לקראת המיזוג הגדול: מליסרון גייסה 529 מיליון שקל בהנפקת אג"ח סדרה ו'

חברת מליסרון מדווחת הבוקר על השלמת הנפקה של אגרות חוב סדרה ו' בהיקף כולל של כ-529 מיליון שקל. הגיוס נעשה כחלק ממתווה לרכישת הבעלות המלאה בחברת בריטיש ישראל. תמורת ההנפקה תשמש לרכישת מניות בריטיש מהציבור. במסגרת המכרז גייסה מליסרון מהגופים המוסדיים כ-498 מיליון שקל ומהציבור כ-31 מיליון שקל. מליסרון הציעה לציבור אגרות חוב בהיקף של כ-660 מיליון שקל ע.נ.

במסגרת ההנפקה, מליסרון ביצעה הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ו'), הנושאת ריבית צמודה למדד בשיעור של 4.9% ואשר עומדת לפדיון (בתשלומים לא שווים) בין השנים 2014 עד 2023. המח"מ של הסדרה עומד על כ-7 שנים והיא מדורגת בדירוג (AA-/Negative) ע"י מעלות. סדרת האג"ח מובטחת בשעבוד בדרגה ראשונה במניות חברת בריטיש ישראל, המוחזקות ע"י מליסרון, ביחס מינוף (LTV) של 70%.

בין הגופים המוסדיים בהנפקה ניתן לציין את: קבוצת מגדל ביטוח, אלטשולר שחם, עמיתים (קרנות הפנסיה הותיקות), קבוצת מנורה מבטחים, אקסלנס, כלל ביטוח, פסגות, גלעד, קבוצת הראל ביטוח, ברק קפיטל ועוד. את ההנפקה הוביל קונסורציום בראשות פועלים אי.בי.אי, כלל פיננסים, אקסלנס נשואה, לידר הנפקות, מנורה מבטחים, ברק קפיטל, דיסקונט, אגוד ומיטב. הטיפול המשפטי בהנפקה מטעם החברה בוצע ע"י עו"ד גיא קרן ועו"ד איתי גפן ממשרד גורניציקי.

ליאורה עופר, יו"ר דירקטוריון מליסרון, מסרה: "ההנפקה מחזקת את הנזילות והגמישות הפיננסית של החברה ומעניקה לה את המקורות הדרושים לצורך השלמת הליך רכישת מניות המיעוט בבריטיש לצורך מיזוג של שתי החברות וכן לצורך המשך פיתוח עסקיה של החברה".

בעקבות רכישת השליטה בבריטיש ישראל , הפכה מליסרון לאחת מ-2 ענקיות הקניונים במדינה. בבעלותה 27 נכסים מניבים, בשטח של כ-740 אלף מ"ר, רובם מתחום הקניונים.

בשבוע שעבר (ה') טען נעם פינקו, אנליסט הנדל"ן של פסגות, כי מניית מליסרון הינה הזולה ביותר מבין מניות הנדל"ן המובילות הפועלות בישראל. פסגות הותירה את המלצתה על קנייה במחיר יעד של 79 שקל למניה, הגבוה ב-38% ממחיר המניה כיום.