מנצלת הגאות: אלדן טק תשלים היום גיוס של 50 מ' ש'

סידרת ההנפקות היום נמשכת - אלדן-טק תבצע היופ את המכרז הציבורי בהנפקה שלה בו היא תנפיק 49 מיליון ע.נ. אג"ח להמרה (סדרה א') בריבית שנתית של 4.75%. אגרות החוב יוצעו ב-92% מערכן הנקוב (בהתאמה לדיבידנד).

החברה דיווחה בבוקר, כי במכרז המוסדי שהתקיים ביום ה' התקבלו ביקושים בהיקף של כ-60 מיליון שקל על הצעה של 28 מיליון שקל (80% מהיקף ההנפקה הוצע למוסדיים). מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 670. בעקבות ביקושי היתר הוחלט להגדיל את היקף ההנפקה ב-14 מיליון שקל.

ההנפקה תכלול גם 7 מיליון כתבי אופציה (סדרה 1) הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של 3 שקל(בהתאמה לדיבידנד). ו-490 אלף כתבי אופציה (סדרה א') הניתנים למימוש לאג"ח (סדרה א') במשך שנה, במחיר מימוש של 92 שקל.

ניירות הערך מוצעים ב-70,000 יחידות, במחיר שבין 644 שקל ל-700 שקל ליחידה.

וכדאי לשים לב לכך שיוסי בודנשטיין, בעל השליטה בחברה, מתחייב להציע לרכוש את כל כתבי האופציה (סדרה 1), במהלך יום המסחר הראשון של כתבי האופציה בבורסה במחיר של 20 אג' לכתב אופציה. חתמי ההנפקה הינם אקסלנס נשואה חיתום, כלל פיננסים חיתום ולאומי ושות' חתמים.

אלדן-טק מתמחה בייזום, פיתוח, בנייה ניהול, השבחה של קרקעות ופרויקטים בתחום הנדל"ן ונכסים מניבים. החברה פועלת באמצעות שלוש חברות בנות: רילון (56%) - שהיא חברה בורסאית המרכזת את הפעילות היזמית בתחום הנדל"ן בבולגריה, טופר מפעלי אופנה (60%) - שנמכרה לה אשתקד כשלד בורסאי של יצרנית האופנה בשם זה, אשר מרכזת כיום את פעילות החכרת האוניות, ו-Eldan-tech bvi המחזיקה בשלושה נכסים מניבים בבריטניה ושלושה נכסים מניבים בישראל.