דלק נדל"ן תגייס 590 מיליון שקל באג"ח שדורגו A+
במקביל לגיוס 200 מיליון שקל בהון מניות. הדירוג הוענק על ידי מעלות. דלק נדל"ן התחייבה בפני מעלות כי תשמור על מקורות עצמיים בסך של 25% מסך החוב הפיננסי מסוג ריקורס
דלק נדל"ן קיבלה דירוג A+ מחברת מעלות לכוונתה לגייס באג"ח סכום עתק של 590.4 מיליון שקל. בנוסף לגיוס הון מניות בהיקף של כ-200 מיליון שקל.
דלק נדל"ן התחייבה בפני מעלות כי תשמור על מקורות עצמיים בסך של 25% מסך החוב הפיננסי שלה מסוג ריקורס, אך ירידה ל-20% לא תחשב כחריגה.
עוד התחייבו בחברת הנדל"ן לשמור על יחס כיסוי חוב פיננסי של ריקורס ברוטו לתזרים תפעולי של כ-9 שנים. לחלופין, החברה תשמור על יחס כיסוי חוב נטו (בניכוי תיק נזיל) לתזרים תפעולי של כ-8. עם זאת, סטייה ליחס כיסוי ברוטו של 9.5 או יחס כיסוי נטו ל-8.5 לא תהווה חריגה.
בחברה התחייבו לשמור על יחס חוב מנוכה תיק נזיל ל-cap מנוכה תיק נזיל ברמת המקורות העצמיים (בנטרול חובב מסוג נון-ריקורס) ע"פ ערכיים מאזניים שלא יעלה על 70%.
