לקראת המיזוג הגדול: מליסרון גייסה 529 מיליון שקל בהנפקת אג"ח סדרה ו'

החברה גייסה 498 מיליון שקל מהגופים המוסדיים וכ-31 מיליון שקל מהציבור. ליאורה עופר: "ההנפקה מחזקת את הנזילות והגמישות הפיננסית של החברה"
לירן סהר | (4)

חברת מליסרון מדווחת הבוקר על השלמת הנפקה של אגרות חוב סדרה ו' בהיקף כולל של כ-529 מיליון שקל. הגיוס נעשה כחלק ממתווה לרכישת הבעלות המלאה בחברת בריטיש ישראל. תמורת ההנפקה תשמש לרכישת מניות בריטיש מהציבור. במסגרת המכרז גייסה מליסרון מהגופים המוסדיים כ-498 מיליון שקל ומהציבור כ-31 מיליון שקל. מליסרון הציעה לציבור אגרות חוב בהיקף של כ-660 מיליון שקל ע.נ.

במסגרת ההנפקה, מליסרון ביצעה הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ו'), הנושאת ריבית צמודה למדד בשיעור של 4.9% ואשר עומדת לפדיון (בתשלומים לא שווים) בין השנים 2014 עד 2023. המח"מ של הסדרה עומד על כ-7 שנים והיא מדורגת בדירוג (AA-/Negative) ע"י מעלות. סדרת האג"ח מובטחת בשעבוד בדרגה ראשונה במניות חברת בריטיש ישראל, המוחזקות ע"י מליסרון, ביחס מינוף (LTV) של 70%.

בין הגופים המוסדיים בהנפקה ניתן לציין את: קבוצת מגדל ביטוח, אלטשולר שחם, עמיתים (קרנות הפנסיה הותיקות), קבוצת מנורה מבטחים, אקסלנס, כלל ביטוח, פסגות, גלעד, קבוצת הראל ביטוח, ברק קפיטל ועוד.

את ההנפקה הוביל קונסורציום בראשות פועלים אי.בי.אי, כלל פיננסים, אקסלנס נשואה, לידר הנפקות, מנורה מבטחים, ברק קפיטל, דיסקונט, אגוד ומיטב. הטיפול המשפטי בהנפקה מטעם החברה בוצע ע"י עו"ד גיא קרן ועו"ד איתי גפן ממשרד גורניציקי.

ליאורה עופר, יו"ר דירקטוריון מליסרון, מסרה: "ההנפקה מחזקת את הנזילות והגמישות הפיננסית של החברה ומעניקה לה את המקורות הדרושים לצורך השלמת הליך רכישת מניות המיעוט בבריטיש לצורך מיזוג של שתי החברות וכן לצורך המשך פיתוח עסקיה של החברה".

בעקבות רכישת השליטה בבריטיש ישראל , הפכה מליסרון לאחת מ-2 ענקיות הקניונים במדינה. בבעלותה 27 נכסים מניבים, בשטח של כ-740 אלף מ"ר, רובם מתחום הקניונים.

בשבוע שעבר (ה') טען נעם פינקו, אנליסט הנדל"ן של פסגות, כי מניית מליסרון הינה הזולה ביותר מבין מניות הנדל"ן המובילות הפועלות בישראל. פסגות הותירה את המלצתה על קנייה במחיר יעד של 79 שקל למניה, הגבוה ב-38% ממחיר המניה כיום.

תגובות לכתבה(4):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 3.
    אחד שמבין 09/10/2011 12:57
    הגב לתגובה זו
    שאפו לחברה הרימו חתיכת הנפקה בתקופה מאוד קשה ובעייתית כנראה זה אומר משהו על איכות ועוצמת החברה
  • זה אומר משהו על קשרים וריכוזיות. לא יותר. (ל"ת)
    פשוט שערוריה !!! 09/10/2011 13:14
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    מי המטומטם שאישר את המיזוג הזה ? מי ????????? (ל"ת)
    עוד ועוד ריכוזיות !! 09/10/2011 11:31
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    אורי 09/10/2011 11:30
    הגב לתגובה זו
    בשביל מה זה טוב המיזוג הזה ? זה שוב מכניס את ענף הנדלן בקניונים לריכוזיות שמעלה דמי שכירות לעסקים ובנוסף זה מימון שהולך לטייקון בעל קשרים שנגרע מיזמים אחרים וחברות קטנות ובינוניות שיכלות להביא לצמיחה בשביל מי זה טוב המיזוג והמימון הזה ? בשביל מי ? פשוט בלתי נתפס ! והממונה על ההגבלים העיסקיים ממשיך לישון !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
בני זוג מתכננים פנסיה, קרדיט: גרוקבני זוג מתכננים פנסיה, קרדיט: גרוק

פנסיה או נכסים: על מה הישראלים מסתמכים יותר בפרישה שלהם?

