השוק הקונצרני ממשיך לרתוח: קבוצת דלק גייסה כ-800 מיליון שקל ב-2 סדרות אג"ח

השוק הקונצרני הראשוני ממשיך לרתוח, כשכסף רב מחפש השקעות בריבית אטרקטיבית יחסית על רקע הריבית האפסית בפקדונות בבנקים. דלק קבוצה בניהולו של אסי ברטפלד, דיווחה הבוקר (ג') כי השלימה אמש בהצלחה את השלב הציבורי של הנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרה ט"ו והנפקת סדרה חדשה י"ח. סך הכל גויסו אמש ובמהלך המכרז המוסדי בשבוע שעבר 800 מיליון שקל. החברה נהנתה מביקושים של 1.4 מיליארד שקל.

אתמול במהלך המכרז הציבורי גייסה דלק 120 מיליון שקל (כהמשך למכרז המוסדי בו גויסו כ-680 מיליון שקל). הגיוס הנוכחי מצטרף לגיוס של כ-650 מיליון שקל שביצעה החברה בחודשים האחרונים בשתי הנפקות אג"ח. מתוך היקף הגיוס, כ-500 מיליון שקל גויסו באמצעות אג"ח מסדרה ט"ו השיקליות, העומדות לפירעון בשלושה תשלומים שנתיים שווים בשנים 2015-2017, אינן צמודות למדד, ובעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של 5.43 שנים. הריבית באג"ח השיקליות עומדת על 7.7%.

איגרות החוב החדשות מסדרה י"ח הן צמודות מדד, בעלות מח"מ של 7.5 שנים ועומדות לפירעון בשישה תשלומים שנתיים שווים בשנים 2016-2017 וכן בשנים 2019-2022. הריבית שנקבעה עומדת על שיעור של 6.1%.

במקור התכוונה החברה לגייס כ-300 מיליון שקל, אך לאור הביקושים החזקים היא הגדילה את הגיוס עד לסך המקסימלי שדורג ע"י מידרוג ב- "A1" יציב.

"הצלחת הגיוס היא הוכחה נוספת לאמון שרוכש שוק ההון לקבוצת דלק" אמר אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק "בגיוס האחרון קבוצת דלק השלימה מהלך של החלפת שליש מהחוב מצמוד למדד לשקלי,כמו כן ראוי לציון המח"מ של סדרת י"ח(7.5 שנים) הנחשב לארוך מאוד בתקופה זו של המשק".