מנצלת הגאות: אלדן טק תשלים היום גיוס של 50 מ' ש'
סידרת ההנפקות היום נמשכת - אלדן-טק תבצע היופ את המכרז הציבורי בהנפקה שלה בו היא תנפיק 49 מיליון ע.נ. אג"ח להמרה (סדרה א') בריבית שנתית של 4.75%. אגרות החוב יוצעו ב-92% מערכן הנקוב (בהתאמה לדיבידנד).
החברה דיווחה בבוקר, כי במכרז המוסדי שהתקיים ביום ה' התקבלו ביקושים בהיקף של כ-60 מיליון שקל על הצעה של 28 מיליון שקל (80% מהיקף ההנפקה הוצע למוסדיים). מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 670. בעקבות ביקושי היתר הוחלט להגדיל את היקף ההנפקה ב-14 מיליון שקל.
ההנפקה תכלול גם 7 מיליון כתבי אופציה (סדרה 1) הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של 3 שקל(בהתאמה לדיבידנד). ו-490 אלף כתבי אופציה (סדרה א') הניתנים למימוש לאג"ח (סדרה א') במשך שנה, במחיר מימוש של 92 שקל.
ניירות הערך מוצעים ב-70,000 יחידות, במחיר שבין 644 שקל ל-700 שקל ליחידה.
וכדאי לשים לב לכך שיוסי בודנשטיין, בעל השליטה בחברה, מתחייב להציע לרכוש את כל כתבי האופציה (סדרה 1), במהלך יום המסחר הראשון של כתבי האופציה בבורסה במחיר של 20 אג' לכתב אופציה. חתמי ההנפקה הינם אקסלנס נשואה חיתום, כלל פיננסים חיתום ולאומי ושות' חתמים.
אלדן-טק מתמחה בייזום, פיתוח, בנייה ניהול, השבחה של קרקעות ופרויקטים בתחום הנדל"ן ונכסים מניבים. החברה פועלת באמצעות שלוש חברות בנות: רילון (56%) - שהיא חברה בורסאית המרכזת את הפעילות היזמית בתחום הנדל"ן בבולגריה, טופר מפעלי אופנה (60%) - שנמכרה לה אשתקד כשלד בורסאי של יצרנית האופנה בשם זה, אשר מרכזת כיום את פעילות החכרת האוניות, ו-Eldan-tech bvi המחזיקה בשלושה נכסים מניבים בבריטניה ושלושה נכסים מניבים בישראל.
מהי ויזת זהב ואיפה עדיין אפשר להשיג אחת?
בעולם שמקשיח גבולות ומגבלות הגירה, מדינות רבות ממשיכות להציע מסלול מהיר לתושבות ולעיתים גם לאזרחות - למי שמוכן לשלם; מה עומד מאחורי הטרנד, למה הוא מצטמצם ואיפה הוא עדיין פתוח
ויזה זהב ממשל טראמפ השיק לאחרונה רשמית את תוכנית ה-Gold Card בארה"ב, שמאפשרת לזרים אמידים להשיג אשרת הגירה קבועה (גרין קארד) בתמורה לתרומה של מיליון דולר לאוצר הפדרלי, או שני מיליון דולר דרך תאגיד. התוכנית, שהוכרזה בפברואר 2025 והוסדרה בצו נשיאותי מספר 14351, כוללת גם אופציית Platinum Card בעלות של חמישה מיליון דולר, שמקנה פטורים ממס על הכנסות מחוץ לארה"ב. מאז השקת האתר trumpcard.gov, הוגשו אלפי בקשות ראשוניות, בעיקר ממשקיעים מסין, הודו והמזרח התיכון, עם הכנסה צפויה לארה"ב של 50 מיליארד דולר בשנה הראשונה. זוהי התפתחות משמעותית בשוק הגלובלי של ויזות זהב, ששווי השוק שלו הוערך עד כה ב-30-50 מיליארד דולר בשנה וצפוי לגדול אפילו פי 2 בזכות המהלך של טראמפ.
ויזות זהב, או תוכניות תושבות בהשקעה (Residence by Investment), קיימות כבר ארבעה עשורים ומשמשות ככלי כלכלי למדינות שמחפשות זרימת הון זר. בשנת 2024 נמכרו כ-10,000 ויזות כאלו ברחבי העולם, עם השקעה ממוצעת של 500 אלף דולר למשקיע. עם זאת, בשנת 2025 נרשמת מגמה של צמצום: 12 מדינות סגרו או הגבילו תוכניות, בעיקר באירופה, בעקבות לחץ מהאיחוד האירופי על סיכוני הלבנת הון וביטחון. למרות זאת, כ-30 תוכניות נותרו פעילות, עם דגש על אסיה, המזרח התיכון והקריביים.
מהי ויזת זהב
ויזת זהב מאפשרת למשקיע זר להשיג תושבות זמנית או קבועה במדינה בתמורה להשקעה מינימלית מוגדרת. ההשקעה יכולה לכלול רכישת נדל"ן (בממוצע 300-800 אלף דולר), השקעה בקרנות ממשלתיות (מ-250 אלף דולר), הקמת עסק שיוצר 10-50 מקומות עבודה, או תרומה ישירה לממשלה (מ-100 אלף דולר). ברוב התוכניות אין דרישה למגורים קבועים - רק ביקור מינימלי של 7-30 יום בשנה - מה שהופך אותן לפתרון גמיש למשפחות אמידות שמחפשות גיוון גיאוגרפי, אופטימיזציית מס (למשל, פטורים על מס הון) או גישה לשווקים חדשים.
בשנת 2025 השוק מושך כ-150 אלף משקיעים פוטנציאליים, בעיקר מסין (35% מהבקשות), רוסיה (20%) והודו (15%), על רקע חוסר יציבות כלכלית ומגבלות יצוא הון. היתרונות כוללים ניידות גלובלית: למשל, תושבות באיחוד האירופי מאפשרת כניסה ללא ויזה ל-180 מדינות, וגישה למערכות חינוך ובריאות מתקדמות. עם זאת, התוכניות כוללות בדיקות רקע קפדניות (Due Diligence) שדורשות ניקיון פלילי ומקורות כספים לגיטימיים, עם שיעור דחייה של 5%-10%.
דרכון זהב, או אזרחות בהשקעה (Citizenship by Investment), לוקח את הרעיון צעד קדימה ומעניק אזרחות מלאה בתוך 3-12 חודשים, ללא דרישת מגורים קודמת. בשנת 2025, 14 מדינות מציעות תוכניות כאלו, בעיקר באיים הקריביים, עם השקעה מינימלית של 200 אלף דולר. היתרון העיקרי הוא חופש תנועה: דרכון מהקריביים, למשל, מאפשר כניסה ללא ויזה ל-145-160 מדינות, כולל האיחוד האירופי, בריטניה וקנדה.
