ביקושי יתר בשלב המוסדי: מישורים תקיים היום מכרז אג"ח למשקיעים פרטיים

חברת מישורים שבשליטתו של גיל בלוטרייך השלימה את מכרז הנפקת האג"ח להמרה בהיקף של כ-45 מיליון שקל למשקיעים המוסדיים, כשהיום היא תקיים את המכרז והנפקת אג"ח לציבור.

במכרז המוסדי נרשם ביקוש יתר, נתקבלו 26 הצעות מגופים מוסדיים שונים הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת 44,488 יחידות במחיר של 900 שקל ליחידה. נציין, כי המכרז התקיים לרכישת 40,000 יחידות.

אגרות החוב להמרה שהונפקו הינן מסדרה י"ב. האגרות אינן צמודות למדד, עם מח"מ של כ-4.23 שנים, בריבית קבועה בשיעור של 8%. איגרות החוב המונפקות מדורגות על ידי "מעלות" בדירוג של BBB שלילי. ההנפקה נוהלה בראשות אקסלנס חיתום.

יו"ר חברת מישורים, מר גיל בלוטרייך, מסר כי "אני רואה בשוק ההון שותף חשוב ונאמן להצלחתה של מישורים. חלק מהכספים שגויסו ישמשו את מישורים להרחבת פעילותיה בתחום הנדל"ן המניב בישראל התחום המסורתי שבו פועלת מישורים ב- 20 שנים האחרונות."

מישורים עוסקת בארבעה תחומי פעילות , נדל"ן מניב בקנדה, יזום נדל"ן בקנדה, ניהול מלונות ונדל"ן בישראל. במהלך הרבעון השלישי של השנה דיווחה מישורים על רווח נקי של כ-6.8 מיליון שקל, על הכנסות של 203 מיליון שקל.