הביקושים הפתיעו את תשובה: דלק גייסה כמיליארד ש' - פי 2.5 מהמתוכנן

הצלחה גדולה ובלתי מתוכננת להנפקת האג"חים של "קבוצת-דלק" שבשליטת יצחק תשובה (כ-59%). החברה סיימה אמש את ההנפקה תוך ביקושי יתר גבוהים, וגייסה כמיליארד שקל - פי 2.5 מהמתוכנן.

בהנפקה למוסדיים, תכננה דלק לגייס 300 מיליון שקל, אולם במכרז נרשמו ביקושים של כ- 2.3 מיליארד שקל בריבית אטרקטיבית של 4.75% ועל כן הוחלט להגדיל את הגיוס ל-900 מיליון שקל.

ביקושים ערים נרשמו גם במכרז הציבורי. במהלך ההנפקה בהיקף של 100 מיליון היו ביקושים של 300 מיליון שקל. ה-100 מיליון שקל המתוכננים גויסו גם הם בריבית של 4.75%.

האג"ח של "קבוצת-דלק" דורגו ע"י "מעלות" בדירוג ((AA. הם צמודים למדד ומח"מ של כ-5 שנים. האג"ח החדשים יירשמו למסחר בבורסה. נציין, כי את ההנפקה הובילו חתמי בתי ההשקעות אקסלנס-נשואה, IBI, מנורה-מבטחים חיתום, לידר שוקי הון ואנליסט.

מנכ"ל "קבוצת-דלק", אסי ברטפלד, אומר: "ביקוש גדול כל כך לאג"ח של החברה, למרות מצב השווקים בארץ ובחו"ל, הן ע"י גופים מוסדיים והן ע"י הציבור מעיד על האמון הרחב והעמוק שיש ל"קבוצת-דלק" בקרב המשקיעים השונים".