גברים בטוחים יותר מנשים בתכנון הפנסיוני שלהם, יהודים בטוחים יותר מערבים ורוב הציבור מתכנן להמשיך לעבוד גם אחרי גיל הפרישה: סקר הלמ"ס חושף מה הישראלים חושבים על הפרישה שלהם


הדס ברטל |


פחות ממחצית מהישראלים בטוחים שתכננו היטב את פרישתם מבחינה כספית, כך עולה מנתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2024. על פי הממצאים, 46% מהמועסקים ובני הגיל המתקרבים לפרישה סבורים שהם ערוכים כלכלית לשנים שלאחר סיום העבודה. עם זאת, הנתונים מצביעים על פערים בולטים בין גברים לנשים, יהודים לערבים ובין צעירים בתחילת הדרך למבוגרים המתקרבים לפרישה כאשר הנשים והצעירים פחות בטוחים בעצמם.

בקרב הגברים, 49% סבורים שתכננו היטב את פרישתם, לעומת 42% בלבד מהנשים. מנגד, כשליש מהנשים השיבו שהן כלל אינן בטוחות בתכנון הכלכלי שלהן לעתיד, לעומת 30% מהגברים. נראה כי הפער הזה משקף את פערי ההכנסה, ההעסקה והחיסכון הפנסיוני שנצברו לאורך שנות העבודה.

כאשר מבחינים בין צעירים למבוגרים, עולה כי ככל שעולה הגיל ומתקרבים לגיל פרישה, ככה הישראלים יותר בטוחים בתכנון שלהם לפנסיה: בקרב בני 20 עד 44, רק 41% מרגישים שתכננו היטב את פרישתם, בעוד שבקבוצת הגיל 45 עד 64, שיעור זה מטפס ל-51%. גם בקרב בני 65 ומעלה, כמחצית חושבים שתכננו היטב את עתידם הכלכלי.


בני 20 ומעלה לפי מקורות מימון מחיה מתוכננים לאחר פרישה וגיל, אחוזים, סקר חברתי 2024 קרדיט: הלמ


בפילוח לפי קבוצת אוכלוסייה, ההבדלים חדים אף יותר: 50% מהיהודים מרגישים בטוחים בתכנון הפיננסי שלהם לעומת 30% בלבד מהערבים. בנוסף, 48% מהנשאלים הערבים השיבו שאינם בטוחים כלל בתכנון, לעומת 27% מהיהודים בלבד.

ארנון בר דוד ההסתדרות
צילום: דוברות ההסתדרות

"נראה כי ההסתדרות נוהלה כמו עסק ששייך לאדם פרטי"

"אשר ברצותו ממנה אנשים לתפקידי מפתח, וברצותו מעבירם מתפקידם, וזאת כאשר לעיתים הם נעדרים כישורים מינימליים, והם עצמם לא מבינים מדוע הוצבו בתפקיד" - השופטת דורית סבן-נוי האריכה את מעצרם  של יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד וסוכן הביטוח עזרא גבאי 

רן קידר |

מעצרם של יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד וסוכן הביטוח עזרא גבאי הוארך בשלושה ימים, עד יום חמישי. ההחלטה התקבלה לאחר דיון בבית משפט השלום בראשון לציון, שבמסגרתו הציגה המשטרה הקלטות המצביעות, לפי החשד, על העברת כספים במזומן בין השניים.

נציגי המשטרה טענו בדיון כי מדובר בחקירה רחבת היקף, שנמשכת מזה כשנתיים. החקירה כוללת חשדות לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים במספר מוסדות ציבוריים, גופים עירוניים וממשלתיים. לפי המשטרה, יש חשד לקיומו של מנגנון שיטתי לקידום מינויים בתמורה להעברת כספים או טובות הנאה.

במרכז החקירה עומדת הטענה כי גבאי, הבעלים של סוכנות ביטוח, ניצל קשרים עם ראשי ועדים בהסתדרות למינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות, ובתמורה אותם ועדים העבירו עובדים לביטוח דרך סוכנותו. בר-דוד חשוד כי קיבל כספים מגבאי והשתמש בקשריו כדי לסייע לו לקדם מינויים ועסקאות. גבאי מצידו טען כי מדובר בהלוואה, ולא בתשלום בלתי חוקי.

עורכי הדין של שני החשודים הכחישו את החשדות. עו"ד מיכה פטמן, המייצג את בר-דוד, אמר כי מדובר בהלוואה של 30 אלף שקל שהועברה בשלוש פעימות. לטענתו, לא מדובר בעבירה פלילית. פטמן הדגיש כי אין ראיות למעטפות כסף או למעשים פליליים אחרים, וכי לא התקיימו נסיעות משותפות לחו"ל בין בר-דוד לגבאי. נציגת המשטרה טענה כי חקירת ההתכתבויות בין השניים עדיין לא הושלמה, וכי ישנם פערים בין גרסאותיהם.

בנוגע להעסקת בני משפחה של בר-דוד, המשטרה אישרה כי בנו עובד אצל גבאי, וכן כי בתו וכלתו נחקרו. לפי החשד, גבאי העלה את שכר בנו של בר-דוד לאחר שהתבקש לעשות כן, אך עו"ד פטמן טען כי מדובר בתוספת זניחה של 400 שקל. עוד נטען כי אחת מאחייניותיו של בר-דוד קיבלה הצעת עבודה מיבואן בשם דניאל זינגייך, לאחר שהתלוננה בפניו שהיא מחפשת עבודה.