ל"ת)אור-טאואר 08/02/2012 10:24הגב לתגובה זו
- 11.ל 08/02/2012 10:20הגב לתגובה זומה יהיה השבוע ??? מישהו יודע ?
- 10.נותן בראש 08/02/2012 10:20הגב לתגובה זואיך שאני נהנה לתת בראש לכל מיני פלצנים ובמיחוד לללובשי השורט הקוקסינלים...מלבד זה שהם מגעילים (זה מילא..ככה נולדו) הם טיפשים...ואיך אמר איינטשטין?.." רק הטיפשות היא אין-סופית" מי שורקד על הדם רגיל כנראר לאכול גם חרא
- 9.השורטיסטים בטאואר בלחץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץ. (ל"ת)טל 08/02/2012 09:26הגב לתגובה זו
- 8.חיים 08/02/2012 09:22הגב לתגובה זוהמניה הולכת למגמה חיובית חזקה מאוד לכיוון צפון גם השורטיסטים יבוא יומם
- היום הזה כבר כאן. (ל"ת)עדי 08/02/2012 10:34הגב לתגובה זו
- 7.טאואר עד סוף2012 4 דולר (ל"ת)דנה 08/02/2012 09:00הגב לתגובה זו
- 6.היום זה מתחיל ,טאואר בדרך לריסוק וגריסה בשורט (ל"ת)שורט דבש 08/02/2012 08:59הגב לתגובה זו
- 5.עוד תרמית בפרטנר - המניה הולכת לאבדון (ל"ת)חיים כ 08/02/2012 08:49הגב לתגובה זו
- 4.השואטיסטים מסמנם בטאואר כי כל עלייה היא למטרת (ל"ת)ירידה מחודשת 08/02/2012 08:48הגב לתגובה זו
- 3.נועםדבורה-טאואר 08/02/2012 08:40הגב לתגובה זו.
- 2.שורטריסט ותיק 08/02/2012 08:38הגב לתגובה זוראו הוזהרתם.
- מוצצי דם 08/02/2012 08:51הגב לתגובה זובטח לךא עם פוזיציה של 24 מיליון. בשבוע הדוחות כולכפ תתכסו, ואנחנו נסגור גאפ ל360.
- 1.השורטיסטים יאכלו אותה (ל"ת)טאואר 08/02/2012 08:02הגב לתגובה זו
- השורטיסטים בטאואר יפסידו את המכנסיים החודש... (ל"ת)אייל 08/02/2012 08:47הגב לתגובה זו
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
נבות בר, מנכ"ל קיסטון קרדיט: דודי מוסקויץלאומי מספק מימון של 1.7 מיליארד לקיסטון בריבית טובה וזה עדיין מעל ריבית המשכנתא שלכם
לאומי הצליח "לגנוב" את המימון לקיסטון - יממן את שותפות אגד בעסקה שתכניס לבנק כ-100 מיליון שקל בשנה והרווח עלייה יהיה כ-30 מיליון; וגם איך שה שהבטוחה ההדרת - חברת אגד שווה פחות לביטחון מהדירה שלכם?
קיסטון קיסטון אינפרא -1.11% , בעלת השליטה בקבוצת אגד, משלימה מימון מחדש בשותפות אגד, כשבנק לאומי מוביל מימון בהיקף של כ-1.75 מיליארד ש"ח בחיתום מלא. קיסטון נסחרת סביב ה-10 שקלים. מתחילת החודש היא עולה ב-2.2%, מתחילת השנה היא קפצה ב-74.8%, וב-12 החודשים האחרונים היא עלתה ב-71%. שווי השוק של החברה עומד על כ-1.9 מיליארד ש"ח.
המהלך מחליף שני הסכמי מימון נפרדים שהיו בעבר, וכל אחד מהם נשען על קונסורציום של כמה גופים מממנים. כעת המימון מתרכז בבנק אחד ובהסכם אחד, מה שמפשט את ניהול החוב בשוטף.
המימון החדש מיועד למחזור החוב הקיים, והוא כולל גם מסגרת למימון רכישת יתרת 13.2% מאגד במסגרת אופציית ה-PUT השנייה והאחרונה, שצפויה בפברואר 2026. מבחינת השותפות, זה גם מייצר מסגרת מימון מראש לאירוע המימוש, ולא רק מחליף חוב קיים.
מה הריבית האפקטיבית ולמה היא גבוהה יותר ממשכנתא
הריבית האפקטיבית המשוקללת בעסקה עומדת על כ-6% נכון להיום. חלק משמעותי מהחוב בריבית משתנה, כך שאם סביבת הריבית יורדת, גם עלות המימון עשויה להתעדכן כלפי מטה לפי התמהיל בפועל.
- קיסטון קופצת לאחר זינוק בהכנסות וברווח
- קיסטון: זינוק בהכנסות וברווח - מעלה את תחזית התזרים בכ-57%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כדי להבין איך מתקבל המספר צריך להסתכל על ריביות הבסיס ועל מרווחי האשראי שמתווספים אליהן. חלק מההלוואה בריבית פריים, חלק בריבית בסיס שקלית או צמודה שמחוברת לשוק האג"ח, ובמסלול הצמוד נכנסת גם ההצמדה למדד שמעלה את העלות האפקטיבית כשמגלמים אינפלציה. סיכוי טוב שהריבית תרד בהמשך השנה הבאה. אם בנק ישראל אכן יוריד את המשכנתא בלפחות 0.5%, הריבית על החוב תרד ל-5.5%.
