סוף סוף מצאה עסקה בארה"ב: אלביט הדמיה רוכשת 15% מ-MDT המחזיקה 78 מרכזים מסחריים
חברת אלביט הדמיה העוסקת בתחומי בנייה למגורים, מלונאות, נדל"ן מסחרי וכן בתחום הרפואי, הודיעה כי קרן השקעות משותפת של חברת הבת אלביט-פלאזה ארה"ב ו-Eastgate, קרן בינלאומית להשקעה בנדל"ן, חתמה על הסכם לרכישת כ-15 אחוז מחברת MDT (Macquarie DDR Trust), חברה הנסחרת בבורסה האוסטרלית (ASX: MDT), המחזיקה ומנהלת 78 מרכזים מסחריים בארה"ב, בעיקר מרכזים מסחריים שכונתיים פתוחים, בשטח של כ- 1.2 מיליון מ"ר.
בהתאם להסכם, MDT תבצע הקצאה פרטית לקרן של 141.48 מיליון יחידות חדשות תמורת 9.5 מיליון דולר אוסטרלי, הקרן תרכוש את אחזקותיה של Macquarie ב- MDT ואת אחזקותיה בחברת הניהול של MDT.
הקרן תשתתף ותבצע חיתום משנה בהנפקת הזכויות אותה תיזום MDT לגיוס של כ- 200 מיליון דולר אוסטרלי. הנפקת הזכויות מותנית בחתימת הסכם מפורט עם חתמים. יצוין כי התמורה בגין הקצאת המניות והנפקת הזכויות ישמשו להחזר חובות לא מובטחים של מטה MDT ולהקטנת שיעור המימון של הנכסים. למעשה עם השלמת התהליך ישופר וייוצב מבנה ההון והחוב של MDT. לאחר הקצאת המניות ורכישת חלקה של Macquarie ב MDT, תעמוד אחזקתה של הקרן על כ- 15.3%. אחזקה זו עתידה לגדול באופן משמעותי לאחר הנפקת הזכויות.
מוטי זיסר, נשיא החברה מסר: "ב-15 השנים האחרונות ניסתה והצליחה החברה לקרוא את מפת האירועים העולמית זאת בטרם התרחשו האירועים בפועל. כך הייתה החברה מחלוצי הפיתוח ויזום של פרויקטים במרכז אירופה וביבשת הודו. לפני למעלה משנה הודיעה החברה כי בעקבות המשבר החריף בעולם נוצרו הזדמנויות מתאימות ביבשת אמריקה שניצולן יכול להביא לתוצאות דומות לתוצאות של פעילות הקבוצה במקומות האחרים".
זיסר מציין כי "לאחר עבודה מאומצת שנמשכה יותר משנה מציגה החברה את העסקה הראשונה בארה"ב. העסקה הינה בסדר גודל מאד משמעותי והחשוב מכל, היא בונה בסיס ותשתית אשר עליה אנו מקווים תתפתח פעילות גדולה ורווחית בשוק האמריקאי בשנים הקרובות".
דודי מחלוף, מנכ"ל משותף באלביט הדמיה מסר: "מזה יותר משנה למדנו היטב את שוק המרכזים המסחריים בארה"ב ונפגשנו עם השחקנים המרכזיים שבו. לאחר מכן גיבשנו לעצמנו את מתווה העסקה הרצוי והגדרנו קריטריונים אשר כללו בין היתר הגדרת סוג הנכסים הרצויים, פוטנציאל ההשבחה והרווחיות הצפויה. לאחר בחינה של נכסים שונים וחברות שונות איתרנו את חברת MDT".
