אדרי-אל מגייסת: הנפיקה אג"ח בשווי 225 מיליון שקל
חברת אדרי-אל ישראל נכסים מדווחת היום (א') על השלמת השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב. בשלב המוסדי הוזרמו ביקושים של כ- 360 מיליון שקל, המהווים כ-60% ביקושי יתר מהגיוס המתוכנן בסך כ-225 מיליון שקל. ריבית המכסימום של אגרות החוב עמדה על 5.75% ואילו הריבית שנסגרה במכרז עמדה על 5.2%. אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ובמח"מ של כ-5 שנים. בהנפקה הושגו למעלה מ-70 הזמנות ממרבית הגופים המוסדיים במשק ובין היתר גופי חסכון ארוכי טווח הכפופים לכללי חודק. גיוס החוב הוא העסקה הראשונה בשנת 2011 עם שעבוד מדרגה ראשונה על נכסי נדלן מניב, ביניהם על קניון דיזנגוף סנטר בתל אביב וקניון שמונה סנטר בקרית שמונה, ביחס LTV של 75%. בנוסף כללו אגרות החוב התניות פיננסיות והתניות חוזיות שונות. במהלך השבוע הקרוב מתכננת החברה לקיים את השלב הציבורי ולהשלים בכך גיוס של כ-272 מיליון שקל.
דש איפקס חיתום הובילה את העסקה. בקונסורציום החתמים נכללו: דיסקונט, כלל, ברק קפיטל ומיטב.
גלעד שמעוני, מנכ"ל דש איפקס חיתום, החתם המוביל בעסקה, אמר היום כי "ביקושי היתר שהשגנו בשלב המוסדי של אדרי-אל כמו גם פיזור ההזמנות הרחב מהווים הוכחה להערכה שמייחס שוק ההון להנהלת חברת אדריאל ולאיכות הנכסים ששועבדו לטובת בעלי אגרות החוב. מבנה העסקה הכולל לצד שעבוד נכסי הנדל"ן ביחס LTV של 75% לכל היותר לאורך חיי האג"ח, התניות פיננסיות וחוזיות לפי כללי חודק ודירוג מעלות, יוצר חוב איכותי במיוחד. אני מעריך כי גם בשלב הציבורי המתוכנן בהמשך השבוע, יוזרמו ביקושים ערים וריבית הסגירה אף עשויה לרדת מרמתה במכרז המוסדי".
